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Gemini 3.5 Flash为什么能在各个榜单上名列前茅？实际用起来，价格比Gemini 3.1 Pro贵，能力比Gemini 3.1 Pro弱，速度也比Gemini 3.1 Pro慢。虽然它输出token的速度快，但是架不住用的token太多。现在看到Gemini 3.5 Flash名列前茅的benchmark，全都不相信任，这肯定被hack了。

ChatGPT全球份额首次跌破50%，AI的游戏规则变了

生成式AI应用正处在一个微妙的转折点上，用户规模仍在扩张，但增长动力和竞争规则已经变了。

Sensor Tower的《State of AI 2026》报告提供了一组核心数据，勾勒出了这一变化的轮廓，也揭示了行业正在从“拼规模”转向“拼深度”。

市场格局：一家独大的时代结束了

据Sensor Tower估算，ChatGPT在2026年5月成为了有史以来最快达成10亿月活的应用，仅用了三年，但它的统治力正在被侵蚀。

2026年3月，ChatGPT在全球AI助手市场的份额首次跌破50%，到5月底已降至46.4%。Gemini的市场份额升至27.7%，Claude达到了10.3%，这说明用户开始在不同AI助手之间切换。

2026年上半年，全球AI应用下载量预计接近23亿次，用户支出超过42亿美元，总使用时长预计从2025年上半年的172亿小时增长到360亿小时。与此同时，市场也在走向成熟，下载和支出增速已经明显放缓。

商业化路径的分化：规模与深度之争

市场规模扩大的同时，变现效率出现了显著分化。Claude在移动端的美国市场ARPU从2025年9月的不到0.50美元，飙升至2026年5月的2.76美元。ChatGPT在同一时期的ARPU是1.74美元，这个差距背后是两种不同的商业化逻辑。

Claude的定价策略从一开始就瞄准生产力场景，它的付费方案没有低价层，起步就是每月20美元。结果是13%的Claude用户选择付费，这是所有主要AI助手中最高的转化率。用户转化率高，意味着进入这个生态的用户更精准、付费意愿更强。

ChatGPT的免费模式让它获得了巨大的用户基数，但在约9亿周活用户中，只有大约5000万付费订阅。这种方式带来了规模效应和网络效应，但也稀释了每位用户的平均收入。

Gemini选择了一条中间路线，它依托Google生态的整合优势，将AI能力嵌入搜索、生产力工具和Android设备。这种模式在获取用户方面有天然优势，但在直接变现上需要更长的时间窗口。

AI正在重写消费决策链路

2024年第四季度到2026年第一季度，生成式AI向零售网站的引荐流量在所有主要零售品类中都在增长，计算机与消费电子、家居与园艺、运动与户外等高决策成本品类的采用率更高。

亚马逊的AI购物助手Rufus是一个典型案例，使用Rufus的用户转化率接近非使用者的两倍。在深度用户群体中，约60%的购物会话会调用Rufus，使用者的购买概率是非使用者的2.74倍。这说明AI正在改变消费决策的本质，从“浏览-筛选-决策”到“需求表达-AI匹配-确认”。一旦这种模式成为主流，传统的搜索广告、信息流推荐、甚至品牌本身的触达方式都可能被重构。

广告正在成为新的收入来源

OpenAI从2026年2月开始在ChatGPT中测试广告，到5月已有约17%的日活用户看到过广告，早期采用者集中在软件和购物类品牌。同时头部AI厂商的广告支出也在急剧增加，OpenAI的广告支出同比增长800%，Anthropic增长1184%，这意味着AI公司正在用更主动的方式争夺用户注意力。

亚洲市场的结构性差异

亚洲是AI应用下载量最大的市场，但2026年第一季度下载量出现了3.3%的下滑，北美和欧洲在消费支出上继续领先。这种“高下载低付费”的结构意味着在亚洲市场，单纯的用户规模增长已经不够，如何将流量转化为收入才是真正的挑战。

市场集中度与后来者的机会

ChatGPT、Gemini和Claude合计占据了AI助手应用总使用时长的89%，在AI助手和AI陪伴类应用中，新进入者的占比已从2024年第一季度的超过三分之二降至2026年第一季度的15%以下。新玩家进入头部榜单的难度正在快速增加，但亚洲是例外，其新进入者占比仍然明显高于全球平均水平。

几点判断

这份报告描绘的是一个正在加速分化的市场，用户规模还在增长，但增长本身不再是竞争的唯一维度。付费转化率、ARPU、用户使用时长这些指标，正在成为衡量产品价值的关键标尺。

市场集中度越来越高，意味着后来者想要进入头部阵营的窗口正在收窄。但对于已经站稳脚跟的玩家来说，挑战同样存在。ChatGPT份额的持续下滑说明规模优势可以被侵蚀，用户的忠诚度比想象中要低。

AI对消费决策链路的影响正在从边缘走向中心，当用户开始习惯通过AI助手完成产品发现、比较和购买决策，品牌触达用户的方式、电商平台的流量分配逻辑都可能被重新定义。

知乎上线了 AI Works 功能，可以将你 Vibe Coding 的项目公开展示，一个不错的流量分发入口

用 GLM5.2 开发了一个 3D 版的 Flappy Bird 小游戏，感觉质感还是很不错的，终于可以不用受 Claude 鸟气了。

微信开始搞 AI专属卡了，WorkBuddy率先支持接入~
1、怎么开通？直接告诉它“帮我绑定一张微信支付AI专属卡”，点击「轻触前往绑定」。
2、怎么使用？Workbuddy“专家”页面召唤“美团生活助手”，按提示登录美团后，WorkBuddy便会基于需求推荐高性价比团购清单。下单支付会提醒。
绑定完成后，便可由AI支付购买团购。在手机端二次确认后，从AI专属卡扣款，到店核销使用。

今天连GLM 5.1都用不了了，我已经回退到5-turbo

富途都支持 Skill 了，可以让 AI 分析你的持仓，甚至帮你交易。相比之下，国内那些券商 App 还像上个世纪的产品！

GLM-5.2 实测跑完的时候，我就知道智谱这波稳了😏

这波AI裁员常被包装成效率革命，结构上却是资本对劳动议价权的一次“远期做空”：AI替代远未兑现，资本已按“终将兑现”提前给劳动重新定价。下行可控、上行近乎无限的不对称赔率，让科技巨头毫不犹豫地下注。

最近余承东重提盘古，让我想起机器之心当时的报道，摘录几段：
> 如果你是一位 NLP 从业者，你可能发现，最近的中文 NLP 社区有点热闹：「中文版 T5」、「中文版 GPT-3」以及各种大规模中文版预训练模型陆续问世，似乎要带领中文 NLP 社区跑步进入「练大模型」时代。
> 在此背景下，中文语言理解测评基准「CLUE」也经历了它的前辈「GLUE」所经历过的盛况：一个模型的冠军宝座还没坐热，就被一个更新的模型挤了下去。
> 这次刷榜的，是一个叫「盘古」的 NLP 模型。

换言之，在盘古之前，模型竞赛已经开始了，从当时的榜单图片中可以看到，参与者至少有美团、阿里、搜狗。盘古不是第一个。其实，当时GLM、CPM等也已发布，发布在悟道旗下。

可以看到，盘古的研究机构是“华为云-循环智能”，这个“循环智能”是什么公司呢？就是杨植麟的上一家公司，也就是引发投资人提起仲裁的那家公司。

机器之心这篇文章，主体就是对杨植麟的采访。而且那个时候，Moonshot的名字就已经出现了：

> 在最近的一次访谈中，循环智能 NLP Moonshot 团队向机器之心介绍了这个项目的初衷、挑战和具体的解决方案。

所以，如果想尝试原盘古团队的新作，也许可以试试Kimi Moonshot的产品。

这篇文章结尾，还记录了目前一段预言：

> 清华大学计算机科学与技术系教授唐杰在前段时间接受机器之心采访时曾表示，「超大规模预训练模型的出现，很可能改变信息产业格局。继基于数据的互联网时代、基于算力的云计算时代之后，接下来可能将进入基于模型的 AI 时代。」杨植麟也同意这一观点。在他看来，这个新时代将有两大特征。

> 一是 AI 生产效率的变革。随着标注数据需求大幅降低，AI 生产效率将迎来两到三个数量级的提升，摆脱原来依靠大量样本的落后生产方式，进入规模化量产时代。

> 二是 AI 场景的指数级增加。技术的突破往往带来新市场，而目前 AI 商业化的现状就是需求很多但技术不一定满足。AI 预训练技术突破之后，马上可以解锁很多新场景，从数字化程度比较高的行业走向传统行业，从大型企业走向中小企业。

前述提到的比盘古更早发布的GLM模型，论文署名最后两位就是杨植麟和唐杰。

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