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置顶AI医疗投资的核心判断可以归结：这是一个需求确定性极高、但兑现节奏由安全瓶颈决定的赛道。
短期（1年内）重点关注AI医疗的"健康信息工具"价值；中期（1-3年）视角，重点关注率先建立起"临床轨迹理解 + 外部验证体系 + 可预测风险护栏"三位一体的能力框架的医疗决策平台。
而评估AI医疗平台公司的长期价值，不应仅看当前的付费用户数和ARPU，更应关注其健康数据资产的积累速度、用户的年龄结构、以及医疗生态连接的广度。
短期（1年内）重点关注AI医疗的"健康信息工具"价值；中期（1-3年）视角，重点关注率先建立起"临床轨迹理解 + 外部验证体系 + 可预测风险护栏"三位一体的能力框架的医疗决策平台。
而评估AI医疗平台公司的长期价值，不应仅看当前的付费用户数和ARPU，更应关注其健康数据资产的积累速度、用户的年龄结构、以及医疗生态连接的广度。
AI医疗的需求爆发、能力真相与投资框架！（完整版PPT）
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我个人觉得至少在不久的将来，最重要的还是选择方向的能力以及定义了何种“虚拟团队”的协作文化。
选择方向其实非常难，不是比如说就是粗放的“做机器人赛道”这么简单的方向选择，而是对具体的细分领域和生态格局有深刻理解和前瞻判断，很多时候还要独具慧眼地定义一个独特的细分领域……
选择方向其实非常难，不是比如说就是粗放的“做机器人赛道”这么简单的方向选择，而是对具体的细分领域和生态格局有深刻理解和前瞻判断，很多时候还要独具慧眼地定义一个独特的细分领域……
极客公园_张鹏: AI 时代，组织可能只有少数人。但超级个体为何选择在一起？ 上次聊到，有些企业家朋友开始把自己和业务、组织隔离开，“自己抱着 AI 爽”，我当时在思考：未来商业世界会不会从足球赛变成围棋？如果变成围棋，团队还有意义吗？ 这几天又想了想，这可能是一个阶段性过程，之后会出现回潮。商业不会走到极端的 1v1 围棋赛，全拼个人段位，还是会需要团队的力量。 今天这群企业家的“狂奔”也是在探明边界。他们有动力、有能力、也有资源，去跑出 AI 能释放生产力的上限。因为如果不自己去跑，就根本识别不了——面向未来的优秀人才到底该是什么样的？什么样的人是值得一起走下去的？未来组织该以什么样的形态存在？ 未来的公司，可能不会回到过去那种成千上万人的大规模组织和管理方式。但恐怕也很难真的变成一个人下围棋。 那未来会是什么样？ 我脑子里冒出一个词：【圆桌骑士】 不是大部队，而是少数人。同时也不是简单的“骑士团”，而是亚瑟王的圆桌骑士：成员各有所长，地位更平等，颠覆了过去长条桌式的层级分明。是生产力突破后带来的新生产关系。 压力同时也来到了老板们身上： 如果未来组织形式是圆桌骑士，那你这个“亚瑟王”，凭什么坐在主位上？什么是这个时代的 Leadership？ 过去，老板的 Leadership 可能来自资本、资源或市场关系。但在一个由“超级个体”组成的圆桌上，当每个人都能用 AI 将效能放大到极致，你凭什么成为那个中心？ 如果每个人都能靠 AI 成为独当一面的强者，那大家“在一起”的理由，就不再是简单的“人多力量大”或“找个班上”。过去靠资本、资源或信息的领导力正在失效。那些顶级的超级个体，凝聚他们的，绝不是传统的雇佣关系，而是你定义的新的组织方式和领导力，是他们对 leader 的认可以及对共同愿景的拥抱。 这其实把最大的难题和压力抛给了老板们自己： 你自己要变得多好，才有资格在这个时代里，去团结那些更好的人，一起做更大的事。 如果未来组织是“圆桌骑士”，你觉得团队最不可替代的价值是什么？新时代的 Leadership 该如何定义？
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“台积电筹建于1986年，于1987年2月正式成立，成立初期经营困难，直至1988年，张忠谋通过私人交情将安迪・格鲁夫请到台湾对台积电开展认证。格鲁夫团队对台积电提出200多项改进要求，张忠谋以强悍作风推进问题改进，拿下认证和订单，一举奠定发展基础。”
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当在使用一个产品过程中感受到“令人惊叹的好用”时，就会忍不住对创始团队和团队特点感兴趣。所以说，一旦成为粉丝，表现就是“吃了一个蛋觉得格外好吃就会好奇是哪只鸡生产的”……
“Obsidian 是一款以本地存储为核心、主打双向链接与知识图谱的 Markdown 笔记软件，由两位华裔工程师在 2020 年疫情隔离期间创立，目前估值约 3.5 亿美元，年营收约 2500 万美元，却仅靠不足 10 人的微型团队运营。
截至 2026 年，整个团队仅有不足 10 名全职员工（官网甚至把一只名叫 Sandy 的猫列入成员名单），其中工程师只有 3 人。团队完全远程办公，没有固定会议，没有站会，每年只有一次线下聚会。他们用一个内部"Ramblings（碎碎念）"频道机制代替冗长的跨部门会议，每位成员拥有以自己名字命名的专属频道，随意记录工作灵感、生活感悟和技术探索，许多最棒的产品功能原型正是诞生于这些看似随意的碎碎念之中。他们的一切任务规划、产品文档和路线图，也全部在一个全员共享的 Obsidian 库中完成——名副其实地"吃自己的狗粮"。
这家公司的指导原则清晰地写在官网上：用户至上、持久可用、私密安全、灵活可塑、独立自主。在数据被反复变现、服务随时可能关闭的时代，Obsidian 提供的是一种确定性——用户的笔记永远只属于自己。 ”
“Obsidian 是一款以本地存储为核心、主打双向链接与知识图谱的 Markdown 笔记软件，由两位华裔工程师在 2020 年疫情隔离期间创立，目前估值约 3.5 亿美元，年营收约 2500 万美元，却仅靠不足 10 人的微型团队运营。
截至 2026 年，整个团队仅有不足 10 名全职员工（官网甚至把一只名叫 Sandy 的猫列入成员名单），其中工程师只有 3 人。团队完全远程办公，没有固定会议，没有站会，每年只有一次线下聚会。他们用一个内部"Ramblings（碎碎念）"频道机制代替冗长的跨部门会议，每位成员拥有以自己名字命名的专属频道，随意记录工作灵感、生活感悟和技术探索，许多最棒的产品功能原型正是诞生于这些看似随意的碎碎念之中。他们的一切任务规划、产品文档和路线图，也全部在一个全员共享的 Obsidian 库中完成——名副其实地"吃自己的狗粮"。
这家公司的指导原则清晰地写在官网上：用户至上、持久可用、私密安全、灵活可塑、独立自主。在数据被反复变现、服务随时可能关闭的时代，Obsidian 提供的是一种确定性——用户的笔记永远只属于自己。 ”
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Build 的意义，重在持续性。就比如造房子，开始是零星的几个桩子，过段时间，地基就会初见雏形；再过一阵子，就可以往上盖第一层楼。从无到有真是一个奇妙且必须用系统工程来看的过程～～
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不得不说，我觉得这个角度做相关性分析是不对的……实际上基金经理的投资偏好主要是当初做研究员时期主看哪些行业决定的，没有其他更相关的因素……道理也很简单，做研究员那几年奠定了这个基金经理的研究能力圈属性，只能说不同板块投研视角确实很不一样，职业生涯跟哪类股票捆绑在一起也真是一种命……
可能是今年最扎心的一份研报
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现在距离 “2028 末日恐慌”流行也就 2 个月时间，感觉过了很久了……
这两个月内的认知迭代包括
（1） GTC 以后开始纷纷“token 经济”，“春节红包大战”重 AI 产品流量的看法似乎已经是上个世纪的事了……
（2） 龙虾、 Harness、skills 分别大火了一波，不幸的是各界打工人确实更担心被 AI 取代了，这点和“2028 末日恐慌”居然有暗合之处……
（3） 从对 AI 的使用感受出发，知识性工作确实更能实现“一个人就是一个团队”了；以及从 AI 使用效果来推测商业世界的变化，感受是很多乙方的角色不需要了，找到一个闭环商业模式用“人+AI”的形态运营会更流行也更务实……
这两个月内的认知迭代包括
（1） GTC 以后开始纷纷“token 经济”，“春节红包大战”重 AI 产品流量的看法似乎已经是上个世纪的事了……
（2） 龙虾、 Harness、skills 分别大火了一波，不幸的是各界打工人确实更担心被 AI 取代了，这点和“2028 末日恐慌”居然有暗合之处……
（3） 从对 AI 的使用感受出发，知识性工作确实更能实现“一个人就是一个团队”了；以及从 AI 使用效果来推测商业世界的变化，感受是很多乙方的角色不需要了，找到一个闭环商业模式用“人+AI”的形态运营会更流行也更务实……
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这两年发现一类“NB”的社交法则……
就是比如某个团队有求于人的时候的，做法不是直接通过正常的商务渠道在商言商地沟通，而是先对需要物色的人选进行长期的人身攻击和恶毒辱骂，然后……
就有了一种可以达成目标的自信……
这种现实真的让我很诧异……就，这个世界/社区是个巨大的疯人院吗🤣🤣🤣
在商言商是一切的起点，毕竟都是有个人品牌的人，在商业契约的前提下从小项目开始逐步互相积累信任是王道。
世界也不算很大，人和人之间本来顶多也就是没什么交集，非要搞得那么难堪，这是多么霸道爽剧的大姑奶奶/天王老爷（个体户）呢～～
就是比如某个团队有求于人的时候的，做法不是直接通过正常的商务渠道在商言商地沟通，而是先对需要物色的人选进行长期的人身攻击和恶毒辱骂，然后……
就有了一种可以达成目标的自信……
这种现实真的让我很诧异……就，这个世界/社区是个巨大的疯人院吗🤣🤣🤣
在商言商是一切的起点，毕竟都是有个人品牌的人，在商业契约的前提下从小项目开始逐步互相积累信任是王道。
世界也不算很大，人和人之间本来顶多也就是没什么交集，非要搞得那么难堪，这是多么霸道爽剧的大姑奶奶/天王老爷（个体户）呢～～
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