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科技圈大小事
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- Deepseek V3小更新，代码能力接近claude sonnet 3.7，这意味着国内的AI编程会迎来一波爆发，因为它解决了Claude的两个核心问题：合规和成本
24年6月anthropic发布Claude 3.5 sonnet，代码能力碾压，于是下半年AI编程赛道爆发，比如cursor、bolt、windsurf、lovable，都是短短几个月ARR突破千万美金，也诞生了vibe coding氛围编程的新方式，这个赛道也成为国内VC的热门选择。
但Claude非常贵，代码消耗tokens又很恐怖，加上合规要求不能数据传输到境外，所以在国内AI编程其实都没有真正起来，还是以coze之类的低代码平台为主。而coze是乐高的话，AI编程就是3D打印，上限是不一样的。
deepseek的r1让大模型第一次真正渗透到国内普罗大众，那V3小更新，应该会把AI编程真正普惠，这里不是取代程序员，而是成为更多人的需求表达方式。
比如元宝可以把深度研究后的结果，通过代码，可视化呈现，比静态PPT更加生动
比如微信小程序搞定部署和发布，让用户表达需求，然后生成小程序给自己用，或给朋友用，做个拍照食物热量记录，过敏原查询
比如小红书那么多小众垂类的小需求，都可以有对应的小程序承接
比如Agent的执行能力进一步增强，可以基于用户需求，完成更加复杂的tool use操作
我的想象力还是匮乏的，实际会怎么发展可能超出我们的预期，代码作为移动互联网的底层引擎，给社会带来巨大的变革，但过去都是掌握在公司甚至巨头手里，因为成本太高，现在把代码这个引擎交给普通用户，那会带来什么改变呢？
的确，刚开始vibe coding会带来一堆垃圾，就像当初的抖音一样，但量变引起质变，有点期待。DeepSeek发布V3更新：代码和审美有了质的提升，附5大维度测评
28 26 - DeepSeek-R2真的要来了，这次不是KFCVWO50！
来自路透社的独家报道：
- DeepSeek原计划在5月初发布新一代R2模型，但已经开始考虑提前发布，这段时间Grok 3、Claude 3.7、Qwen 2.5-Max等竞品接连推出，还是有影响的；
- 梁文锋在距离清华、北大两所高校步行可达的地段设立了北京办公室，非常乐于和实习生以及应届生一起工作和讨论问题，而且从不鼓励加班；
- 采访中一名已经离职的研究员依然对前老板赞不绝口，「他把我们视为专家，不断提问，一起学习，而且愿意下放管理权，普通员工也能参与核心技术，这很让人兴奋」；
- 梁文锋在幻方量化时就以薪酬慷慨著称，他会给数据科学家开出150万的年薪，而同行给的数字一般不会超过80万；
- 在创办DeepSeek前，幻方量化就制定了把70%对可支配收入投入到AI研究上的战略，从2020年到2021年，幻方量化花了12亿买卡训练模型；
- 这样的异常支出让幻方量化受到了证券监管部门的注意，但最终没有做出干预，这对后来DeepSeek的问世至关重要，因为2022年开始，中国企业就不太能够合规买到A100了；
- DeepSeek-R1爆火之后，梁文锋被建议不要和媒体接触，因为担心过度炒作会引起不必要的争议，尤其是在地缘政治的风口浪尖，苟住再说；
- 另有前员工表示，DeepSeek不缺算力，能够进行大规模训练，但梁文锋对更具经济成本的模型架构非常关注，这决定了DeepSeek的发展路线以及后来的巨大成功；
- 全球的AI大厂至今都还在消化DeepSeek-R1造成的影响，也都盯着R2的时间表，它的发布会是今年AI行业的又一个关键时刻。181 1954 - 明州事件之后，京东元气大伤。
大洋彼岸的那几分钟扇动翅膀，足以影响中国电商的升降格局。
虽说就算没有这档子事，京东也未必能够拦住拼多多和抖音的崛起，这是阿里都做不到的事情。
但是一号位的名誉，仍然为京东背上了额外的负资产。
比如在吃政企关系的生意场，刘强东发现大家都不见他了。
「居心叵测」的媒体统计过刘强东的私人飞机活动数据，这架飞机曾经年均起降300多次，都是载着刘强东飞往各地商谈京东云的政务订单。
2018年9月之后，接见刘强东变成了一件高风险的事情，于是他的私人飞机也开始吃灰，年起降次数崩至个位数。
在没有退休的年纪，就体验到了人走茶凉的残酷，这种屈辱，必不好受。
很不凑巧的是。电商平台的竞争日趋激烈，京东掉队的概率也越来越大，老板作为公司主心骨的存在，是不可替代的。
隔壁每次也都是在「动用」了退休老干部马云的现身背书，才完成了蔡崇信和吴泳铭的新一届领导班子换届。
兵法认为，为将之道，身先士卒，旗帜不倒，士气不散，这甚至都是中西贯通的。
Google一度在AI上被硅谷得小年轻们打得措手不及，站稳反攻的转折点是什么？隐退多年的创始人谢尔盖·布林重回公司，以工程师的身份主持黑客马拉松。
老大跟我们站在一起，这是ROI最高的士气鼓舞方案。
刘强东之于京东的问题，这些年是颠倒过来的，他没有也不想退居幕后，但形势要求他削弱自己的存在感，别人是树欲静而风不止，刘强东是壮志未酬身先死，实在憋屈。
2022年，明州一案已和解告终，事件被定性为「一次偶然事件所造成的误会」，尽管女性舆论场深感背刺，但很显然，和解协议背后的封口条款，已经在法理层面彻底埋葬了任何新增剧情的出现。
刘强东终于开始了他的复出行动。
先是章泽天在朋友圈里表态选择「原谅」，以及配合路人「偶遇」拍下怀有身孕的自己和丈夫一起逛超市的画面，恩爱之情，击玉敲金。
再是拿下扛鼎五年的徐雷，徐雷在京东本就有着「三起三落」的历史，既被猜忌，也受倚仗，给刘强东的回归让出位置，成了他的最后一份功劳。
最后是整顿职场，宫斗文学的读者都不会对此感到陌生，权力的转移往往伴随着情面的撕破，所以刘强东出台了「兄弟论」的修正案，放出狠话「凡是长期业绩不好，从来不拼搏的人，不是我的兄弟。」
不过很难说电商行业现在是讲个人命运还是时代进程，京东固然有所止颓，但在卷得飞起的同行衬托下，那种拨乱反正之后立竿见影的翻盘，并未如期而至。
另外，亲力亲为的刘强东，也在偿还他在过去几年里远离真实世界的债务，比如钝感。
刘强东本来只想解决一万多员工上班时代打卡的摸鱼问题，但是上升到不认兄弟的程度，必然引起岁月史书的反噬，犯了面目不一的忌讳。
杨笠代言几场直播引起的争端，本来也是很容易止损的事情，但硬生生赔进去了一整个大促和平台口碑的代价，相当可惜，京东刚刚砍掉了品牌部，据我所知和此事没有直接关系，但模糊处理也好，给情绪一个出口。
至于缺席座谈会，这倒不算意外，但要回到舞台中心，刘强东会意识到，他还是缺少正当性这么一件东西。
在由人民组成的共和国，最大的正当性，只有人民才有权提供，及时发现这一点，比再多的花拳绣腿都管用。
如果说刘强东主张给外卖员交五险一金还属于「光脚不怕穿鞋」的心机策略，通过给自己并不存在的业务增加假象成本，倒逼竞争对手跟进自损。
那么把快递员和外卖员放在一起，不但要交五险一金，还要由平台来负担个人需出的那部分费用，完全打消交社保反而导致收入下降的劳动者顾虑，这就是真的在用真金白银为人民提升生活品质了。
所以刘强东的那条朋友圈，才在几个小时内就被转得包浆了，大伙是真支持啊。
我发了条微博，问怎么看东子的这波操作，评论区是呵斥我的声音：「什么东子？叫东哥！」
好的，东哥。
东哥说出了一个企业家们普遍不愿承认、但在事实层面可能又确实存在的结构性矛盾：
大公司的利润、市值和财富，是不是建立在底层百姓无保障的生活之上？
正面回答这个问题，并不是说要给企业家寻找原罪，而是在规模经济取得巨大成就之后，回过头看看，自己有没有在分配上做到了尽善尽美。
以前都是知识分子在说这种不合时宜的话，现在有企业家主动来当反思怪，把华丽旗袍底下的虱子暴露出来，这很有价值。
以前不堪回首，未来还有变数，至少在当下，刘强东做对了这件事情，他讨不来的认可，在履行一个人民企业家的职责后，铺天盖地的涌上来了。
只有人民，才有资格判断，谁才是人民企业家。
可以，今天我站东哥。
451 5298 - 拼多多或千亿补贴商家，黄峥要干什么？
对于一个盈利能力越来越强的超级平台，投资者非常关心拼多多的现金储备去往何方。
截止到24年Q4，拼多多账户已经趴着3300亿人民币了。所有人都在猜测，为什么要囤积这么多的现金？
是拼多多为了威慑对手，让友商们在价格战上保持冷静？还是在默默筹划一个超级大项目，马上要有大开支？
投资者莫衷一是。陈磊“未来几年不分红“的宣言，像一朵乌云，飘着每个投资者心头。
3月24日，有小道消息传出，说拼多多或再投千亿，加码商家补贴。
通稿中说，这些补贴主要用于帮助中小商家高质量转型升级，构建商家、用户、平台多方共赢的电商生态。
考虑到有3300亿人民币的现金无处安放，搞百亿补贴不成比例，这条或千亿补贴的传闻可信度还挺高的。
所以，如果拼多多真的千亿补贴商家，黄峥到底要干什么？让我们来有理有据地猜测一下。
刚刚过去的24年Q4财报电话会，在开场发言中，针对通过补贴帮助中小商家高质量转型升级，管理层举了一个非常具体的例子。
举例说广东惠东县因为市场变化，女鞋产业陷入困境。当地商家根据用户需求，对供应链进行了改造，打造了更有竞争力的女鞋产品。同时在平台流量倾斜和各种活动的补贴下，实现了从代工到自主品牌的转型。
这应该是拼多多商家补贴的理想范例。
过去很多人批评拼多多一味鼓励低价，导致很多行业同质化竞争激烈，行业利润也打没了，这样长期下去，所有商家只能苟活，无力支持创新。
结合上面的理想范例，平台应该是计划在价格竞争之外，重新划分出了另一个维度的竞争，就是基于用户价值的产品创新。
大白话来描述的话，就是只要是好东西，哪怕暂时没有价格优势，拼多多平台给你补贴，帮你去打价格战。
平台低价第一的逻辑不变，但是可以通过定向补贴，支持起来更多样的生态。
比如拖鞋有10块，和20块的，其实就鞋子本身的使用寿命而言，20块的性价比更高，可以穿得更久。但是这个世界上，就是有人只能消费起10块的拖鞋。
拼多多的解法可能是，给20块的拖鞋10块钱的补贴，让用户有机会去尝试20块的拖鞋。
最终让这些用户自己意识到，20块钱的拖鞋究竟好在哪里。
在这个过程中，让20块拖鞋背后的商家，品牌走入人心。
而所谓的补贴商家，其实最终的受益者也是用户。
这里顺便提一嘴，最近半年新推出的“智能优惠券”，可以在不影响商品历史最低价的同时，定向补贴用户，我猜测这个工具，可能会变成优质商家补贴的重磅武器。
一直以来，围绕拼多多的诸多争议中，有一条最让人担心的，就是：
一个低价为王的平台，到底该如何走出来我们的自主品牌？
许多人觉得拼多多只是低价而已，并没有什么了不起。
但是在我眼里，我认为拼多多，是通过一种正确的理念，重构了一遍阿里的电商平台。
这种正确的理念，就是消费者导向。
通过消费者导向这面镜子，我们发现过去很多淘宝让人迷惑的行为，其实今天都得到了对应的恶果。
同时通过消费者导向这把尺子，一个在理念上就没有走错路的平台，其实它遇到问题，更容易正确的解决问题。
拼多多过去的诸多决策，如今看来，都堪称妙手。
其实所有的一切，都是平台坚持消费者导向，黄峥相信简单和常识的结果。
作为投资者，我很期待千亿补贴的最终实际落地。
原本以为拼多多的商业模式已经成熟，没想到或者在管理者眼中，好戏才刚刚开始。
25 2011
