科技圈大小事

《卧底 Cursor 内部的 60 天》

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豆包手机助手：AI时代的“豌豆荚”的困局

豌豆荚的故事，大家应该都不陌生。

这是一个典型的互联网软件产品，虽然有先发优势，控制了手机里的APP分发渠道。

但是因为不掌握硬件本体，在手机厂商一次次迭代中，被系统应用商店“后来居上”，最终“败走麦城”的例子。

豌豆荚并不孤独，当时一堆类似的，像百度手机助手、360手机助手、安卓市场、酷市场、手机乐园、最美应用……现在大部分都彻底没有了。

今天豆包发布了豆包手机助手，演示视频看完，我脑子里第一个想到的，就是豌豆荚。

虽然豆包提供了非常完整的系统级解决方案，但是估计没有大手机厂商愿意“全盘”合作，因为这些权限和功能，等于是让渡出去操作系统半条命。

豆包这套凌驾在操作系统之上做“入口”的野心，太过“司马昭之心路人皆知”了。

我想有点规模的大手机厂商，应该都会选择自研，哪怕自研技术不成熟的时候，进行部分API合作，也断然不会直接“全盘”合作。

手机厂商骨子里对豆包这套做法的恐惧，应该远胜于当年的豌豆荚。

当年豌豆荚抢走的只是分发渠道，用户下完App，还是在手机系统里运行。但豆包手机助手索要的是决策权和执行权。
比如用户对着豆包说：“帮我订一张去上海的票”，然后豆包自动打开美团完成了支付。那么在这个过程中：

1、用户意图被豆包截获。

2、用户数据被豆包沉淀。

3、服务分发被豆包垄断。

手机厂商贴钱卖出去的手机，变成了豆包的启动器，后槽牙都要咬碎了。

虽然豆包展示的这些能力，看起来挺黑科技，但其实在技术上并没有什么护城河。

最大的护城河，可能还是豆包大模型，这些具体场景的整合，真没啥难度。

豌豆荚当年是怎么被打败的，是手机厂商不断打磨自己的应用商店，最终两者趋同，豌豆荚失去了差异化的价值，最终也就失去了用户价值，失去了议价权。

如果真的有大手机厂商愿意合作，那可能有一种情况，先默认和豆包有一些局部的合作，比如在自研技术不成熟时进行部分API合作，压制豆包的品牌漏出。

一到时机成熟，手机厂商自研的AI助手把会豆包完全驱逐出去，消除任何品牌感的存在，用户无法感知，把豆包大模型彻底“通道化”。

虽然豆包野心很大，但是想通过软件定义的逻辑，去穿透硬件厂商的围墙，商业逻辑上可能是成立的，但在博弈论里是死局。

除非豆包手机助手，可以断代领先，一直领先。但这大概率是不可能的。

如果做不到，那豌豆荚的宿命的阴影，就会一直笼罩在豆包上方。

豆包赢了，Q2的新用户安装留存率，在Q4出现了翘尾现象。180天留存>90天留存，你敢信？

kol
分析师
我们这些野生江湖道士
还有比较重度的爱好者
这几个人群加一起
还有字节内部各个条线的内部消化
豆包手机第一批售罄是预料之中的事情

字节和中兴一起做手机的新闻这两天传遍了全网。

先把结论说在前面，字节和中兴这次搞的，不是一台手机，而是一套AI生活代理权。

从豆包和中兴合作的工程机来看，本质是把豆包大模型做成系统级手机助手，预装在努比亚M153这类机型里，以高权限Agent的方式直接插进系统。首批是少量工程样机、单机价3499元，备货三万台，第二代明年上半年升级推出。

不仅做手机，还已经做了二代产品的规划。由此可见，字节其实这次是有备而来。对字节来说，它瞄准的是一个巨大且长期被忽略的市场——降智市场。

所谓降智，并不是说把人变笨，而是把复杂决策拆成一句话搞定的懒人体验，把原本需要你认真思考的流程，统统外包给AI Agent。订机票、查攻略、看菜谱、点外卖、报修、查快递、问路、定酒店、算账单，这些丰富的生活应用场景在过去十年里，被各个App拆成一个个icon。

所以接下来十年，Agent就要把这些icon再重新吃回去。

而在这场人类懒惰外包的生意里，手机是唯一合格的载体：它在你身上，有传感器，而且掌握你所有账号和支付方式，它在理论上可以帮你悄悄干完一整件事。

所以字节做AI手机，不是奇怪，反而是来得有点晚，但方向完全对。

其实很多大模型公司现在在干一件事，就是在自己的App里堆功能、接插件、搞MCP、搞工具集成。

这些东西技术上没问题，但有一个致命的现实，绝大多数用户并不会天天打开一个大模型App，他们只会天天打开手机。

这就是为什么字节这次不是简单做一个AI小组件，而是直接下沉到系统层级的豆包手机助手——在中兴的样机上，它可以以系统级权限跨App帮你完成订票、比价、下单等复杂任务。

这一点非常关键。

如果你只是一个App，你需要用户每次先点开你，再授权、再跳转到别的App。

如果你是系统级Agent，你可以静默调用各个App、读它们的页面、帮用户做决定。

这两者的差距，就像你有两个很能干的助手，一个永远被锁在会议室门外，另一个就在你旁边帮你干活儿。

其实任何Agent想要成规模商用，必然要拿到三样东西。

1、系统级权限，可以横跨所有App看通知、读页面、点按钮，不需要你每一步都确认。

2、默认入口，最好是在锁屏、侧边栏、语音唤醒层面，随时喊随时到。

3、支付和账号能力，能帮你完成支付、下单、报销，而不是停在建议你去点某个按钮。

这些东西，一个独立的AI大模型App永远拿不到。只有跟系统、跟硬件厂深度绑在一起，才可能完成。

字节这波和中兴合，做的就是这件事，把豆包从一个App升级成一个系统内常驻的大脑。

现在大模型圈流行的是另一套叙事：做一个牛逼的大模型，上面接一堆MCP、一堆插件、几百个Agent，然后大家通过统一接口接入。

这套东西对开发者很好，对C端用户却有点太工程师视角——普通人不关心你有多少插件，只关心一句话能帮我搞定什么。

所以字节换了一种打法，不从模型出发，而是从载体出发。模型是豆包自己搞的，但它不去宣传我模型多强，而是直接把结果扔到手机里，做成豆包手机助手技术预览版，在中兴工程机上实打实跑起来。

对字节来讲，它不急着自研手机，但必须先卡住系统入口。

换句话说，字节做的是AI版GMS（GoogleMobileServices），而不是另一个华为、小米。一旦这个模式跑通，可以复制到所有OEM，形成Agent工厂。

当年字节做App工厂，最擅长的是，把同一套增长和算法逻辑复制到不同App上，抖音、西瓜、火山、轻颜、美颜相机，一条线铺满。这次如果豆包手机助手在中兴上跑通，下一步就可以复制到别家手机——从App工厂升级成Agent工厂，从软件入口升级成硬件入口。

硬件承载AI，一定是趋势，这是行业共识。但谁来做？大多数大模型公司脑子里想的是云+API+MCP，反而是字节先从手机这端，把门抢了。

巨头和大模型公司做AI，天天在讲，参数有多大、推理有多快，压缩有多极致。

但字节的思路很简单粗暴，模型能用就行，关键是我能不能掌握用户生活场景的调度权。

你看这几年字节在AI上的节奏。先做豆包大模型，定位是便宜、好用、接地气的基础设施，然后推出一堆围绕内容、电商、短视频的垂直能力，现在直接跨过一个AIApp，去拿手机系统级入口。

这个路径有一个非常明显的字节味道，用户在哪里，字节就去那里，不纠结自己是不是主角。抖音也好、今日头条也好，本质上都是站在流量正中央。用户把时间交给字节，字节就决定把时间卖给谁。

这次做豆包手机助手也是一样，手机厂做外壳和供应链，字节做系统层AI和交互，用户的生活操作，逐渐通过豆包来路由。在商业化上，字节永远比别人现实。

很多大模型还停留在先免费把人圈进来，再想办法收费。字节会直接问一句，如果这个Agent能帮你下单、订票、叫车、点外卖，那GMV分成怎么算？

如果把字节这次和中兴的合作，看成一次小规模预演，那接下来有三类玩家会被迫交卷。

一是手机厂商，敢不敢把系统钥匙交给互联网公司？

如果给AI系统级权限，意味着你把用户的大量操作路径交给了大模型公司。如果不给，用户将来可能直接买那些Agent更好用的手机。这会迫使手机厂重新思考，我到底是卖硬件的，还是要自己做AI入口？我是要绑定一家大模型，还是自己做一个半吊子助手？

不选，可能就会被用户替你选。

二是大模型厂商，是要做一个云端API，还是要下沉到端侧场景？

现在很多大模型公司都在抢云、抢企业、抢API，但C端的大入口，正在被字节、苹果、华为这种已经控制终端的玩家先拿走。你可以没有手机品牌，但你不能没有手机里的位置。否则，等Agent在操作系统层面站稳了，用户的需求会直接在Agent里被解决，你的大模型，只能在后台当个被调用的算力供应商。

三是对整个互联网行业，下一轮争夺，不再是装多少App，而是谁掌握降智权。

之前十年，是App把网页吃掉，之后十年，是Agent把App再吃回去。所谓降智，就是让用户少动脑、多偷懒。不再需要研究攻略，Agent直接给你一个适合你的答案。也不再需要对比五个App的价格，更不需要打开十几个群看信息。Agent都能帮你做了，而且比你做的更快、更好。

谁帮用户省脑子，谁就掌握下一个入口。

在这点上，字节的判断很清楚，AI真正的黄金场景，不在云端实验室，在你每天的碎片生活里。

从晚点这篇报道，标题里特意点出“草根”，可以看出，投资人眼里，只有海龟、名校、大厂背景，才应该拿融资。

今天AI届最大的新闻是豆包和中兴合作的AI手机，保密措施做得很不错，不然我就提前买中兴股票怒赚一笔。

我还没办法体验，就单纯看演示视频的话，目前豆包的这款 AI 手机，应该是市面上体验最佳的。

字节的产品能力真的强，模型能力也不弱。在其他公司待过，可能离职后觉得公司傻逼，但在字节待过的同学，都会承认，字节这家公司真的很强，战斗力很恐怖。

豆包AI手机的核心逻辑其实非常简单粗暴：读屏 + 模拟操作。它可以跨 App 帮我们完成任务，本质上是 AI “看懂”了屏幕上的内容，然后像人手一样去点击、滑动。这事儿必须得跟手机厂商合作，拿到系统级的权限，而且厉害的是，它能绕开各大 App 的协议限制。简单来说就是：豆包想操作你，微信你也拦不住。

这让我想起几年前“私域流量”最火的时候，大量灰产用群控手机搞模拟操作。但那时候是机械式的，动作重复、批量，微信一抓一个准。但豆包现在的搞法不一样，它是个性化的、随机的，更像一个真人在操作，识别难度指数级上升。

当然，这后面肯定会演变成一场“攻防战”，如果微信觉得威胁到了生态安全，肯定会有反制措施。就像之前的抖音链接在微信被封杀，这种类似的博弈可能还会换壳反复上演。

其实一年前，智谱就发过 AutoGLM，演示了点外卖、发红包。但当时效果一般，水花不大。这次豆包一出手，不得不感叹字节是真的“卷”。无论是模型能力、AI 整合能力还是产品落地能力，都打磨得非常强。

AI 手机这故事，早在 Siri 时代就有人讲过。 以前没做成，是因为模型太傻，纯靠规则；现在技术临界点到了，故事终于能落地了。
不仅是豆包，有其他的模型厂商也在跟手机厂合作，只不过还没发出来。但这里有个大问题：怎么商用落地？

看演示视频，豆包展示了很多案例。但我看下来，觉得可以分为三类，不符合MECE原则，但就这样吧：

第一类：明确但低价值的任务。 比如“帮我签到”、“领金币”。这对用户有价值，指令也清晰，但这很难撑起一款核心产品的价值。

第二类：高频但高语境的任务。 比如“帮我点外卖”、“做攻略”。这类任务最难，因为 AI 很难完全理解你的口味和当下的潜台词。大概率它点的外卖不如你自己选的香，总结的微博热点不如你自己刷得爽。

第三类：精英化的管理任务。 比如整理日程、笔记。这需求很明确，但那是少数人的需求，大部分普通人其实没那么多日程要管理，普通人上班当牛马，下班躺尸刷视频。

目前的策略应该是：先做出来，扔到市场上去跑。 看看用户到底在用什么，然后针对性地去强化、去教育，直到用户离不开。

作为产品经理，我觉得其实是挺难设计的，兼顾切入点的精准sharp，以及长期的通用泛化。回顾一下chatbot赛道，ChatGPT和豆包的最开始都是很好解决了「快问快答」的需求，快问快答对应的是过去的庞大的搜索需求，所以普遍的、高频、日常，以及对话式的交互可以泛化出更多需求。

我很期待，等更多人用AI手机后，有哪些场景会先跑出来。目前据我了解，oppo的小布是目前数据和口碑最好的手机AI助手，等我有机会去朋友手机体验体验。

为什么做AI手机？对于字节来说，增长是刻在基因里的。 豆包月活破亿了，但还不够。虽然还可以继续从抖音里薅新用户，但需要提前去找新的流量源头和更高频深度场景。手机硬件，就是那个能获取更多上下文、更多触发机会的“物理入口”。

对于手机厂商来说，这是个真空期。 像中兴这样的厂商，急需差异化突围，所以愿意做“打样”。但你像小米、苹果、华为这种有生态闭环的大厂，绝不可能把系统级的 AI 入口拱手让人，最终还是自己做，苹果是因为隐私包袱重，以及软件和硬件部门之间的斗争，微信是龙哥还没有那么全身心的投入做AI，所以两家虽然都慢，但大家都不会轻视。

所以，现在的合作更像是一次“试水温”。如果市场反应好（目前看确实不错），手机厂商们绝对会跟进，把这块肉烂在自己锅里。

字节现在资金、人才、算力溢出，做 AI 手机是个正确的尝试，未来在这三方面继续优化，会距离真正的规模化商用更近：

1. 模型能力的进化： 对图像的理解要更准，对指令的遵循更强、长而复杂的任务更稳定。

2. 个性化和主动性： AI 得像个老朋友，不用我把话说透，它就能结合之前的记忆和手机已有的context，猜到我想干嘛，甚至超出我的预期，在我说之前，就把事情给办了。

3. 基础设施的重构：现在的 AI 是在用“读屏”这种笨办法操作 App，效率其实很低。App 的 GUI 是给人设计的，不是给 AI 设计的，尤其中国移动互联网卷出来了很多畸形的GUI，比如点不完的弹窗，找不到的叉号。 未更合理的方式，应该是 App 开放数据接口（API），让模型直接调用。就像 Anthropic 的 MCP，或者微信想做的小程序服务生态。

谁掌握了这个“贾维斯”，谁站在用户这边，谁就掌握了未来的流量入口。当然，也可能这是错误的方向，最终还是需要一个新的硬件平台

晚点今天写了篇聊拼多多的文章，里面数据非常多，看的很过瘾。

但是最后有一句，非常幽默，“拼多多否认了文中相关业务数据和信息”，代表了官方一种你来问我，不予置评，我就是个黑匣子，尽管瞎猜的态度。

但即便如此，这些不知道来源出自哪里的数据，还是非常有价值，值得分享一下。

1、晚点认为Q3拼多多GMV增速在15%-20%之间，2025年国内电商下单口径GMV，有望突破6万亿，TEMU有望达到900亿美金，一共也就是6.6万亿吧。

2、拼多多最终结算口径GMV大约为下单口径的60%左右，比抖音电商高10%，但阿里各京东大概在70%-80%之间。抖音最低不意外，毕竟直播电商很容易冲动下单然后退货。但拼多多偏低，晚点认为和它打击黄牛主动砍单也有比较大的关系。

3、目前品牌商品贡献了40%左右的GMV，拼多多站内品牌商品的存在感，体感上确实越来越强了。

4、今年以来，GMV不再是拼多多主站追求的第一目标，多个类目转而更关注如何让更多的人在拼多多购物，如何提高单个用户的下单频次。

之前复购率就是北极星指标，我之前听说拼多多考虑把GMV当做第一指标，还挺失望的。虽然不知道他们之前到底改没改，现状到底是啥，不过这是个好消息。

5、前11个月多多买菜GMV接近3000亿，已经超过了上一年多多买菜和美团优选之和。因为美团优选关停，多多买菜还放下了手头的工作（即时零售实验），抓紧吃美团让出来的市场。

这真是，五环内“外卖大战”打得不可开交，五环外拼多多“闷声大发财”，环球不同凉热。

6、未来几年内，多多买菜有望以20%-30%继续增长，未来市场前景在5000亿，有望实现100亿左右的利润。

要我说，社区团购业务不在赚钱，就是图其中的社会价值，以及守护好自己的“基本盘”，形成牢不可破的“护城河”。100亿利润，拼多多随便做个放贷业务就有了，这钱真看不上。

7、多多驿站加速发展，目前数量在12-15万个，仅次于菜鸟的18万个（没想到多多驿站都这么多了）。

8、Temu 有望在今年四季度在欧洲部分国家盈利，明年一季度在整个欧洲实现盈利、上半年在美国盈利。

以上，建议阅读原文章，感谢晚点的辛苦工作。

昨天写字节跟中兴联合推出豆包AI手机的时候，很多人还以为字节只是在补齐阵线。

结果今天第二个跟字节硬件相关的新闻就来了，字节的第一款AI眼镜将在2026Q1发布，并由龙旗代工。

我想这个信息应该足以让整个行业意识到——字节现在干的事情，不是在补线，而是在改写入口。

一个互联网巨头开始疯狂往硬件上砸，这件事情本身就是行业生态的警告，AI时代的入口不够用，字节在明文回应入口肯定不只归大模型公司所有了。

从手机，到眼镜，到耳机，到PC，到车机，所有硬件厂商都在把大模型重新塞回自己的怀里，而所有软件公司和模型公司，都被迫站在一个越来越尴尬的位置，看着入口的地盘慢慢被夺走。

2026年会非常残酷，你有没有硬件，决定你能不能进入下一轮AI生态。

这不是趋势，这是碾压。

1

AI打到现在，所有的公司都明白了。硬件可能不只是载体，而是入口之战的总开关。

中国互联网过去二十年有一个铁律——最厉害的入口永远掌握在硬件和系统手里。PC时代的入口是Windows，移动时代的入口是iOS和Android。大模型时代到来后，所有人都开始喊这次入口是模型。

可惜，喊口号不等于改写历史。

让一个模型当入口？它不能常驻屏幕，不能常驻麦克风，不能常驻摄像头，也不能主动理解你。你必须打开一个App，它才能工作。你必须动手，它才有感知。这和入口毫无关系。

真正的入口必须做到三件事，常驻、默认、主动。

只有硬件能做到这一点，手机能做到，眼镜能做到，耳机能做到，车机能做到。

所以字节才会从豆包AI手机，一路杀到AI眼镜。

这不是补业务，这是补未来的命。

2

这件事看似和字节过去的打法完全不同。一个做内容、做流量、做推荐算法起家的公司，为什么突然开始大规模做硬件？

你会发现一个非常有意思的逻辑，字节是中国所有互联网公司里，最害怕失去入口的。

抖音的奇迹不是内容，而是用户每一次滑屏都算在它头上。今日头条的奇迹不是资讯，而是你打开手机，它就能出现。剪映、飞书、番茄小说、豆包，这些所有产品都依赖入口的存在。

一旦新时代的入口更迭，字节可能是最先掉下去的那一个。因为所有长黏性的内容产品，在它出现以前，都有别的承载物。

所以字节知道，AI一旦重新洗牌一次入口，他们必须成为最早的那批占坑者。豆包AI手机，就是第一颗钉子，而AI眼镜，就是第二颗钉子。而且这两个产品都有一个很大的共同点，他们都是C端个人最可能便携的产品。

你会看到字节在做一件很长线的事情——它想把AI生态的所有入口都布局一遍，哪怕这个入口2026年不会爆，也必须提前抢位置，把口岸占住。

3

你会发现所有公司都在做AI手机，但真正的未来可能不一定是手机。

因为手机的交互方式太老了，而AI的方向是消灭交互。即你不用点它，而是它来主动理解你。现在这种交互方式用在手机上，是一种妥协，真正的终局一定是是人耳、人眼和扬声器、摄像头、传感器的实时融合，也就是，眼镜+耳机+模型=人类新的默认操作系统。

你能想象一个会主动识别物体、主动翻译世界、主动提示信息、主动调取模型的眼镜吗？这是第一次，硬件能变成模型的身体。

所以字节为什么要在2026Q1发AI眼镜？因为这是下一代入口的入口。

手机是第一代智能入口，智能音箱是失败的中间层，而从现在来看，眼镜可能才是AI的真正落点。耳机是被动入口，但不够视觉。手表是补充入口，但不够主动。只有眼镜能成为真实世界的采集器，而只有成为采集器，你才能真正拥有AI Agent的主导权。

字节要的是未来十年的入口，而不是应用层的浮沉。

4

大模型公司这两年最大的幻觉是，我的模型很强，所以我能做agent。

但你必须面对一个残酷的现实，模型提供能力，硬件提供用户。权力从来不是能力给的，而是入口给的。

你做了一个1000亿参数模型又怎么样？用户第一步还是要打开手机的操作系统。你做一个能写代码、能视频生成、能理解复杂指令的AI，又怎么样？用户依然通过手机、耳机、屏幕与你互动。

硬件厂商需要你吗？需要，但只是一层SDK，一层能力插件，一层API。

用户是硬件厂商的，入口是硬件厂商的，数据是硬件厂商的。

你以为未来是模型做OS，其实未来是OS做AI，硬件做OS，模型变成系统插件。

这就是字节的AI手机和AI眼镜的杀伤力，他们这么干，最终会让模型公司彻底意识到一句话——你不是平台，你不是入口，你不是生态，你只是能力。

能力很值钱，但不决定格局。格局永远由入口决定。第二次洗牌不会因为谁模型强，而是因为谁掌握设备。

5

换个角度想，硬件厂商的机会来了，可能这是十年来最大的一次入口跃迁。所有硬件公司应该立刻清醒过来，AI时代不是你去适配模型，而是你可以重新构建操作系统。

以前你是厂家，是供应链，是代工，是ODM。现在你可以变成入口方。

你要明白，硬件行业过去十年一直缺一个价值承载点——做手机，只有价格战；做耳机，只有音质战；做手表，只有健康战。

但AI时代不一样，你做一个硬件就是做一个入口，你做一个入口，就是做一个系统级平台，可以重新定义行业、可以重新建立生态、可以重新绑定用户、可以重新拥有一个十年的增长曲线。

硬件行业终于迎来了一个可以讲十年大故事的时代。

6

2026年不是AI大模型之年，是AI入口重置之年。你会看到三个必然趋势，字节会做越来越多AI设备，入口全面铺开，而模型公司会被迫从主角变成能力API，而硬件厂商将迎来十年来最大的增长曲线；

而整个行业最残酷的现实只有一句，谁能握住用户那一寸物理入口，谁就是下一代AI时代的总开关。

字节已经意识到了，并开始行动，毕竟入口只有一次机会。

抓住了是时代，错过了是遗迹。

影视飓风的冲锋衣被说有致癌风险
说过有几次，影视飓风如果有一天崩溃，可能跟自媒体业务没有关系，或者换句话来说，自媒体业务已经是商业世界里，相对非常纯粹的业务了，做电商/零售商业化，只能说，欢迎影视飓风终于来到真实的商业世界了