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- 重温黄峥采访：多多买菜的大胜局，其实早就注定了
看到段永平雪球分享说自己把黄峥16-19年接受的所有采访都看了一遍文字版，我也重温了下黄峥的这些采访。
其实没有几个视频，一两个小时就看完了。
之前短视频经常刷到切片，都挺熟悉的，但连贯看完，收获还是很大。
我的感受是，对于投资而言，一手资料的权重，高到怎么强调都不为过。
商业模式可能会因为竞争环境动态变化的，但是创始人的过去、现在和将来，其实是线性的，都可以在第一手的资料中找到蛛丝马迹。
就比如对比多多买菜和美团优选，今天看，美团完败。
其中美团失败的最大原因，其实就是面对用户，他们对于用户最核心的诉求，在“省”这件事上，不如拼多多理解的深刻。
我经常看王兴的饭否，也看黄峥的东西，其实他们的内容，已经非常丰富的反映了他们从小的境遇，家庭、成长环境、对周围的理解。
王兴的家庭条件要比黄峥好很多的，他的很多动态充满了对这个世界的好奇心和求知欲，能感受到非常强的精英主义。
看黄峥的视频，比如19年接受张鹏采访的视频中，黄峥讲到自己家庭小时候很拮据，哪怕现在自己很有钱了，但是母亲依然不舍得花钱，比如不愿意打车，因为她觉得自己时间不值钱。他讲自己用上抽水马桶，都已经是高中以后的事了，甚至都需要自己清理“化粪池”。
可以说，两人的家庭出身、成长环境、对周围世界的原始触感，完全不同。
社区团购做的是什么？是下沉市场的生意。
黄峥的过往，决定了他天然懂这群人，他就是从那里走出来的，他不需要“换位思考”，他就是那个位置。
别人眼里是冰冷的“商业模型”，黄峥眼里是鲜活的“生活实相”。他只需要把记忆里那些真实的人代入战场，胜负手就一目了然。
社区团购这场仗，从群雄逐鹿到一家独大，拼多多赢得很彻底。
对手还在靠数据痛苦地“迭代认知”，而黄峥一开始的认知，可能就是最到位的。
所以多多买菜敢把一切押注在“省”上，且从未动摇，最终“剩者为王”，吃下了全部的市场。
……
举这个例子只想说明，商业分析哪怕写得再好，其实也给不了这种确定性。
在这个充满噪音的市场里，一手资料的价值，怎么重视都不为过。
不说了，我准备去看黄仁勋、马斯克的视频了。49 1915 - “把事情做简单，远比做复杂难得多。”
这是乔布斯教给库克的一课，库克还说：
“他让我明白专注的价值、简洁的重要性 ，他是一辈子难遇的导师。
我能强烈感受到他和其他 CEO 的不同：他全身心聚焦产品，一门心思扑在产品上，坚信小团队能创造出惊人的成就。
更让我欣赏的是：当时所有人都扎堆涌向企业级市场时，他却让苹果重新聚焦消费者市场。
这一招太英明了 —— 在那个年代，没人这么做，所有人都觉得面向消费者根本赚不到钱。
但我一直认为：随波逐流从来都不是什么好主意。
能和这位开创了整个行业的创意天才共事，是一辈子只有一次的机会，我绝不能错过。
很多人都忘了，当时的苹果已经濒临破产，那段日子真的太难了。
身边的人都劝我别去苹果，说它肯定要一败涂地，但我看到了不一样的东西 —— 我看到了史蒂夫眼中的光芒。
我坚信，我们能让苹果实现转型自救，能成为这个团队的一员，我无比幸运。
最初我在 iPod 团队，再后来的 iPhone 团队 —— 当时这些团队规模都非常小。
但核心是：身边要招最优秀的人，他们能挑战你、拥有你不具备的技能，而你要坦然接受这一点；
同时，不能固守自己过去的观点，别太骄傲，当新的证据出现时，要敢于改变自己的想法。
乔布斯就有这样的能力 —— 他能随时调整认知，一开始让我很意外，后来却让我深深着迷。
很少有人能做到这一点，因为人们总是固守自己过去的执念，但这是一种超棒的能力。
生活总有意外，打乱你精心制定的计划。最重要的是，要从容应对，并且学会及时察觉生活给你的信号。”
小丹尼小结：
1、把事做简单
2、聚焦产品
3、不要随波逐流
4、和优秀的人共事，小团队能创造奇迹
5、别固执，随时调整认知
#苹果##乔布斯##库克#
t.cn7 00 - 2025年12月12日，北京第一场雪。
在这个提醒人们添置冬衣的购物节，好几年了，已经一点存在感都没有了。
别说双十二，连双十一也是如此。翻看我的备忘录，早在2019年我就记下了一行字：“今年双十一全天淘宝没有购买任何东西”。
曾几何时，618和双11是真正的节日。当时网上买东西像赶集一样，把很长一段时间的需求积攒起来，忍着不买，研究复杂的满减规则，就等着那一天的零点爆发。
甚至日常买什么东西之前，我都习惯上一下“什么值得买”，检索下是不是好价。
那时候好价是稀缺的，潜意识里也觉得需要一个特定的日子，只有通过流量和订单的瞬间洪峰，消费者才有资格向商家换取一点让利。
然而拼多多终结了这种博弈，彻底改变了这一切。
小学的时候，读到过一篇题目叫“MADE IN CHINA"的作文，作者应该是北上的小朋友，感叹国外的阿姨邮寄过来一件玩具，价格不贵，特别精美，底部写着“MADE IN CHINA"。
他惊讶这么精美的玩具，是中国出口给外国的，为什么外国人可以买到，但是我们自己却买不到？文章的结尾，他感叹，也许需要我们这代人来回答这个问题。
这篇文章给了我非常深刻的印象，尽管我当时都不知道"MADE IN CHINA"是什么意思，我觉得他提出一个很有深度的问题。
这么多年，这个问题一直萦绕在我脑海。
某种意义上，今天的拼多多其实回答了这个问题，它撕开了渠道的层层包装，把中国过剩且强大的供应链产能，直接对接给了国内消费者。
那个曾经只存在于外贸单里的“物美价廉”，终于通过拼多多实现了对内的“普惠”。
当好价格成为常态，这就是时代红利，这就是答案。
拼多多App第三个Tab，没有活动的时候是“分类”tab，但实际上，它一年365都被各种名目的“节日”占据，天天都是节日。
更绝的是，不管什么节，拼多多用的全都是一套公共活动模板，连双十一这种“大日子”，也是同一个界面，只是改一下标题，都懒的专门设计一套UI来营造紧迫感，装都不装。
这种“敷衍”的本后，反而讲了一个常识：当每一天都是好价格，节日就失去了特殊性，变成了日常的背景音”。
左手百亿补贴，右手全站比价，你还在等待什么？
当“总是好价”成为一种确定性，我们终于不需要再为了省钱而焦虑等待，也不需要再为凑单而往购物车里塞一堆无用的垃圾。
这或许才是“MADE IN CHINA”该有的结局：不再是外贸统计表里那个冰冷的出口数据，而是普通人终于有资格以最日常的价格，享用我们亲手制造的一切。12 12 - 最近，彭博社爆出来一个消息：Meta正在搞一个代号叫牛油果的新模型项目，这个项目蒸馏了好几家的开源模型，其中就包括阿里的千问大模型。
消息一出，阿里股价盘前直接涨了超过4%。
一家公司用另一家公司的开源模型，本来是没什么的，但这事儿的看点在于，这个决定是扎克伯格做的。
而扎克伯格此前，曾多次在公开场合呼吁要支持美国模型。
我来大家捋一捋这个反转的前因后果。
之前，Meta旗下的Llama大模型是开源界绝对的老大。
衍生模型数量全球第一，下载量全球第一，基本上大部分AI应用都会考虑用Llama。
扎克伯格本人也特别喜欢在各种场合强调开源的重要性，顺便暗示一下美国在AI领域的领先地位。
然后，今年发生了两件事。
第一件事是Meta自家的Llama 4表现不及预期。
第二件事是中国的开源模型异军突起，尤其是阿里千问。
2024年8月，千问的衍生模型数量首次超过Llama。
2025年10月，千问的全球下载量也实现了超越。
换句话说，在开源模型这个赛道上，千问已经是新的全球第一了。
黄仁勋今年早些时候说了一句话，原话是：中国在开源领域遥遥领先。
面对这种情况，那咋办？
作为一家上市公司的CEO，扎克伯格的首要任务是让公司保持竞争力。如果坚持不用更好的技术会让公司落后，那所谓的立场和面子就不那么重要了。
Meta这次的选择，本质上就是在效率和面子之间做了一个非常现实的取舍。
你可能会问，千问到底强在哪里？为什么连Meta都要用？
我梳理了一下，大概有这么几个点。
首先是性能，千问3在多个全球评测中拿到了最强开源模型的位置，而且几乎拉平了和顶级闭源模型的差距。
一个免费开源的东西，已经几乎可以达到付费顶级产品的效果。
其次是覆盖面。
阿里开源了300多款模型，从文本生成到视觉理解到语音处理，基本上你能想到的模态它都有。参数规模从5亿到4800亿，支持119种语言和方言。
这种全尺寸全模态的开源策略，在全球范围内是非常罕见的。
最后是生态，当一个模型足够好用的时候，它会自然而然地吸引开发者围绕它构建应用和工具。
这些应用和工具反过来又会让模型变得更有价值，形成一个正向循环。
目前千问的衍生模型数量已经突破18万，全球下载量超过7亿。
其实Meta用千问这事儿并不是孤例。Airbnb的CEO布莱恩切斯基此前在10月份的采访里公开说，公司正在大量依赖阿里的千问模型，原话是比OpenAI更好更便宜。
亚马逊在做人形机器人的时候，也在用千问来帮助机器人理解环境和规划动作。
CNBC前阵子做了一个分析，说在AI领域真正具有突破性的产品，往往来自拥有完整生态体系的公司。
他们用了一个说法叫西谷东阿，意思是西边的谷歌，东边的阿里。
这两家公司有一个共同点，就是都拥有从底层芯片到云基础设施再到应用生态的全栈AI能力。
这种全栈能力意味着你的整个链条都能自己把控，模型的迭代可以很快，成本可以压得很低，生态可以自己滚起来。
过去一年，阿里的股价涨了超过93%，谷歌涨了超过92%，华尔街在用真金白银投票。
这对中国的AI产业来说，是一个非常重要的信号。
因为它证明了一件事：路径是对的。
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