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置顶昨天和Jarvis老师聊天，终于搞懂了如何从估值视角看懂Palantir这样定制层咨询+抽象层产品的业务模型本质
我以前最大的困惑是，FDE+中台产品的模型，和传统外包定制业务，或者高级点类似于四大咨询这种合伙人/人力智力资本密集的业务，区别在哪里
初步从局部来看，中台产品更多是降低了重复开发的成本，以及提供了一种稳定锚定结果的复购机制，这个变化看起来更多是加法
但是之前就又听过这样一个描述：FDE带来咨询的高毛利，而中台SaaS产品带来高PE倍数，两者给估值带来的一个乘法效应
到底如何结合理解这2种视角？
Jarvis老师点出来说：本质是通过中台产品，提高了对FDE这类咨询师的议价权，同时更是一个收束器，可以把FDE的贡献最后都沉淀到一个水盆里并且持续捕获/复用在前端业务的价值
这样来看的确就完全不一样了
我以前最大的困惑是，FDE+中台产品的模型，和传统外包定制业务，或者高级点类似于四大咨询这种合伙人/人力智力资本密集的业务，区别在哪里
初步从局部来看，中台产品更多是降低了重复开发的成本，以及提供了一种稳定锚定结果的复购机制，这个变化看起来更多是加法
但是之前就又听过这样一个描述：FDE带来咨询的高毛利，而中台SaaS产品带来高PE倍数，两者给估值带来的一个乘法效应
到底如何结合理解这2种视角？
Jarvis老师点出来说：本质是通过中台产品，提高了对FDE这类咨询师的议价权，同时更是一个收束器，可以把FDE的贡献最后都沉淀到一个水盆里并且持续捕获/复用在前端业务的价值
这样来看的确就完全不一样了
6 13
AI时代机会很像消费品（头）+互联网（尾）的组合
为什么像消费品：
1. 边际成为无法降低为0，存在毛利结构
2. 没有网络效应/双边效应，品牌资产是核心
3. 同一场景下会有很多产品，核心是为什么用户要用你
互联网的遗留特征
1. 内容营销，产品使用过程中会不断产生新的业务场景下的内容，内容又可以被投放到前端
2. 供给是弹性很高的，不会有库存压力
3. 少数业务场景下依然存在网络效应（协作等）
为什么像消费品：
1. 边际成为无法降低为0，存在毛利结构
2. 没有网络效应/双边效应，品牌资产是核心
3. 同一场景下会有很多产品，核心是为什么用户要用你
互联网的遗留特征
1. 内容营销，产品使用过程中会不断产生新的业务场景下的内容，内容又可以被投放到前端
2. 供给是弹性很高的，不会有库存压力
3. 少数业务场景下依然存在网络效应（协作等）
11 20
我们最近搞定了什么新的好东西？
1. 全部文档都用Markdown来储存，github进行版本管理&协作，Cursor/Trae来直接做文档工作台，不再手动写文档
2. 系统的结构化文档创作，用Cursor去总结文档的内在结构和规范，然后Cursor去借助这个规范&模板文档，结合录音/零散的信息，去创造新的结构化文档
3. 灵感探索：写新文档的时候，开空白md文档，用Whisper语音输入法零散的输入，然后和Cursor聊天，不断完善记录想法，最后沉淀成新文档
4. 文档修正：让Cursor结合原始文档+其他标准文档，检查我当前的文档有没有问题，然后再自行修改改进文档
5. 我们通过上述办法，内部需求文档，策划文档，SOP文档，甚至薪酬规则文档，还有财务Excel（结合Excel MCP）都全部用Cursor搞定了
我们无时无刻都在和文档打交道，文档是一切的起点。
最早23年我们是通过AI写红书文案，AI Coding的时候我们发现AI可以写PRD和Issue文档，最近做课程又发现借助Claude Skill我们可以循环搞定整门课程的全部内容写作（一章节一章节自动循环写）
AI给了我们一个新的机会，叫做编程式写作。即你不再需要自己写每个文字，而是专注定义好文档的结构和流程，让AI来在其中创作，可以保持很好的质量，只要你工作结构定义的好。
最近我们整理了一份 AI编程式文档创造的内部经验文档，希望可以传递这份经验，也希望收集更多的场景和需求
只要你工作中需要大量文档写作和阅读的，就可以评论区call 1呀～ 我来回复你联系你
1. 全部文档都用Markdown来储存，github进行版本管理&协作，Cursor/Trae来直接做文档工作台，不再手动写文档
2. 系统的结构化文档创作，用Cursor去总结文档的内在结构和规范，然后Cursor去借助这个规范&模板文档，结合录音/零散的信息，去创造新的结构化文档
3. 灵感探索：写新文档的时候，开空白md文档，用Whisper语音输入法零散的输入，然后和Cursor聊天，不断完善记录想法，最后沉淀成新文档
4. 文档修正：让Cursor结合原始文档+其他标准文档，检查我当前的文档有没有问题，然后再自行修改改进文档
5. 我们通过上述办法，内部需求文档，策划文档，SOP文档，甚至薪酬规则文档，还有财务Excel（结合Excel MCP）都全部用Cursor搞定了
我们无时无刻都在和文档打交道，文档是一切的起点。
最早23年我们是通过AI写红书文案，AI Coding的时候我们发现AI可以写PRD和Issue文档，最近做课程又发现借助Claude Skill我们可以循环搞定整门课程的全部内容写作（一章节一章节自动循环写）
AI给了我们一个新的机会，叫做编程式写作。即你不再需要自己写每个文字，而是专注定义好文档的结构和流程，让AI来在其中创作，可以保持很好的质量，只要你工作结构定义的好。
最近我们整理了一份 AI编程式文档创造的内部经验文档，希望可以传递这份经验，也希望收集更多的场景和需求
只要你工作中需要大量文档写作和阅读的，就可以评论区call 1呀～ 我来回复你联系你
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好的产品其实是需要在成本结构和需求结构之间跳舞的
而产品背后，更进一步的是看，如何去改造成本结构和需求结构
成本结构可以通过运营/技术来解决，需求结构则可以通过品牌内容/心智塑造来塑造
而产品背后，更进一步的是看，如何去改造成本结构和需求结构
成本结构可以通过运营/技术来解决，需求结构则可以通过品牌内容/心智塑造来塑造
7 10
华为的基本法反复在提一个概念
“知识资本化”：我们是用转化为资本这种形式，使劳动、知识以及企业家的管理和风险的累
积贡献得到体现和报偿；利用股权的安排，形成公司的中坚力量和保持对公司的有效控制，
使公司可持续成长。知识资本化与适应技术和社会变化的有活力的产权制度，是我们不断探
索的方向。
这个概念，在AI已经解决了全部L1智能且大大降低成本的情况下，就更加重要了
“知识资本化”：我们是用转化为资本这种形式，使劳动、知识以及企业家的管理和风险的累
积贡献得到体现和报偿；利用股权的安排，形成公司的中坚力量和保持对公司的有效控制，
使公司可持续成长。知识资本化与适应技术和社会变化的有活力的产权制度，是我们不断探
索的方向。
这个概念，在AI已经解决了全部L1智能且大大降低成本的情况下，就更加重要了
3 01
如果基础智力（L1）变的足够便宜（AI可以做的传统研发/产品/内容工作）
而有提出新概念/简洁系统/深刻洞察 的 关键智力（L2）变的更加重要（类似一家很大公司里，能独立对经营指标负责的CXO），并且价值会被进一步放大
那我们是否可以提出一个这样猜测：
1）业务模型上，智力成本会直线下降，因为L1智力的成本极速下降
2）对应的，L2智力目前暂时还是只有超级个体掌握，这部分人，并不需要直接的大量资本开销，他们更希望拥有自己创造的资产
3）因此不再是资本雇佣智力劳动，而是智力劳动雇佣资本
因此TUP会变成一种更广泛的激励框架
而有提出新概念/简洁系统/深刻洞察 的 关键智力（L2）变的更加重要（类似一家很大公司里，能独立对经营指标负责的CXO），并且价值会被进一步放大
那我们是否可以提出一个这样猜测：
1）业务模型上，智力成本会直线下降，因为L1智力的成本极速下降
2）对应的，L2智力目前暂时还是只有超级个体掌握，这部分人，并不需要直接的大量资本开销，他们更希望拥有自己创造的资产
3）因此不再是资本雇佣智力劳动，而是智力劳动雇佣资本
因此TUP会变成一种更广泛的激励框架
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一直以为华为的TUP制度，是股权融资/激励的全民持有版本（类似海外的RSU）
今天仔细研究了一下后才知道，华为这套模型，和RSU有一个本质区别就是：
华为的TUP必须是业务属于Day1就是现金牛模型，才可以
因为TUP的基本假设是每年都分红，整个激励模型是建立在分红假设的基础上的
而RSU则是建立在股权在一级/二级的流动性假设基础上的
（和Gemini聊的，不一定准确）
今天仔细研究了一下后才知道，华为这套模型，和RSU有一个本质区别就是：
华为的TUP必须是业务属于Day1就是现金牛模型，才可以
因为TUP的基本假设是每年都分红，整个激励模型是建立在分红假设的基础上的
而RSU则是建立在股权在一级/二级的流动性假设基础上的
（和Gemini聊的，不一定准确）
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