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感谢精彩留言，忍不住参与讨论：
✔️茅台同意。
✔️微软和英伟达，看不清，也许能赢1~2年，但能否赢5年看不清。
一个非常矛盾的点在于：在美联储加息周期内，这两家公司仍能虹吸掉大量资源（金融世界的成交量，现实世界的现金流，经营指标大幅跑赢指数）。而降息周期，对二者也是利好（估值和流动性层面）。
✔️黄金和大饼的机会，在于美元货币体系的共识能崩到何种程度，它俩作为信用货币体系的镜像，会随之上涨。黄金的历史级机会都在康波的萧条期。
✔️奢侈品，我觉得是旧大陆跟全世界开的一个玩笑，150年历史讲的不过是「我祖上是皇帝的裁缝」，现在则成了top1%富人的财富和鄙视链卡位的表现形式。
这门生意显然赚的是「价」的钱，而非「量」的钱，涨价有助于维护共识。
长期看，奢侈品的涨价速度大概是通胀的2倍多。但手中存货的真实价格由二手市场的交易决定，并不跟着品牌的挂牌价走——这点可能是个变数。
✔️茅台同意。
✔️微软和英伟达，看不清，也许能赢1~2年，但能否赢5年看不清。
一个非常矛盾的点在于：在美联储加息周期内，这两家公司仍能虹吸掉大量资源（金融世界的成交量，现实世界的现金流，经营指标大幅跑赢指数）。而降息周期，对二者也是利好（估值和流动性层面）。
✔️黄金和大饼的机会，在于美元货币体系的共识能崩到何种程度，它俩作为信用货币体系的镜像，会随之上涨。黄金的历史级机会都在康波的萧条期。
✔️奢侈品，我觉得是旧大陆跟全世界开的一个玩笑，150年历史讲的不过是「我祖上是皇帝的裁缝」，现在则成了top1%富人的财富和鄙视链卡位的表现形式。
这门生意显然赚的是「价」的钱，而非「量」的钱，涨价有助于维护共识。
长期看，奢侈品的涨价速度大概是通胀的2倍多。但手中存货的真实价格由二手市场的交易决定，并不跟着品牌的挂牌价走——这点可能是个变数。
山沟沟的孩子: 来自 @老钱日日谈 推文的投票结果 结果太意外了 没想到在房地产行业的新形势下 一线城市的房子还是最大的共识 股票之间很难选 茅台商业模式优秀但是弹性偏低 微软历史新高所以预期收益下降 英伟达显然是个近因效应而且芯片是强周期行业 黄金跟大饼是乱世之宝但下一个俄乌暂时没看到导火索 如图所示我选的包包 如果是爱马仕会更稳 逻辑很简单 其他选择都要看多数人的交易 而奢侈品只需要关注少数人 而且是确定性很高的少数人 有钱人可能会换人 但他们越来越有钱是几百年来的历史规律 好像没有什么能让全世界的有钱人一起返贫 而爱马仕跟 LV 是同时代的品牌 他们都接近 150 年历史了
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小宇宙给了个奖，叫「论文式播客创作」。
可是我的本科毕业论文大部分都是「面基」另一位主播帮忙写的（睡我下铺的兄弟），我哪会写论文啊，光在外面实习了。
另一件离谱的事是，我高考数学只考了 78 分（满分 150），但是大学时当家教，我主要教数学。辅导的两个小朋友都考上了保定三中（重点学校）。
第一件事说明：人只能干好自己真心喜欢的事。
第二件说明：要么就给够钱，也能干好。
可是我的本科毕业论文大部分都是「面基」另一位主播帮忙写的（睡我下铺的兄弟），我哪会写论文啊，光在外面实习了。
另一件离谱的事是，我高考数学只考了 78 分（满分 150），但是大学时当家教，我主要教数学。辅导的两个小朋友都考上了保定三中（重点学校）。
第一件事说明：人只能干好自己真心喜欢的事。
第二件说明：要么就给够钱，也能干好。
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@孟岩 说得很好，但我选择热巴！
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