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yusen
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真格基金管理合伙人 聚美优品联合创始人
投资人,过气创业家,交易员,量子速读修行者,未曾被评为福布斯30u30。2006年《时代周刊》年度风云人物。所有内容不代表机构观点。
yusen
1天前
这次问题大不大?

yusen: 问题不大

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yusen
1天前
复盘年初“GenAI必将走向泡沫化,NVDA远未见顶”的判断。现在NVDA如约来到了涨4%全球第二市值,涨14%全球第一的位置,在享受泡沫的时候要开始小心了。

yusen: 最近各大机构的13F陆续公布,大家发现其实机构截止2023年底并没有重仓英伟达,我知道不少机构在400多卖了英伟达,在年初大家普遍观点是:1)英伟达需求很快见顶,25年可能DC业务不怎么增长;2)很快推理代替训练成为算力大头,而推理上可能被MI300,TPU等替代。 如果认为AI可能是人类历史上最重要的科技革命之一,那么认为这一科技革命最重要的基石NVDA在第三年就停止增长我认为是不太合理的; 如果NVDA在过去十几年的AI革命都保持了龙头的地位,那么认为这样的龙头很快就会被颠覆也是不太合理的; 历史上每一次科技创新都在美股产生了泡沫,而我认为生成式AI有可能成为人类历史上最大的科技泡沫。因为1)和还要解释用途的web3,metaverse不同,只要受过教育的人都能想象AI的100个用途;2)每个行业都可以想象自己被AI颠覆或大幅度改善;3)以前每次科技革命都是在人类使用的工具上创新,而AI有可能是第一次在工具的使用者上创新;4)无数公司和政府都无法承担万一错过AI革命的后果。 但我仍然认为AI的应用落地会大大低于现在大家的乐观预期,和互联网应用不一样,AI应用需要超过一定的阈值才能真正产生价值,我们肯定会迎来泡沫的破灭时刻(参见自动驾驶)。但是在那之前,我认为AI的泡沫之巅大概率会出现在第一波native AI应用上市的时候(参照第一波互联网native 应用如Netscape,Amazon,Yahoo!,Google上市之后)。 如果你在互联网泡沫巅峰买入思科,那么在25年后的今天,算上所有分红,依然亏损20%(21年短暂回本)。当时的思科ev/sales是31X,p/fcf是176X。这一方面说明买在泡沫之巅是非常危险的,但另一方面也说明要对泡沫的程度和持续时间有充分的想象力。

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yusen
2天前
在新技术爆发早期,现在的超级印钞机巨头在早期基本都经历过「怎么赚钱」的质疑。商业模式落地往往落后于技术和产品的发展,从技术创新到产品风靡到商业模式成熟需要时间。在这个时候,用评价成熟技术市场的标准去看早期技术市场往往会低估未来潜力。

图1是2002年纽约时报的一篇文章:“Google最难搜索的是自己的商业模式”,现在看来当然滑稽,但彼时彼刻这样的质疑听起来是非常合理的。

简单回忆了一下互联网世界两大超级印钞机Google和Meta寻找商业模式的过程(图2)。以史为鉴,也许我们可以对AI的商业模式落地多一些耐心。
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yusen
6天前
GPT4o还是很强
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yusen
2月前
跨越大半个美国来到Buffalo看日全食,可惜天公不作美,在全食阶段太阳完全被厚厚的云层遮住,只有前面阶段见缝插针拍了几张。没带三脚架,只好1200mm焦距手持拍摄,感觉自己手还是挺稳的[旺柴]

尽管没能看到全食过程,但它来临的时刻无比震撼。夜幕突然降临,如同天国被肆意拉上了帷幕,那种敬畏的感觉只有亲身经历方可体会。
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yusen
2月前
把北岛的诗丢进SUNO生成的音乐,女声响起时有一点感动。谁说AI就不能有灵魂呢?又或者,什么是灵魂?

End or Beginning | Suno

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yusen
2月前
SUNO V3 有点像 Midjourney 的 V3,GPT 的 3.0 版本,给音乐产业带来了很多变化的可能:

1)UGC 音乐平台:音乐是创作者头部效应最明显的产业之一,在 pre-AI 时代,普通人拍的视频可能是具备被消费价值的,因为拍摄的对象可能很有意思,但是普通人创作的音乐或者翻唱的歌是完全达不到及格线的。所以之前做音乐 UGC 平台的公司基本都没有起来,音乐版权拥有者赚钱很容易,天下苦三大久已。

但现在 SUNO 为代表的AI作曲工具,有点像摄影的发展从一开始要用胶片拍摄和冲洗,变成了数码相机,再变成了手机摄像头。当大量的人突然可以按照自己的想法和歌词生成达到及格线的音乐时,这里面就可能会诞生新的音乐家和大作。

于此同时,SUNO 也是 AIGC 应用里面难得的可以形成「内容生产者 + 消费者闭环」的平台。妙鸭和 Midjourney 的问题都在于AI产生的内容在本平台上的再消费价值不大。一个人用 MJ 生成的图片一般来说只对这个生产者本人有价值,但用 SUNO 生成的音乐不一定。我发现我很自然地就在 SUNO 上开始听推荐的音乐了,有的还真的有点意思:

例子:app.suno.ai 这个应该是用了自定义歌词,但听起来真挺可以的。

2)个性化音乐:70 分的音乐单独听可能价值不大,因为我总可以去听95 分的佳作,实际上只有音乐存在「单曲循环」的场景,我们会不断的听最好的歌。但 70 分的音乐配合合适的场景可能是有用的,尤其是可以随时生成个性化歌词音乐的时候。

例子:www.bilibili.com 用 AI 产生自定义音乐点评电影。

3)背景音乐生成器:有一些场景是 70 分音乐也 OK的场景,并且感觉器乐会更容易,因为音乐底层和数学其实是很像的?想起小时候有个假乐队叫班得瑞,就是台湾一个乐队公司把很多风格类似的器乐包装在一起出专辑,而 SUNO 现在生成的钢琴曲质量已经不错了,感觉凑合可以作为很多咖啡厅的背景声。

例子:app.suno.ai

4)音乐人的Copilot:就跟我们不能现在要求 Chatgpt 直接写出一部小说一样,对 SUNO 的要求也不应该是直接生成一首完整的歌,而是作为再创作的起点。SUNO 可以首先作为音乐创作者的 Copilot。这个地方看起来难点是如何生成专业创作者需要的工程文件(和 3D 生成遇到的问题类似),分轨的原始音乐素材也是现在最难获得的训练数据。
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yusen
3月前
朋友圈同行们刷屏的《再见,创投这十年》和BTC终于坚定突破70000新高的新闻相映成趣。今年恰好也是自己上市十周年,不禁唏嘘,时代大趋势此起彼伏,总有人正走进上升的电梯,而又有人正从愚昧之巅滑向绝望之谷。唯有Be humble and be brave。
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yusen
3月前
全即刻最喜欢打手枪的人没有异议吧?

LongYu: 收拾家顺便数了下手枪的数目

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yusen
3月前
@张小珺 @PeakJi 一起聊聊开年来AI领域的进展,对SORA的一些揣测以及展望。

今年是一个关键年,Scaling Law是否能持续?先进模型是否能再带来更多惊喜?应用落地究竟要怎么做?投什么样的创始人?我们希望带着开放学习的心态去探索。

60. 与戴雨森和季逸超聊,一幅Sora的信息拼图和大模型淘汰赛

张小珺Jùn|商业访谈录

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