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-mingyan-
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work is valuable and fun.
成为人就是人的目的
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-mingyan-
12天前
我发现当设置为目标导向而并非努力导向后,大量无效信息和噪音自动消失。
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-mingyan-
01:32
当deep research报告被商品化,价格打到无限低的时候,我们人类深度思考的能力变成了唯一值得付费的东西,是这些浅层思考的深度报告免费了。
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-mingyan-
01:20
AI本身不会让你差异化,你使用AI的方式才会让你差异化。
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-mingyan-
01:06
vibe coding 之所以上头,是给了很多人把消费变成了我可能靠这个创业赚钱的幻觉 //@大庆的思考: 这也是为什么卖课的比卖货的更赚钱钱的根本原因,就是创业需求的能动性远大于消费需求的主动性。创业是博未来,是博自由,甚至带一点刺激性和赌性,消费是买开心,买功能,获得之后就空虚寂寞。任何行为都能归因到人性,个性千奇百怪,人性亘古不变。

大庆的思考: 创业市场永远比消费市场大,有没有人能理解这句话,简直惊为天人,拨云见日

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-mingyan-
00:41
凡事都要先查一下🥹
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-mingyan-
00:07
2026 年SaaS 公司的市场门槛残酷新常态市场要求:

30%+ 的高速增长
海量自由现金流
各项指标还要持续加速

太难了
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-mingyan-
00:07
grok 2.0的agent模式用在跟X有关的内容搜索和分析效果奇好

内容的护城河太深了

当然X上有价值的内容是英文内容,不是简中
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-mingyan-
1天前
既然 k 型经济无法避免,肯定是想办法做往上的 K

don't be average
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-mingyan-
1天前
又是到了没有慧根,就要会跟季节:

斯坦利·德鲁肯米勒(Duquesne Family Office)2025 Q4 13F 持仓与变动完整分析

全新建仓(New Buys,最突出):

XLF(金融 ETF):一次性重仓 5.5M 股,成为第二大持仓 明显看好金融板块复苏(利率环境、监管放松)。
RSP(S&P 500 等权重 ETF):1.17M 避开大盘集中度风险,转向中小盘/价值股。
EWZ(巴西 ETF):大额新仓(合计超 7.7M 股)→ 新兴市场 + 商品/巴西政策利好。
航空股:DAL、AAL、UAL(Delta、American、United)多只新进。
材料/工业:AA(美铝)、SCCO(南方铜业) 等。
半导体/科技硬件:ON、ENTG、LSCC、STM、BE(Bloom Energy) 等。
GS(高盛):小额新仓。

大幅增持(Big Adds):

AMZN +68.8%、GOOGL +276.7%、SE(Sea)+244%、CPNG +46%、NAMS、COGT、OPCH 等生物/新兴科技。

核心主题解读(Druckenmiller 宏观风格)

精准宏观轮动:通过 XLF + RSP + EWZ 三只 ETF “一揽子”押注金融复苏、价值股均衡、巴西新兴市场。这与市场传闻的“Druckenmiller 经济学”(反赤字、反高通胀、关注关税/政策)高度吻合。
科技选择性加仓:彻底退出 META(可能对估值/监管/竞争担忧),但大幅加仓 AMZN GOOGL(核心 AI/云基础设施受益者),继续持有 TSM、CPNG、SE,体现“精选成长”。
周期股与价值股复苏:航空、铝业、工业、铜业等多只新仓,符合经济软着陆 + 基建/商品周期预期。
生物科技获利了结:NTRA、INSM、TEVA 均大幅减持,锁定前期暴涨利润。
风险管理:高换手 + ETF 重仓,降低个股集中度(前 10 仍占 52%,但结构更分散)。

总结:德鲁肯米勒 Q4 操作非常“精准”,明显从高估值成长/部分生物科技转向金融、价值均衡、新兴市场 + 周期复苏,同时保留核心科技暴露。整体风格仍是其一贯的全球宏观对冲基金打法,高度关注政策与大类资产轮动。
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-mingyan-
1天前
吃得苦中苦大概率不会成为人上人,是有看不到尽头的苦直到生命终点。

缺乏逻辑思维教育真的有点可怕,人上人和苦中苦并没有因果关系。
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-mingyan-
1天前
纯粹因为多活几年说的话是不会变成真理的😅
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