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tiller
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桥本爱好者
波波头爱好者
tiller
1天前
跑师的含金量!

肖小跑: 最近大家都忙着关注委内,但一个更有意思的预测时点,日子也近了:下届联储主席提名。 我的AI agent 叙事小雷达最近扫到了一些很有意思的叙事变化点:一些意外的名字开始出现:比如:Stan Druckenmiller。 这个信号就很有意思了。把这个名字和另外两个名字放在一起——沃什、德鲁肯米勒、贝森特——背后的信息量就很大了。他俩都是德鲁肯米勒的Protégé, 或者可以说哲学继承人(我们在《投资大师系列》“德鲁肯米勒”这一期中介绍过)。 大徒弟贝森特在1992年量子基金狙击英镑战役中还是个小年轻,但他参与了关键决策,被德鲁肯米勒欣赏;后来创立自己的对冲基金, 资金来自德鲁肯米勒。而二徒弟沃什曾经是德鲁肯米勒自己家族办公室(Duquesne)的合伙人。 两个人的哲学中都会看到德鲁肯米勒的影子,有时候还会用“斯坦的语言”来传达自己的立场。这三个名字连起来,就是一条新的权力链条。 德鲁肯米勒的核心哲学是:过去十几年的老路必须终结,量化宽松、长期压低利率会让市场价格变形,让钱更多流向金融空转—— 这是二徒弟沃什一直坚持的;而大徒弟贝森特更像是财政和产业领域践行此理念:放松监管、减税拉投资、再加上一些有针对性的关税,把生产和资本开支拉回美国本土,让私人去实体赚钱。 如果沃什当选:特朗普提供政治掩护,贝森特负责财政和产业工具,沃什负责把美联储变得更克制、更市场化,德鲁肯米勒用市场信用把这套组合串起来,架起央行和市场的桥梁——也许美国真能再次伟大? 这个发现之所以重要,是因为这三个人之间不只是观点接近,还有很强的人脉和影响力:沃什很适合和贝森特配合,而德鲁肯米勒的出现,让这套结构看起来好像真的在成形。

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tiller
7天前
小宇宙大赏四件开心的小事:

1 向@陆小鸟 分享了一个刚刚追到第五季第四集的《怪奇物语》新粉的快乐,没想到收获全套的冰箱贴,美!

2 《果壳时间》的明月老师说每期《商业就是这样》都听。内心击掌,一直觉得我们做的事和果壳在方法论和趣味上很像。

3 扫@btrshanghai 老师的二维码,发现用的是同款还带home键的iPhone(他说《商业就是这样》这个名字很拽。

4 大赏的座位在@老马oldma 和阿吴两位老师旁边,跟@约小亚 一起激情追星并让@glooomy 嫉妒。

谢谢小宇宙!
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tiller
17天前
tiller
19天前
我们家这位2岁已经到了能分清JAC和江铃福特,小米已经是过去式,最近热爱Porsche(别学

霓虹组: 不要对任何人有光环,沙币起来,大家都一样

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tiller
20天前
爱酱30岁啦!生日前夕出了第二本写真集,分成四季,春夏秋冬。《小森林》dna动了!
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tiller
22天前
小朋友一下子就很讲道理。

这两天甲流,每天要吃两次达菲,小朋友药量低,要把胶囊里的粉末融在水里,再用针筒吸一小半,灌到嘴巴里。因为粉末是很苦的,整个过程要两个大人,一个控住身体一个把针筒塞嘴里。的确像反乌托邦电影里的精神病院给正常人喂药。但没办法,小朋友就是会很挣扎,药总得喂。

我们一边狠心喂,一边说着安抚的话“药的确很苦的啵啵蛋可以哭”“妈妈爸爸也不喜欢吃药”“宝贝很勇敢”“吃完了我们赶紧吃水果把苦味冲淡”。但还是杀猪。我们自己其实也就是随便说说,没指望他能听。

以为要这么硬挺5天。没想到倒数第二天,啵啵蛋突然非常平静地吃药,吃完主动去拿苹果,还分享给我们吃。

伟大!不能小瞧小朋友!
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tiller
24天前
回来了!
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tiller
28天前
全文背诵“整个青浦都是我做的”
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tiller
29天前
刚两岁的小朋友刚醒过来第一句话:

“爸爸,我现在是绿色,平静。”

《我的情绪小怪兽》太伟大了!
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tiller
1月前
问界M8、M9的尾灯在我这边是那种凭这一条就完全不会考虑这款车的设计,但这是中国40万元以上卖得最好的两款车。分析公司的时候还是得三省吾身:今天有太把自己的审美当回事吗?
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