Benedict Evans最新的这几页slides也许能帮更多人理解ChatGPT的性质和OpenAI是家做什么的公司

目前最大的泡沫其实是「AI泡沫」这种说法本身（m.okjike.com），其主要来源于很多人误解了什么是「AI应用」（以为只是Lemonade这种），不了解AI需求的性质和规模，没认识到OpenAI本身才是最大的AI应用公司

「AI应用」 的规模，首先来源于Agentic AI+Physical AI带来的新平台和新应用范式（新一代浏览器/操作系统/个人计算设备+去工具化应用/Agent2Agent/Agentic Web/机器人），然后才是劳动力替代，最后才是在垂直应用/企业流程中落地采纳

以「AI编程」为例，最大的应用场景在上述第一级里面，用户根本不知道自己在用AI编程，而面向专业软件开发的coding agent位于第二级，像Cursor这样的产品算第三级