骂得好脏
亚历山大王是个内行

Muse是个透明化云端沙盒工作环境（Manus和Grok bot的模式）和Agentic Web生态优先的、全场景的、更主动的美版豆包，比止步于chatbot（云电脑和专家模式的层级太深不够优先）的手机豆包（豆包手机则走偏了）和本地桌面工作环境/办公场景优先的workbuddy能更进一步让Agentic AI渗透到下沉市场

Meta不愧是美版字节+腾讯，是能让市场相信AI的完整体，既有字节的下沉市场和商业模式/赚钱能力（同样做免费C端AI应用和做AI capex，市场不会怀疑Meta的货币化能力，而OpenAI、Google和腾讯做再好也会被怀疑AI capex不可持续），又有腾讯的社交场景卡位生活场景卡位（但同样不具备对长期稳定的真正的平台/入口的卡位，所以Meta、字节和OpenAI都在努力做OS和个人计算设备）

感谢小扎，我的美股从7年半23恢复到26倍了（即将超越三个月前最高的27倍）

为了解释为什么字节的商业模式是最好的那种、比腾讯好的多，对腾讯和字节的主营业务做了一下battle，见图1，图2-4应该有助于理解

关于背后反映的事实、趋势和逻辑，我也强调几条：

1. 从「主动查找/关注/订阅/安装、人工维护关系、人为分发、主动召回和打开」到「基于各种context做算法化/AI化的自动创造兴趣/需求、自动分发、自动行动」是大势所趋

2. 跟包括微信、淘宝、Google 在内的其他平台相比，抖音/TikTok 是更前沿、更有势头的平台，不是抖音昙花一现朝不保夕，而是微信原本可以新增的和越来越多存量的使用时长、日活和用户场景（比如外部动态、内容发现、内容消费、商品发现、购买决策）被转移到抖音

3. 用户在内容上能花费的有限时间/注意力，大部分从游戏、聊天、传统/新媒体转移到了算法推荐内容，短视频只是算法推荐内容中最下沉、规模最大的内容形式而已

4. 受益于技术不是「五环内用户」的特权，这世界上大多数人属于「下沉市场」，他们同样有资格利用技术改善生活/人生、进入更大的世界拥有更多可能，字节这种基于客观数据而非主观价值判断的产品方法论正是把技术普及到下沉市场和更广大人类群体的必要途径
> 顺带一提：这些下沉市场用户愿意花费时间的游戏、聊天、自媒体/主流媒体，其实同样属于很多人眼里的「精神毒品」、「跟用户价值有冲突的货币化」

5. 微信从来都没法把在中国这种不成熟市场上做出的社交产品形态（其中很多是扭曲的，比如小程序这种非标准非开放 web）复制到全球，抖音/TikTok 则不同，背后也反映了谁更前沿、谁更有可持续性

6. AI 时代里，微信比抖音更危险：

抖音的核心在于后端的多模态内容沉淀、算法/AI自主能力，以及前端的新一代人机交互模式和多模态交互能力，趋向拥有越来越多的context，受益于 Agentic AI、Generative AI 乃至 Physics AI 的发展和需求

微信的核心在于人与人的社交关系沉淀和社交场景，以及围绕这些context自然衍生或强行捆绑的「上网需求」和「生活需求」乃至它们进一步产生的context

在 AI 时代，很多过去好像「离不开」的人与人社交/通信/协作需求和社交关系，会被发现其实是「泡沫」或「摩擦」，被挤干或消解，很多用户场景会从社交context和为社交优化的人机交互中解绑出来，把自己的context融入到其他更通用的context和更直觉/高效的人机交互中

AI 容易带来的不是「新聊天应用」，而是：
- 更少的「聊天」（现代媒体出现前，人们在聊天上花费的时间远远超过今天，参考欧洲那些贵族宅邸的设计）
- 更多的context（跟桌面互联网转换到移动互联网时一样，context的增量远大于存量）
- 更解绑和可组合的软件需求（移动应用只是过渡形态）
- 对人类的两大影响外部世界能力（使用更多更复杂的工具，跟更多人做更复杂的语言沟通）都要求更低（门槛/成本更低+杠杆更大）

这很可能让「聊天」的需求和场景逐渐不再能支撑起超级应用（更不用提微信这种想架空操作系统的超级应用），不再是分发入口，进一步加速减少人们投入在上面的时间/注意力

倒反天罡

终于抢到影博全画幅IMAX GT的《奥德赛》票了，今天看完发现诺兰不是在讲神话故事，而是在讲史实里的上一个全球化世界是怎么崩溃的，用东方的语言体系来说，Zeus's law就是「礼」，奥德修斯宫殿里的求婚者们等价于特洛伊木马，都是「礼崩乐坏」，于是我干脆用GPT-6 xhigh写了中国版

但中国的青铜文明跟西方（地中海）的有偏差，跟西方「青铜文明大崩溃」既相似又不同的时间点有两个，所以写了两个版本：

上卷写中国青铜时代早期/新石器时代晚期/铜石并用时代，下卷写中国青铜文明末世

上卷里商之前的各地区史前文化，下卷里的东周诸侯，都对应西方上古黄金时代「晚期青铜文明全球化世界」里的迈锡尼、古埃及、亚述/巴比伦、赫梯、迦南、乌加里特、埃兰等

上卷里，商对应同时期（公元前 1200 年前后）西方青铜文明大崩溃之后的黑暗时代，西周对应同时期结束了黑暗时代的古希腊。下卷里，对应黑暗时代的，是搞总体战/人口动员/国家机器、边缘「蛮夷」国家崛起和征服的战国至秦代（实际上这时候罗马已经开始扩张了），汉对应古希腊至古罗马（实际上这时候是共和国末期到帝国盛期）

非常同意原贴但不赞同其中关于「软件开发」乃至整个「技术发展」的理解，实际上软件构建过程就是技术发展过程的核心组成部分，科学和技术在这方面没什么不同：都是会在过程中产生新概念/新抽象，比最初目标更有用，且这些新概念/新抽象分享传播出去后被复用和重新排列组合又会在「过程」中产生更high-level的新概念/新抽象，垒加在之前的概念/抽象层上，不断抬升，促成科学/技术的进一步发展。区别只在于「过程」本身，科学的「过程」是直接为了发现新现象新理论，不求回报，技术的「过程」很少是刻意为了发展技术本身，而是一种构建有用东西的过程，是追求回报的，在这个过程中附带涌现出技术发展

另一方面，AI写代码并不适合绕过这些不断积累的抽象层，从零构建最终结果，这个话题不展开了，需要单开帖子

所以除非以后完全由AI来负责发明构建新概念新抽象，由agent和agent之间的网络来分享交流这些概念和抽象、不断做组合垒加，否则一味的押注交付本身注定会损害整体的结果交付，无论要交付的是科学发现结果还是软件开发结果

3DGS（高斯溅射）和世界模型（基于视频帧、深度图和体素/点云生成，Atlas和「seedworld」都是这种类型）让元宇宙内容供应和基于元宇宙内容的Generative OS更可行了，正在Make VR/WebXR Great Again，点云化之后也能融入MR/空间计算/统一渲染场景

另一个方向是像GPT-6 Astra这样直接构建结构化的基于3D引擎原语的3D空间，但这个方向更偏Agentic OS，默认是要在agent loop里预先构建而不是按需生成的，要支撑Generative OS需要补充很多中间层

从传统移动OS范式发展成Generative/Agentic OS是很难的，没什么东西可「抄」，先在超级应用层面（OS里的第一方超级应用）实现会更简单，Generative AI需要的超级应用是抖音/红果，Agentic AI需要的超级应用是浏览器（ChatGPT）、助手（Codex）和Builder（Roblox）

字节/seed显然更擅长前者，豆包手机和豆包Space都可能先主打Generative AI而不是Agentic AI（而且豆包Space比豆包手机更适合Agentic AI）

人工蒸馏了一下小红书上很火的《字节祥子》（xhslink.cn），就说这里面哪条不对吧🤔：

家里开始做饭了，厨房里的调料都过期了都是疫情期间买的🫪，用AI研究出了一套最简的健康调料组合

一直被催在字节内网美股群发个离职感言，最后三小时突然想起来可以整什么活了：从我入职字节那天（19年1月14日）算起，到今天last day，比较下我美股的收益水平和字节期权的收益水平

结果是：7.6年里，字节期权按回购价翻了4.5到5倍，年化收益22%到24%，按市场估值（6000亿到1万亿美元）翻了8到13倍 ，年化收益31%到40%，我的美股资产在这段时间翻了23倍（3个月前本来是27倍，回撤了很多），年化收益51%，跑赢了😆

其实如果实现不了我这个收益率，把字节的工作干好、多拿期权才是最好的投资，职业发展跟投资（特别是我擅长的科技成长股投资）是一样的，要承担风险（所有收益都来自风险）、早期入场（以技术发展本身为出发点）、坚持留在场内（起飞前在赛道上深耕积累厚积薄发）、靠个人成长和赛道积累带来的复利实现指数增长，总之就是buy and hold

除了以为苹果做的是VR，还有一个常见误区是以为Vision Pro这种「头显（headset）」产品是「AI眼镜」前的过渡形态和走弯路

实际上「眼镜」和轻量化后的头显——「目镜（goggles）」，分别属于会长期共存的两个不同品类，解决的是不同场景的问题，这两个品类就是「手机」和「笔记本电脑/平板电脑」

「笔记本电脑/平板电脑」面向的通用个人计算场景是：可以在不同地点使用，便于随身携带，但不能一直随身「穿戴」随时随地使用（就好像不能在走路的时候脖子上挂个小桌板持续用笔记本，也不能随时举起笔记本扫码拍照）。在使用过程中所处位置是相对固定的，并且即使在公众场合使用，也会更多集中在几种特定的场合（比如工位、会议室、咖啡馆），这些场合中的人都在做偏生产力和协作的事情，对效率或体验的追求（比如大屏幕、多任务、结构化可视化的信息、快速直观的输入、快捷协作），远胜于对外观、轻巧无感的追求（就好像大家不会都拿着个性化外观的手机一身轻松的在会议室开会），不能牺牲基本性能和完整能力。在软件方面主要是需要多任务、长会话和沉浸专注使用的应用场景

而「手机」面向的通用个人计算场景是：一直「保持穿戴」（能随手掏出/举起手机也算「保持穿戴」），在日常生活的各种场景和各种行为中随时随地使用，走到哪用到哪，可以边移动边用。涉及的公众场合包括有大量强社交互动的场景，外观和无感（要轻巧无感到能随身保持穿戴）优先，为此可以牺牲性能和能力。在软件方面主要是短会话、跟日常生活和环境有结合的应用场景——现在你经常脱离现实埋头刷手机几小时，实际上是用手机在干手机并不最适合干的事情，只是因为手头缺少「笔记本/平板」式的设备

「笔记本电脑/平板电脑」在海外称作「桌面设备」，在国内被俗称为「PC」，生态也像名字一样差别很大，海外的桌面平台是很发达很普及的，中国因为起步晚，PC生态（以及连带的Web生态）还没发展起来就被跳过了

但AI agent会促进「PC生态」的普及和进一步发展，PC之于agent的重点不是它有没有端侧模型能力，而是它能给agent提供友好开放全能的本地Tool环境和代码Runtime，这样得到的「本地agent」跟你共用同一套客户端软件环境、共享所有状态，无缝协作，就像结对编程，是无法被云端agent取代的

低延迟、隐私和降低token成本的需求，又会进一步推动这种「PC生态」快速演进到具备端侧AI能力和端侧多模态交互能力的「AI PC」（见之前发的帖子）

「目镜」和「眼镜」一方面都可以作为自身品类中现有主力设备的「周边设备」来使用（目镜连笔记本，眼镜连手机），一方面都可以连接「算力盒子」，但上述两种场景的差异决定了只有前者的「盒子」和「主力设备」才能起到「PC / AI PC」的作用

另外，就好像AI agent把以前只有少数专业极客power user拥有的复杂软件使用能力和通过写代码来高效使用软件的能力普及给大众，有完整空间计算能力的「目镜」设备也在把以前只有少数极客power user才拥有的「屏幕设备和交互设备」能力普及给大众（比如我书桌有超宽显示器、studio显示器等三个大屏、固定位置使用的12寸iPad Pro副屏和大量IoT/传感器小屏，沙发有10寸iPad Pro、小屏mbp、85寸电视和大量IoT/传感器小屏），「眼镜」对外观和无感（可一直保持穿戴）的优先追求让它的光学能力硬件能力软件能力都无法提供这种对屏幕设备的全面合并/取代/超越

下下周字节要发布的PICO Space Pro可能是「PC」品类演进到「目镜」形态的第一代产品，后续有很多使用场景和AI用法等待着被解锁