Google 的野心是想做 AI 时代的苹果？Ben Thompson 在最新一期的 Stratechery 里探讨了 AI 时代的开放与封闭战略，以及各个大厂的选择，尤其是 Google。他首先回顾了 PC 与手机时代的竞争，认为所谓的“开放 / 标准化 / 模块化战略”只会带来平庸的产品（尽管生产成本会下降，但体验的下降更大），比如 PC，比如安卓手机，而“封闭战略 / 垂直整合” 从结果来看是更好的战略，因为在设计上自由度更大，最终产品的体验更好，导致用户愿意为之支付溢价，比如 Mac 和 iPhone。

接下来的部分比较有意思。各个巨头反思了自己在前两个时代的战略之后，在 AI 时代做出了完全不同的选择。

Google 坚决向全栈的封闭系统转型，从最底层芯片就开始做自己的 TPU，之后的Cloud Infra（Google Cloud）、Model（Gemini）、Platform（Vertex）、Apps（Google Apps）都牢牢地攥在手里。从 Gemini 1.5 的 2m tokens 来看，已经隐隐有后来居上的趋势。（文中没有提，其实 Tesla 也是类似的，从芯片到应用，是一个彻底封闭的生态。）

Google 为什么要这么做？在智能手机时代，Google 的 Pixel 并没有获得 iPhone 式的成功，而它的 Android 作为“开源”的 OS，尽管份额很大，但反垄断的威胁让 Google Assistant、Google Maps 等等应用在 Android 端的渗透率和利润远低于 iOS 上的 Siri、Apple Maps 全家桶。Google 甚至每年需要交上百亿美元的“苹果税”来保证自己在 Safari 里默认搜索引擎的位置。这让 Pichai 铁了心不要重蹈覆辙，而是要做 AI 时代的 Apple。

对 Google 来说，新的 AI 能力可能带来颠覆苹果的一个绝佳机会（Moonshot），或者说是移动设备的一次范式转变。尽管缺乏硬件相关的设计制造营销能力（这是 Google 野心里最大的风险之一，另一个风险就是对搜索引擎现有商业模式的破坏），但如果能够提供从芯片到应用的完全无缝的 AI 体验，或许有可能让 Google 的移动设备起死回生，甚至取代苹果成为下一代时代的用户界面。这不，Google 在组织架构上已经有所动作。Pichai 在 4 月份的 Blog 上宣布，把 platforms teams 和 devices teams 进行整合，或许就是一个强烈的信号。

相比 Google，Amazon 则处于另一个极端，它非常开放，使用 Nvidia 的芯片，没有自己的模型，而是通过 Bedrock 允许客户使用任何模型。Amazon 的基础假设是，AI 价值链中的一切最终都将是模块化和商品化的，只有数据引力才会起到最重要的作用。所以，只要把用户数据攥在手里就够了。

至于 Meta 和 Microsoft 则处于中间状态，至少在芯片层都受制于 Nvidia。尤其是 Microsoft ，在关键的模型层完全依赖于 OpenAI。Ben Thompson 调侃道，去年10 月 Nadella 还在大吹特吹微软如何围绕 OpenAI 来提供全栈式服务，把模型的杠杆用到了极致，结果 1 个月之后就被 OpenAI 的宫斗打脸了。这让微软意识到 “将战略建立在与一个无法控制的合作伙伴整合上是非常危险的”。此后微软开始做了不少切割的工作，像 Amazon 一样允许客户使用第三方平台，并且开始重新启动自研。这也是不得已的选择。

在文章的最后，Ben Thompson 提出了自己的观点，他更倾向于开放而不是封闭，认为最终模型层的差异不会太大。换句话说，他认为 Google 的大一统野心很难实现。

原文：stratechery.com