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几个判断不一定对，还是当做留档：
一旦美伊真的签好关于停火的谅解备忘录，原油价格会先跌一些（可能会到85）然后开始往上爬，因为从战争逻辑切换到了供需逻辑
金银会先涨（比如到4700）再阴跌（比如跌到4000-4200）或震荡，一直到加息预期消除或者被充分交易，再重回真正的上升通道
另外，今年到年底，大宗可能会迎来非常大的涨幅
1.今年欧洲有可能加息，但美国不会（就不说理由了）
2.沃什降息缩表如果真的开启执行，美元会加速下降
3.美国经济滞胀的可能性很大，一方面是输入性通胀，一方面ai发展将会带来大量失业，让需求面走弱
4.俄乌+美伊过后，全球化彻底拜拜，军工/粮食/制造都会倒向供给安全的逻辑，一旦战争结束各类战略资源会持续大量补库，且越来越多的资源国会限制出口
一旦美伊真的签好关于停火的谅解备忘录，原油价格会先跌一些（可能会到85）然后开始往上爬，因为从战争逻辑切换到了供需逻辑
金银会先涨（比如到4700）再阴跌（比如跌到4000-4200）或震荡，一直到加息预期消除或者被充分交易，再重回真正的上升通道
另外，今年到年底，大宗可能会迎来非常大的涨幅
1.今年欧洲有可能加息，但美国不会（就不说理由了）
2.沃什降息缩表如果真的开启执行，美元会加速下降
3.美国经济滞胀的可能性很大，一方面是输入性通胀，一方面ai发展将会带来大量失业，让需求面走弱
4.俄乌+美伊过后，全球化彻底拜拜，军工/粮食/制造都会倒向供给安全的逻辑，一旦战争结束各类战略资源会持续大量补库，且越来越多的资源国会限制出口
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前两天为泡泡玛特写的一段稿子，但后面重写了，这段估计用不上了：
祖国人最大的心理创伤是啥？是他没有被真正爱过，他被因为特定的原因生下来，童年缺少父母的关心，所有人都把他当成工具，需要他的力量而不是他本人，因此他有着非常畸形的人格，一方面非常强大，另一方面又非常自卑。
他在现实中叱咤风云，按理说已经无欲无求了，但他仍然无法得到满足，因为他在满足大他者的欲望，民众希望他仁慈善良，沃特公司希望他体面，传媒要求他亲近幽默，他自己是谁呢？他是一个空心人，一个如果失去超能力就无人关心和在意的小男孩。
于是他无法抗拒母乳，对他来说，乳房是母爱的象征，是无条件的关注和给予，是他一辈子苦苦寻觅而求不得的东西，一般人可能通过性欲倒错就能勉强抚慰自己，解决一部分问题，但他所遭受的一切让他的内心世界过于畸形，他如此的自卑，以至于根本不相信有人会无条件的给予自己关爱，他会去不停的试探对方是不是对他有所求，是不是畏惧他的力量，是不是在控制和利用他，他在具备至高无上力量的前提下，越是试探，对方就越是恐惧，也就越证明了对方对他的关爱果然不是纯粹的，所以他会一次又一次的失望，一次又一次杀死给他母乳的对象。
那么对祖国人来说，小他者是什么呢？剧中有三个最直接的小他者，一个是他的邪恶人格，那个在镜子里面经常嘲笑他软弱可笑的祖国人，这个小他者是极致防御性的，通过否认自己需要爱，需要关系，来屏蔽掉自己对爱的需求和随之而来的不被爱的痛苦，让他通过释放攻击性感受到力量感，一个是ryan，他的儿子，他希望通过关照他的儿子，来弥补自身小时候得不到关爱的缺憾，但可惜，他已经扭曲到没有这样爱别人的能力，最后一个是士兵男孩，他生物学意义上的父亲，士兵男孩其实创伤也很深，但他是通过表演硬汉的方式，去除掉任何外显的软弱，来隐藏内心的创伤，而这被祖国人误认为是一种真正的坚定和强硬，因此对阿祖来说，士兵男孩是他的理想自我，是他幻想能够成为的羡慕的形象。
所以对祖国人来说，大他者是幻想中的父亲母亲，是媒体，是美国文化，是沃特公司，是道德观念，母乳是大他者母亲的碎片化呈现，ryan，士兵男孩和邪恶人格是他的三个小他者，ryan是他的幼年自我，那个渴望被无条件爱但得不到的小男孩，如果ryan能够需要和接受他，他就能完成一种对幼时自我的救赎，士兵男孩是他的理想自我，士兵男孩如果能够认可他，他就能感受到自己拥有了成年男性的坚强和力量，邪恶人格是祖国人的全能自恋的自我，在祖国人从ryan和士兵男孩那里都得不到认可之后，邪恶人格通过杀死自己需求的方式，让祖国人的内心不至于崩溃。
祖国人最大的心理创伤是啥？是他没有被真正爱过，他被因为特定的原因生下来，童年缺少父母的关心，所有人都把他当成工具，需要他的力量而不是他本人，因此他有着非常畸形的人格，一方面非常强大，另一方面又非常自卑。
他在现实中叱咤风云，按理说已经无欲无求了，但他仍然无法得到满足，因为他在满足大他者的欲望，民众希望他仁慈善良，沃特公司希望他体面，传媒要求他亲近幽默，他自己是谁呢？他是一个空心人，一个如果失去超能力就无人关心和在意的小男孩。
于是他无法抗拒母乳，对他来说，乳房是母爱的象征，是无条件的关注和给予，是他一辈子苦苦寻觅而求不得的东西，一般人可能通过性欲倒错就能勉强抚慰自己，解决一部分问题，但他所遭受的一切让他的内心世界过于畸形，他如此的自卑，以至于根本不相信有人会无条件的给予自己关爱，他会去不停的试探对方是不是对他有所求，是不是畏惧他的力量，是不是在控制和利用他，他在具备至高无上力量的前提下，越是试探，对方就越是恐惧，也就越证明了对方对他的关爱果然不是纯粹的，所以他会一次又一次的失望，一次又一次杀死给他母乳的对象。
那么对祖国人来说，小他者是什么呢？剧中有三个最直接的小他者，一个是他的邪恶人格，那个在镜子里面经常嘲笑他软弱可笑的祖国人，这个小他者是极致防御性的，通过否认自己需要爱，需要关系，来屏蔽掉自己对爱的需求和随之而来的不被爱的痛苦，让他通过释放攻击性感受到力量感，一个是ryan，他的儿子，他希望通过关照他的儿子，来弥补自身小时候得不到关爱的缺憾，但可惜，他已经扭曲到没有这样爱别人的能力，最后一个是士兵男孩，他生物学意义上的父亲，士兵男孩其实创伤也很深，但他是通过表演硬汉的方式，去除掉任何外显的软弱，来隐藏内心的创伤，而这被祖国人误认为是一种真正的坚定和强硬，因此对阿祖来说，士兵男孩是他的理想自我，是他幻想能够成为的羡慕的形象。
所以对祖国人来说，大他者是幻想中的父亲母亲，是媒体，是美国文化，是沃特公司，是道德观念，母乳是大他者母亲的碎片化呈现，ryan，士兵男孩和邪恶人格是他的三个小他者，ryan是他的幼年自我，那个渴望被无条件爱但得不到的小男孩，如果ryan能够需要和接受他，他就能完成一种对幼时自我的救赎，士兵男孩是他的理想自我，士兵男孩如果能够认可他，他就能感受到自己拥有了成年男性的坚强和力量，邪恶人格是祖国人的全能自恋的自我，在祖国人从ryan和士兵男孩那里都得不到认可之后，邪恶人格通过杀死自己需求的方式，让祖国人的内心不至于崩溃。
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四个因素吧：
一是宏观面，和谈通航和加息，通航，加息预期降低，有色涨，和谈失败，加息预期增加，有色承压，长期来看，美元几乎一定走弱，对大宗利好；
二是资金面，科技主升浪不停，有色就没啥大的机会，钱都会被吸走，至少大a是这样；
三是需求面，电力基建的确定性极高，而且是多因素驱动，我看不出什么利空可能；存储芯片这些ai配套也在超级景气周期中，至少28年之前也看不到什么下滑可能；
四是战略面，全球化已经崩了，资源的战略价值一定会在未来一段时间提升，供给侧和运输方面的不确定性大幅提升，上游资源和能源的价值会重估。
综合来看，我仍然长期看多，机会可能会在四季度或者明年，短期矿工应该还是挨打 //@白日梦制造商: 蒋哥，想问一下您对有色的看法
一是宏观面，和谈通航和加息，通航，加息预期降低，有色涨，和谈失败，加息预期增加，有色承压，长期来看，美元几乎一定走弱，对大宗利好；
二是资金面，科技主升浪不停，有色就没啥大的机会，钱都会被吸走，至少大a是这样；
三是需求面，电力基建的确定性极高，而且是多因素驱动，我看不出什么利空可能；存储芯片这些ai配套也在超级景气周期中，至少28年之前也看不到什么下滑可能；
四是战略面，全球化已经崩了，资源的战略价值一定会在未来一段时间提升，供给侧和运输方面的不确定性大幅提升，上游资源和能源的价值会重估。
综合来看，我仍然长期看多，机会可能会在四季度或者明年，短期矿工应该还是挨打 //@白日梦制造商: 蒋哥，想问一下您对有色的看法
老蒋不一定靠谱: 白酒的反转永远不会来了： 1.社会原子化的进程不可逆，白酒的社交需求支撑没了 2.ai大幅降低了商业领域中的摩擦成本，增加了信息流转速度，而这是白酒商务宴请需求的支撑 3.从精神层面讲，比较浅层的劳累、压抑可以靠白酒缓解（体力工作者几乎人均饮酒），但更深层的结构性问题，只能靠更奇怪和别扭的发癫来解决，白酒有点不够看了 总结：前两个需求支撑垮了，第三个软了，深不见底
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还有个不太重要的小逻辑，从酒品类的内部竞争来看，聚会/约会酒，要么本身度数较低，主要提供氛围，要么就是可以作为基酒，兑可乐兑果汁兑一切，容纳更多味道（酸和甜是最主要的），让饮酒这件事变得更有趣，以及让酒五颜六色变得更好拍（发社媒）
白酒呢，极高度数+不易作为基酒使用
白酒呢，极高度数+不易作为基酒使用
老蒋不一定靠谱: 白酒的反转永远不会来了： 1.社会原子化的进程不可逆，白酒的社交需求支撑没了 2.ai大幅降低了商业领域中的摩擦成本，增加了信息流转速度，而这是白酒商务宴请需求的支撑 3.从精神层面讲，比较浅层的劳累、压抑可以靠白酒缓解（体力工作者几乎人均饮酒），但更深层的结构性问题，只能靠更奇怪和别扭的发癫来解决，白酒有点不够看了 总结：前两个需求支撑垮了，第三个软了，深不见底
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