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如果一家公司
能设计近英伟达 H20 的等算力芯片，
全球第 4 的云计算业务，
训练全球引用最多的开源大模型，
经营一批年 GMV 占全球电商总 GMV 33% 的电商平台，
参与亚太 35% 的数字支付市场，
间接影响全中国 65% 的物流网络，
服务 3 亿 O2O 用户，
超 800 亿美元的现金及现金等价物，全球前 10，
年度 CapEx 170 亿美元，全球前 10，
问：这家公司的市值，可以进入全球前 25 吗？答：不能
要立刻想出比这业务复杂和更大规模的 10 家公司都挺难的
能设计近英伟达 H20 的等算力芯片，
全球第 4 的云计算业务，
训练全球引用最多的开源大模型，
经营一批年 GMV 占全球电商总 GMV 33% 的电商平台，
参与亚太 35% 的数字支付市场，
间接影响全中国 65% 的物流网络，
服务 3 亿 O2O 用户，
超 800 亿美元的现金及现金等价物，全球前 10，
年度 CapEx 170 亿美元，全球前 10，
问：这家公司的市值，可以进入全球前 25 吗？答：不能
要立刻想出比这业务复杂和更大规模的 10 家公司都挺难的
3 41
ProductHunt 上新打榜的一个 Chrome 插件产品 - 「爹味回复」，点一下按钮就能回复邮件一个「👍」（图2），评论区也玩起来了（图3）。
优秀的品牌名，马上能让用户记住。
PH 流行的新趋势，新产品的品牌化 —— 越来越朴素，不 care 域名注册老大的难问题，各种常见词作为产品名： Autumn，April，Nowaday，Mirror。
aippt 的创始人赵充，在播客里提到的因为占据了域名（ai+ppt），成为了品类的受益者。
ROAS +自然量可以混入整个平台的经济模型，自然量带回的口碑、复购是其他竞争者很难跟上的。
并且这种自然量非常精准 ——「一个职员/家长/学生，第二天就要交一份 PPT ，且迫切完成，去搜品类，立刻付费」，一次付费价格只有几块到几十出头。
而不是微软365、WPS 365 这种即便已接入了 AI 功能，仍然强制全家桶的组合，让用户一次就交出成百上千订阅费，捆绑了大量当下不需要的产品，定价越贵，决策周期越长。
需求是当下的、零散的、动态的。
Airtable（表格）、Canvas（海报/演示）、Notion（文字）、Gamma（演示）都是在这种「击穿品类」的土逻辑里杀出市场。
优秀的品牌名，马上能让用户记住。
PH 流行的新趋势，新产品的品牌化 —— 越来越朴素，不 care 域名注册老大的难问题，各种常见词作为产品名： Autumn，April，Nowaday，Mirror。
aippt 的创始人赵充，在播客里提到的因为占据了域名（ai+ppt），成为了品类的受益者。
ROAS +自然量可以混入整个平台的经济模型，自然量带回的口碑、复购是其他竞争者很难跟上的。
并且这种自然量非常精准 ——「一个职员/家长/学生，第二天就要交一份 PPT ，且迫切完成，去搜品类，立刻付费」，一次付费价格只有几块到几十出头。
而不是微软365、WPS 365 这种即便已接入了 AI 功能，仍然强制全家桶的组合，让用户一次就交出成百上千订阅费，捆绑了大量当下不需要的产品，定价越贵，决策周期越长。
需求是当下的、零散的、动态的。
Airtable（表格）、Canvas（海报/演示）、Notion（文字）、Gamma（演示）都是在这种「击穿品类」的土逻辑里杀出市场。
3 00
- 雁型模式在上世纪70~90年代可行，东亚人均产值低，吃饱饭是最重要的事情，大家都有机会，都可以冲。
- 时至今日，东亚人均产值提上去了，在全球竞争中，似乎没有影响北欧西欧仍是全球人均百万富翁密度最高的地区，特别是瑞士、瑞典、爱沙尼亚，高税收、高福利、高人均GDP的三高地区。
- 西欧和北欧不单人均百万富翁密度高于东亚（多4x~6x），而且人均独角兽密度也高于东亚（多5x~7x），如果只用「祖上留下的财富」，容易陷入思维定式。
- 相反，稳健，甚至是略苛刻的企业制度，并不会直接影响社会创新，对基层和中产有更好社会保障，反而能促进创新和竞争。
- 我指的是，低强度工作、高创新指数、高回报并非不可能三角，更有价值的是计算经济循环指数，更何况国内还有统一、超大规模的市场优势。
- 最近火起来的一个词，叫「有一种经济上行的美」，当抱怨声响时，最重要的是重拾信心，而不是再把皮筋拉的更紧，用经验主义解决问题。比如过去20年，我们很少提提振消费和反内卷，而是鼓励竞争。
- 这主要是为了避免掉进通缩陷阱，消费能切切实实带来社会效益增加和个体愉悦，但消费是需要条件的，比如时间，比如金钱。
- 北欧企业夏假多达5周，东亚多数人进入职场后再也没有在夏季自由出行完整1周，那更不要提连周末都不存在的消费行业、蓝领工人（大陆地区）。
- 我们快速发展了40年，有时候需要慢下来享受才能重新变快。
- 时至今日，东亚人均产值提上去了，在全球竞争中，似乎没有影响北欧西欧仍是全球人均百万富翁密度最高的地区，特别是瑞士、瑞典、爱沙尼亚，高税收、高福利、高人均GDP的三高地区。
- 西欧和北欧不单人均百万富翁密度高于东亚（多4x~6x），而且人均独角兽密度也高于东亚（多5x~7x），如果只用「祖上留下的财富」，容易陷入思维定式。
- 相反，稳健，甚至是略苛刻的企业制度，并不会直接影响社会创新，对基层和中产有更好社会保障，反而能促进创新和竞争。
- 我指的是，低强度工作、高创新指数、高回报并非不可能三角，更有价值的是计算经济循环指数，更何况国内还有统一、超大规模的市场优势。
- 最近火起来的一个词，叫「有一种经济上行的美」，当抱怨声响时，最重要的是重拾信心，而不是再把皮筋拉的更紧，用经验主义解决问题。比如过去20年，我们很少提提振消费和反内卷，而是鼓励竞争。
- 这主要是为了避免掉进通缩陷阱，消费能切切实实带来社会效益增加和个体愉悦，但消费是需要条件的，比如时间，比如金钱。
- 北欧企业夏假多达5周，东亚多数人进入职场后再也没有在夏季自由出行完整1周，那更不要提连周末都不存在的消费行业、蓝领工人（大陆地区）。
- 我们快速发展了40年，有时候需要慢下来享受才能重新变快。
彭宗中Ice: 高强度高回报不可怕，in fact, it builds character 打磨心性。可怕的是社会层面没有这种机会了，给年轻人和愿意勤奋的人的窗口关闭了，那就有结构性的问题了。看看今天的台湾年轻人，更是面对一个极小的市场和闭塞的环境，有几个人能去台积电（去了也是高强度工作，随时待命）。有选择的都来大陆或是去其他有更大市场和机会的地方了
3 00
上周各大Q群突然流行起转发《哪吒2》的原片压缩版，起因是一个用户把2小时原片，压缩成50MB的文件，引起各种魔法对轰，有人马上发出压缩减半的20MB版本。
后来又有用户发出了900KB的GIF版本，以表情包流传起来。
到最后对轰以一个4KB的电影GIF结束，每帧像素砍到4*4，8*8之类的奇怪画质。
这让我想起早两年Sora惊为天人的短片刚释出时，行业在讨论未来技术方向，当时想到一个可能性：
「视频生成模型本质是对像素/内容的压缩，那么会议可以压缩吗？」
比如：会议画面，在一侧转成自然语言提示词，在会议的另外一侧通过模型转成动态画像。
zoom 的一个标准 30分钟 1v1 实时视频压缩编码后，消耗 400 MB - 450 MB 左右的数据流量，如果会议内容以双向提示词编码，本地视频模型解码，一次会议流量大概只需要 0.5MB，小了 900 倍。
整场会议消耗可能不超过 10 MB。
有人会奇怪，现在流量都这么便宜了，这种降本的意义是什么？
大概有两层深远意义：
1. 网络基建。基建还未发展地区，是否意味着互联网的接入和使用成本可以进一步下降，不依赖收发基站或者星链这种高成本的方案，就能实现低延迟的视频通信。目前大概 32% 的全球人口仍未使用互联网，除了常规通网，长期使用成本和不匹配的人均 GDP 是个问题；
Facebook 早期参与的 2Africa（非洲环形海底光缆项目），MAREA（跨大西洋骨干网项目），Express Wi-Fi（亚非拉的廉价公共 Wi-Fi 热点）给普通老百姓带来近乎免费的网络基建，长期的商业回报也是实打实的。
2. 世界模型。如果把视频模型比作一个带编码解码的语义-画像理解模型，某种程度上是世界模型的一个变种。语义和真实世界的物理规则、概念如果低延迟的映射起来，可以预期「元宇宙」真的走进现实，并且是实时的、精准可控的。
这种实时生成的游戏/世界，是不是让人想起《头号玩家》？
后来又有用户发出了900KB的GIF版本，以表情包流传起来。
到最后对轰以一个4KB的电影GIF结束，每帧像素砍到4*4，8*8之类的奇怪画质。
这让我想起早两年Sora惊为天人的短片刚释出时，行业在讨论未来技术方向，当时想到一个可能性：
「视频生成模型本质是对像素/内容的压缩，那么会议可以压缩吗？」
比如：会议画面，在一侧转成自然语言提示词，在会议的另外一侧通过模型转成动态画像。
zoom 的一个标准 30分钟 1v1 实时视频压缩编码后，消耗 400 MB - 450 MB 左右的数据流量，如果会议内容以双向提示词编码，本地视频模型解码，一次会议流量大概只需要 0.5MB，小了 900 倍。
整场会议消耗可能不超过 10 MB。
有人会奇怪，现在流量都这么便宜了，这种降本的意义是什么？
大概有两层深远意义：
1. 网络基建。基建还未发展地区，是否意味着互联网的接入和使用成本可以进一步下降，不依赖收发基站或者星链这种高成本的方案，就能实现低延迟的视频通信。目前大概 32% 的全球人口仍未使用互联网，除了常规通网，长期使用成本和不匹配的人均 GDP 是个问题；
Facebook 早期参与的 2Africa（非洲环形海底光缆项目），MAREA（跨大西洋骨干网项目），Express Wi-Fi（亚非拉的廉价公共 Wi-Fi 热点）给普通老百姓带来近乎免费的网络基建，长期的商业回报也是实打实的。
2. 世界模型。如果把视频模型比作一个带编码解码的语义-画像理解模型，某种程度上是世界模型的一个变种。语义和真实世界的物理规则、概念如果低延迟的映射起来，可以预期「元宇宙」真的走进现实，并且是实时的、精准可控的。
这种实时生成的游戏/世界，是不是让人想起《头号玩家》？
4 00
因为社交和单点登录的普及，大部分SaaS产品已经难以区分注册/sign up和登录/log in的区别，但新产品仍然孜孜不倦的拆成两个入口，即便他们定向于同一个页面，并且能力完全一致。
3 20
三种新的 AI 产品和商业范式转变
1. 范式一：搜索产品chatbot化
- ChatGPT的日prompt输入已经达到Google搜索日query的18%，近1/5；Google AI Overview 的日token消耗让Google日处理token量翻倍。
- 模型产品完全替代搜索引擎正在加速。传统的 「索引-召回-排序 」变成 「对话-增强检索-生成」 的产品形态，可能不会太久。
- Bing Search API 8月11日起不再提供注册和外用，搜索厂商的护城河还在，时代船票的机会也还在。
- 最终还是老大难问题 —— 探索新商业模式。
2. 范式二：个人软件因为 Software Flow 的出现而变换经济模型
- 海内外大厂全数押宝 AI Coding，近一个月内密集发布了：Solo，Kiro，Codebuddy。
- 甚至慢如蜗牛的苹果，上个月新推出的 X Code 26 也都集成了AI功能。
- Windsurf的人才并购是标志性的事件，兼并通常是一个行业发展到中后期，或是竞争到了极度剧烈，要拼市场份额的时候。无论如何，厮杀的前提都是这个方向已经形成某种共识，不得不做。
- AI Coding 比早期云计算更早形成大厂间的共识，意味着 对 Coding 的投入可能才是真正的「不设上限」，而非看起来很拥挤的 Chatbot 产品。
- Coding 构建成本在人类历史上从未如此之低，软件工业正在加速自我瓦解，接下来我们会看到传统软件厂商因为业务脆弱，导致即便接入AI功能也逃不了被用户抛弃的命运。
- 事实上已经有一批 SaaS 厂商在美股市值暴跌、退市。
- 接下来，个人用户自主构建，成本趋近于零的软件集合，会出现像文件一样自由流动的状态，称之为「Software Flow」，这种流动可以细致到以功能、函数、模块为单位的细小流动，细小功能的集成成本因为 AI Coding 也变得极低。
- Software Flow 会导致现有的经济模型：订阅制、买断制、软件采购、私有化部署、云租赁，都要解释其收费的合理性。
- 既然软件的构建成本如此之低，人们花上百美金 1 个席位去订阅 SaaS 的合理性是什么？
- 再聊聊 AppStore，Google Play 这类软件分发中心。近几年受困于过路费的问题，正当性备受质疑，进而商业上也越来越多掣肘。用户也在寻求突破厂商的限制，获得更灵活的应用体验，其中蕴含的新机会，可能才刚刚开始。
- Software Flow 对于软件分发渠道，并不一定全是负面的，悖论是 —— 更低的软件构建成本，一定推动需求爆发更猛烈，也就是定制化和专有化，实际撮合的软件交易量会以另一种更公允的方式攀升。
- 我指的是 —— 软件「采买」可能变得更频繁，费率更低，但注意，这里的采买和传统的大客户销售/订阅制完全不同。
- 新模式可能和 以太坊 这类服务应用的加密网络融合，出现一种「变化需求 -> 快速调整 -> 快速交易 -> 快速流转资产」的全新经济模型。
- 比如使用 1 个交易货币可买一份 Notion 月卡，使用2天后想换其他产品，被强制拆成1/15，由交易系统拆解价值和流转，又或者在 Notion 的子功能对内拆解货币，融入到新功能和新服务商中。
- 而中间的结算系统，从加密代币，流转到大模型代币，流转到软件厂商，有更合理的价值评估体系，而不是像过去10年，一种类别的SaaS，比如 CRM系统，市场上有无数的玩家，无数的小颗粒度创新和浪费。
3. 范式三：垂直 Agent 接管办公室工作
- 在看不见的角落，微软全球官网、office官网分别在2024年9月，12月开始至今，流量下滑超过 50% ，即便在初期尝试买量回补，但是一段时间后就完全放弃，下滑趋势挡不住。
- 以下产品从23年开始，大部分的官网流量都实现了翻倍，也就是100%的增长：Notion AI，Gamma AI，Canva AI（Docs/Sheets/Presentation），Google Docs/Sheets/Slides 集成AI。
- 发现了吗，其核心场景是 AI+Office 三件套的延伸；
- 而 Manus，Genspark 这类自称是通用 Agent 的产品，似乎更适合称之为「垂直办公 Agent」。从官网上看，他们核心覆盖掉的场景也是 Office 三件套，外加静态网页（完全可以把网页理解为PPT的温和变种，品类目标是一致的）
- 现代办公方式，或者叫白领工作，对绝大多数办公室用户，无外乎「录入文本需要容器」，「内容需要演示和汇报」，「业务数据随着规模扩大需基于表结构分析」这三个「古典」场景，奠定现代白领工作的基础。而编码和设计算是一种后现代的专有输入输出。
- 那么 AI 要逐渐替代的场景已很明显了，从早期的基础场景，到专有场景。
- Agent 模式有个特点 —— 专有化，每个行业是有自己的行业 know how，显然对要服务好业务，最好的就是对目标行业有极深的理解，这种壁垒甚至高于技术细节本身。
- 主流 Agent 有两种模式，一种模式是像 n8n，flowise，引入人工节点的手搭Agent；一种是 Lovart，Lovable 这种基于行业 knowhow 做成的「预制菜」。后者的逻辑是，「我的认知比你领先，你用我就对了」，两种模式会共存很久。
- 但最佳实践显然是可以抽象的，并且最佳实践的数据飞轮是可以在迭代中保持领先的。如果我们把最佳实践理解为是一种资产，那AI时代，每个行业的最佳实践可能都处在裸奔的状态。
- 比如，行业里名声最大的设计公司都在用 Lovart，是否意味着 Lovart 迭代的工作流和模型就是人类设计 SOTA？如果回答是，人工去搭建复杂的工作流产生的磨损就显得非常低效，甚至是落后的。
- 进而，白领在办公室里加班处理工作的模式，很大程度被挤压了。
- Agent 启动工作之后，今天的工作就此为止，人们应该立刻离开办公室，前往没有钢筋水泥顶的大自然。
- 这种假设背后都基于 云+AI 这套组合，在历史上有限出现过，上一次大规模应用是安防场景，代替了大量的安保人员轮班盯梢，这本质也是一种 Agent，安保 Agent。
1. 范式一：搜索产品chatbot化
- ChatGPT的日prompt输入已经达到Google搜索日query的18%，近1/5；Google AI Overview 的日token消耗让Google日处理token量翻倍。
- 模型产品完全替代搜索引擎正在加速。传统的 「索引-召回-排序 」变成 「对话-增强检索-生成」 的产品形态，可能不会太久。
- Bing Search API 8月11日起不再提供注册和外用，搜索厂商的护城河还在，时代船票的机会也还在。
- 最终还是老大难问题 —— 探索新商业模式。
2. 范式二：个人软件因为 Software Flow 的出现而变换经济模型
- 海内外大厂全数押宝 AI Coding，近一个月内密集发布了：Solo，Kiro，Codebuddy。
- 甚至慢如蜗牛的苹果，上个月新推出的 X Code 26 也都集成了AI功能。
- Windsurf的人才并购是标志性的事件，兼并通常是一个行业发展到中后期，或是竞争到了极度剧烈，要拼市场份额的时候。无论如何，厮杀的前提都是这个方向已经形成某种共识，不得不做。
- AI Coding 比早期云计算更早形成大厂间的共识，意味着 对 Coding 的投入可能才是真正的「不设上限」，而非看起来很拥挤的 Chatbot 产品。
- Coding 构建成本在人类历史上从未如此之低，软件工业正在加速自我瓦解，接下来我们会看到传统软件厂商因为业务脆弱，导致即便接入AI功能也逃不了被用户抛弃的命运。
- 事实上已经有一批 SaaS 厂商在美股市值暴跌、退市。
- 接下来，个人用户自主构建，成本趋近于零的软件集合，会出现像文件一样自由流动的状态，称之为「Software Flow」，这种流动可以细致到以功能、函数、模块为单位的细小流动，细小功能的集成成本因为 AI Coding 也变得极低。
- Software Flow 会导致现有的经济模型：订阅制、买断制、软件采购、私有化部署、云租赁，都要解释其收费的合理性。
- 既然软件的构建成本如此之低，人们花上百美金 1 个席位去订阅 SaaS 的合理性是什么？
- 再聊聊 AppStore，Google Play 这类软件分发中心。近几年受困于过路费的问题，正当性备受质疑，进而商业上也越来越多掣肘。用户也在寻求突破厂商的限制，获得更灵活的应用体验，其中蕴含的新机会，可能才刚刚开始。
- Software Flow 对于软件分发渠道，并不一定全是负面的，悖论是 —— 更低的软件构建成本，一定推动需求爆发更猛烈，也就是定制化和专有化，实际撮合的软件交易量会以另一种更公允的方式攀升。
- 我指的是 —— 软件「采买」可能变得更频繁，费率更低，但注意，这里的采买和传统的大客户销售/订阅制完全不同。
- 新模式可能和 以太坊 这类服务应用的加密网络融合，出现一种「变化需求 -> 快速调整 -> 快速交易 -> 快速流转资产」的全新经济模型。
- 比如使用 1 个交易货币可买一份 Notion 月卡，使用2天后想换其他产品，被强制拆成1/15，由交易系统拆解价值和流转，又或者在 Notion 的子功能对内拆解货币，融入到新功能和新服务商中。
- 而中间的结算系统，从加密代币，流转到大模型代币，流转到软件厂商，有更合理的价值评估体系，而不是像过去10年，一种类别的SaaS，比如 CRM系统，市场上有无数的玩家，无数的小颗粒度创新和浪费。
3. 范式三：垂直 Agent 接管办公室工作
- 在看不见的角落，微软全球官网、office官网分别在2024年9月，12月开始至今，流量下滑超过 50% ，即便在初期尝试买量回补，但是一段时间后就完全放弃，下滑趋势挡不住。
- 以下产品从23年开始，大部分的官网流量都实现了翻倍，也就是100%的增长：Notion AI，Gamma AI，Canva AI（Docs/Sheets/Presentation），Google Docs/Sheets/Slides 集成AI。
- 发现了吗，其核心场景是 AI+Office 三件套的延伸；
- 而 Manus，Genspark 这类自称是通用 Agent 的产品，似乎更适合称之为「垂直办公 Agent」。从官网上看，他们核心覆盖掉的场景也是 Office 三件套，外加静态网页（完全可以把网页理解为PPT的温和变种，品类目标是一致的）
- 现代办公方式，或者叫白领工作，对绝大多数办公室用户，无外乎「录入文本需要容器」，「内容需要演示和汇报」，「业务数据随着规模扩大需基于表结构分析」这三个「古典」场景，奠定现代白领工作的基础。而编码和设计算是一种后现代的专有输入输出。
- 那么 AI 要逐渐替代的场景已很明显了，从早期的基础场景，到专有场景。
- Agent 模式有个特点 —— 专有化，每个行业是有自己的行业 know how，显然对要服务好业务，最好的就是对目标行业有极深的理解，这种壁垒甚至高于技术细节本身。
- 主流 Agent 有两种模式，一种模式是像 n8n，flowise，引入人工节点的手搭Agent；一种是 Lovart，Lovable 这种基于行业 knowhow 做成的「预制菜」。后者的逻辑是，「我的认知比你领先，你用我就对了」，两种模式会共存很久。
- 但最佳实践显然是可以抽象的，并且最佳实践的数据飞轮是可以在迭代中保持领先的。如果我们把最佳实践理解为是一种资产，那AI时代，每个行业的最佳实践可能都处在裸奔的状态。
- 比如，行业里名声最大的设计公司都在用 Lovart，是否意味着 Lovart 迭代的工作流和模型就是人类设计 SOTA？如果回答是，人工去搭建复杂的工作流产生的磨损就显得非常低效，甚至是落后的。
- 进而，白领在办公室里加班处理工作的模式，很大程度被挤压了。
- Agent 启动工作之后，今天的工作就此为止，人们应该立刻离开办公室，前往没有钢筋水泥顶的大自然。
- 这种假设背后都基于 云+AI 这套组合，在历史上有限出现过，上一次大规模应用是安防场景，代替了大量的安保人员轮班盯梢，这本质也是一种 Agent，安保 Agent。
9 21
广告仍然是这个时代最美好的商业模式。
他允许束之高阁的先进技术和产品，以相对可接受的方式普惠大众
并且先进广告技术填补高昂产品无法高效增值的问题，商业闭环后置变得可接受；
如果人和人每一轮会话，面向消费端都有显性的固定成本，微信和WhatsApp也无法成为这么大体量产品。
过去BB机和固定电话不是刚需，一个人一整天联系不上也寻常，一个村就一台固定电话，外加一个全村广播传接呼。
是广告把电话免费了。
正题是，
今天有些AI startup宣称要做成AI时代的 Instagram 之类的豪情状语，给everyone be coder上价值，但是上来就是上百人民币的credit包，和各种PR，分销、裂变玩法，而最可能形成正向飞轮的广告系统还在todo里遥遥无期。
我看不懂这是在干吗。
还有些团队，founder名校退学，20岁出头就拿了百万美元融资，ARR上亿，扎克伯格式剧本，但是用户群里大量抱怨充值了上百美元的credit只做出了一个半成品的用户，装看不见，10几个初创成员躺在群成员列表，那建了几十个群的初衷是？
我看不懂这又是在干吗。
我不是鼓励补贴，也不是寻求折中，或者否定增长策略上的取舍，而是一家明确愿景的企业至少要先解决，最低要求是要直面本质矛盾，再谈愿景也不迟。对用户和产品傲慢的企业走不远。
他允许束之高阁的先进技术和产品，以相对可接受的方式普惠大众
并且先进广告技术填补高昂产品无法高效增值的问题，商业闭环后置变得可接受；
如果人和人每一轮会话，面向消费端都有显性的固定成本，微信和WhatsApp也无法成为这么大体量产品。
过去BB机和固定电话不是刚需，一个人一整天联系不上也寻常，一个村就一台固定电话，外加一个全村广播传接呼。
是广告把电话免费了。
正题是，
今天有些AI startup宣称要做成AI时代的 Instagram 之类的豪情状语，给everyone be coder上价值，但是上来就是上百人民币的credit包，和各种PR，分销、裂变玩法，而最可能形成正向飞轮的广告系统还在todo里遥遥无期。
我看不懂这是在干吗。
还有些团队，founder名校退学，20岁出头就拿了百万美元融资，ARR上亿，扎克伯格式剧本，但是用户群里大量抱怨充值了上百美元的credit只做出了一个半成品的用户，装看不见，10几个初创成员躺在群成员列表，那建了几十个群的初衷是？
我看不懂这又是在干吗。
我不是鼓励补贴，也不是寻求折中，或者否定增长策略上的取舍，而是一家明确愿景的企业至少要先解决，最低要求是要直面本质矛盾，再谈愿景也不迟。对用户和产品傲慢的企业走不远。
4 00
众所周知，微信的正统在拼多多，三个主流电商平台 「我的tab」的五大金刚键，拼多多思考了很多，区别在：
拼多多：待付款，待分享，打包中，待收货，评价
淘宝：待付款，待发货，待收货，待评价，退款/售后
京东：待付款，待发货，待使用，待评价，退款/售后
1. 拼多多没有「退款/售后」入口，不是不能退，仅退款逻辑带入到供应链里，进而产品设计上用户不需要那么注意售后问题，而且白牌也没什么好售后的，但这套逻辑催化出的白嫖用户占比太高
2. 拼多多把「退款/售后」换成了「待分享」，带入裂变、再流转的思路，不知道是设计问题，还是策略问题，存在感没拼小圈那么高，这个入口基本没进过流程
3. 拼多多的「待发货」叫「打包中」，很有温度的功能名，拉近了和目标用户的距离，打包中是个过程状态，和努力中差不多，待发货字面意思真就是待发货，节点状态，我还在忙其他事
4. 最后补充一个，京东的「待使用」，去年这个tab是「待收货/使用」，和美团一样，服务和商品是混合列表，货架商品和服务商品的履约某种程度上是可以放在一起讨论的，不过今年京东拆出来的出发点可能是京东对服务体系需要深度考核，毕竟旗下的自营业务太多，家政、闪购、金融、健康，还挤在一起就变得很重，但是对绝大部分用户挺鸡肋，商品订单根本流转不过去，却占着一级入口
拼多多：待付款，待分享，打包中，待收货，评价
淘宝：待付款，待发货，待收货，待评价，退款/售后
京东：待付款，待发货，待使用，待评价，退款/售后
1. 拼多多没有「退款/售后」入口，不是不能退，仅退款逻辑带入到供应链里，进而产品设计上用户不需要那么注意售后问题，而且白牌也没什么好售后的，但这套逻辑催化出的白嫖用户占比太高
2. 拼多多把「退款/售后」换成了「待分享」，带入裂变、再流转的思路，不知道是设计问题，还是策略问题，存在感没拼小圈那么高，这个入口基本没进过流程
3. 拼多多的「待发货」叫「打包中」，很有温度的功能名，拉近了和目标用户的距离，打包中是个过程状态，和努力中差不多，待发货字面意思真就是待发货，节点状态，我还在忙其他事
4. 最后补充一个，京东的「待使用」，去年这个tab是「待收货/使用」，和美团一样，服务和商品是混合列表，货架商品和服务商品的履约某种程度上是可以放在一起讨论的，不过今年京东拆出来的出发点可能是京东对服务体系需要深度考核，毕竟旗下的自营业务太多，家政、闪购、金融、健康，还挤在一起就变得很重，但是对绝大部分用户挺鸡肋，商品订单根本流转不过去，却占着一级入口
5 00