投行预测基准 2 天内从“衰退”到“取消衰退”，确实有点尴尬。但是当政策像电风扇一样180度变动时，你能怎么办？
还不如做赌盘，至少不会被骂。

就像疫情从没来过一样，市场表现也像贸易战从没来过一样，期货全绿，美元又行了，SPX现在离浮出暴跌的水面还有一根头发丝儿。

不管有没有 deal， 还是谈成了“继续往下谈”的共识，反正市场并不在乎，只听想听的。

挤了两天的牙膏，结果亚盘暴跌的黄金预告了一切

Podcaster 过年！

如果它看起来像鸭子，叫起来像鸭子，那它就是鸭子。如果它看起来像个税，算出来还是要交税，那它就是个税。不管他的名字是不是“关税”。所以懂王和股神，两种剧本，一个 MAGA。目的都是“保护”。

我们该问的可能不是贸易保护主义该不该存在，而是什么样的国家，在什么阶段需要贸易保护。

这篇文章也有不足，写的时候没考虑到量的问题，就算用了巴菲特的进口凭证，且假设进口凭证只用于货物贸易，美国给出口发的IC足够换来所需的进口吗？
（当然这个假设是个大大的变量）。

世界上最令人不适的悖论是：愚蠢与伟大并存。遇到这种悖论，你就会体验到那些精英的痛苦，体会到“气不打一处来”是一种什么感受。

就像你看到一个橙色的男人，正在用高浓度化肥泼一棵树，而他想达到的结果理论上又是正确的——为了让这棵树速速长大。更让人七窍生烟的是，结果它居然真的长大了。

大家该知道我说的是谁。且很奇怪的是，这个胖子奇怪的“伟大”之处，居然和人人都爱的、永远正确的巴菲特遥相呼应。这大概就可以定义为“大无语”事件了，肯定有哪里不对。我们试试看怎么把这个逻辑顺过来。

首先解释一下开头的类比：“橙色男泼高浓度化肥”：是指懂王的贸易政策。用超极端的方法在做一件逻辑上正确的事：纠正美国贸易赤字，找回丢失掉的产业能力。

“和巴菲特相呼应”：是指前两天奥马哈年会上的一个热点词：“进口凭证”（Import Certificate，简称IC）。是巴爷在2003年就提出的、比“泼化肥”更温和、但目的和懂王相同的建议，一个更普适性的贸易框架。

2006年美国参议院闯关没通过。时隔近20年，在懂王疯狂揠苗助长的背景下，大家越想越觉得IC这招太睿智了，长者就是长者，你爸爸还是你爸爸。

这个进口凭证是什么呢？

趁放假终于读完。湖南真是个神奇的地方，这书能在微信读书上架，也是个很神奇的事情（用脚都能想到会有多少“蓄意分裂中国”的书评等着呢）。

“国”到底是什么？你的国家认同是怎么来的？国家主义能从一个省里诞生出来吗？地方民族主义，大国民族主义—哪个是鸡哪个是蛋？以及：宏大叙事是从哪颗脑袋里蹦出来的？是在什么样的水土上怀孕的？哪些夭折了，哪些被故意误读了？

还是那五个字：魔鬼在细节。我们和历史的关系就像跷跷板：一头是改变不了的事实，一头是死无对证的“记忆”。记忆可以操纵，各种滤镜可用，把喜欢部分的调亮，不喜欢的虚化。

但也正因为“死无对证”，任何细节都可能是重要历史痕迹，都值得怀疑。问题是谁还愿意去“怀疑”呢？

郭嵩焘谭嗣同杨昌济毛泽东这些人从这个地方走出来，并不是偶然事件。刚才瞎开了个脑洞：湖南这个地方有哪里可做类比？波斯帝国的马其顿？拜占庭的麦加？

最后问了AI，答曰：《哈利·波特》的霍格沃茨。

老母亲总能拍到最美的表情🥹

现在的世界好像又回到了中世纪。欧洲封建领主互相掐架，天昏地暗，但领主政治体系之外，还活跃着一套独立的商业网络，与权力阶级关系是分开——"你打你的仗，我做我的买卖"，商人自发组织，不涉主权。

这个观点很应景：当下极限施压地缘政治环境下，很多企业或产业链也在各自寻找联盟，加快构建产业链上下游联盟，抱团取暖。有些供应链的韧性，可能比国与国之间的军事联盟还要牢靠。"回看历史，汉萨同盟就是这个"比国王还牛的商人组织"，这个"欧盟之前的欧盟"，在鼎盛时期控制的经济命脉远超欧洲任何一个国家的力量，传奇的同盟。

1. 汉萨同盟起落史：为什么这么特别？
2. “去中心化”DAO的鼻祖
3. 大汉撒衰落的转折点
4. 历史霸权兴衰规律
5. 现代世界中有汉萨同盟的对应物吗？
6. 商人集团与国家机器的矛盾

今天给大家讲个小故事：《村民消失灵异事件》

从前有个蓝眼村。村规规定，一旦有人发现自己是红眼（就是眼睛是红色的），就必须在当天午夜离开村庄。但村里有两个独特规定：第一条，没有镜子，也不允许，所以大家无法看到自己的眼睛；第2条，禁止讨论眼睛颜色，所以红眼人永远听不到别人的提醒。

这是个完美的规则，保证了红眼人能永远留在村里——毕竟他们永远不会发现自己和别人有什么不一样，不对劲儿的的"异常"。

有一天，村里来了个和尚，对着全体村民说：贵村里至少有一个红眼儿。

紧接着，灵异事件就开始发生了：如果村里中有一个红眼儿，那他便在和尚出现那天晚上消失了；如果有两个，就在第二天晚上消失了；以此类推，如果有N个红眼人，他们会在第N天晚上全部消失。

这个过程是怎么发生的呢？如果红眼人只有一个，他见过全村人的眼睛，知道都是蓝的，但和尚又说村里有红眼，马上顿悟自己就是红眼儿，于是连夜消失。

如果有两个红眼儿，彼此都知道对方是红眼儿，听到和尚的话，都会觉得对方今晚会消失；第二天一看，他怎么还在？ 于是同时顿悟，自己也是红眼儿，结果同时在第二天消失。

故事到这里就结束了。自始至终，没有人拿枪逼红眼人离开，仅仅是因为一个和尚，带来了一个全村本来就知道的信息。

但改变一切真的是这个和尚吗？

并不是。而是和尚说出这句话的方式：面对全村人。

和尚出现前，大家知道村里有红眼，但一切仍保持原样。而和尚当着全村人说出了这个事实，这下全村人都知道“全村人都知道”了——新共识有了。“当面宣布”就像一个药引子，只要没人说破，这个事实就只是大家心里心照不宣的秘密，一旦被说破，就变成了公开事实。就再也不能假装不知道。后面化学反应自动发生——结果就是红眼人根据别人的反应，顿悟了。

无需武力，无需威胁，仅仅是一个新共识的建立，就彻底改变了村庄的现实。

这是我在《羊群的共识》里写过的一个博弈论经典小故事。今天为啥又要讲一遍呢？

因为懂王就像这个和尚。

片尾BGM：Razorlight - America

播客中的电影片段：

1. LOTR The Fellowship of the Ring - A Long-expected Party

2. Documentary：Pax Americana