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方伟看十年
895关注8k被关注14夸夸
一个自由人
方伟看十年
6天前
一群人在羡慕葛**投资沐曦赚了200亿，但并不知道他2021年上杠杆投的蔚来与好未来，差点**，见人吃肉不见人挨打
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方伟看十年
6天前
如果连UE模型都跑不通，哪有什么“合理”估值一说，如果十年后公司都不在了或者萎缩一半，你还觉得便宜吗

rosicky311_明浩: 最近炒股的朋友，尤其是炒中概的朋友应该感受到了一些不太一样的气味； 财报看着其实都不错，但出财报就暴跌…… 阿里是、腾讯是、TME是、泡泡玛特是、今天的快手也是。 当然每一家的大跌说起来都有理由，什么AI资本支出过大啊、什么收入预期下调啊、什么“上一代的公司”啊，等等；这些理由似乎都对，但…… 快手现在200亿净利润，2000亿港币市值，PE是9倍，市场杀到这种程度我个人觉得似乎有点过了。 昨天在朋友的群里，有做二级的兄弟问我，可灵应该值多少钱？ 我说纯一级目前的共识算法，对于还处于高速增长期的且已经有一定收入规模的AI公司，估值大致是30-50x左右的ARR； 而如果赛道是超级热门赛道，这个倍数可能会更高，甚至过百也有。 ARR倍数当然是一个过于简单粗暴的标准，但这条标准能够被市场所接受就是”合理“的。 再说一嘴AI视频这个赛道，甚至拓展到多模态，26年一定会在25年已经很卷的前提下更卷…… 卷到很多厂商会直接放弃竞争，就像昨天在OpenAI关闭Sora的决定之后，其实业界都能“理解”； 因为无论是从算力投入的性价比角度还是从获取竞争优势的可能性角度考量，视频这个战场的难度已经是史诗级的。 业界的另一个共识是，语言和多模态本质上在“一桌”，最后的竞争就是在一起的； AI这场战役，最后留在牌桌上的人不会太多，而牌桌上的每一个位置都绝对不会“便宜”； 在算法、算力、数据三要素中，这个阶段数据的边际作用更加明显，但有数据并不能等同于可以做出好的模型； 或者说大家在去寻找好数据=好模型这个公式能够成立的方法； 这个方法一旦找到，就具备了能够持续保留在牌桌上的机会； 而在视频领域，明显快手和字节是全世界范围内少有的已经找到这样“公式”的厂商代表。

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方伟看十年
9天前
🤔……还挺脱裤子放屁的
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方伟看十年
14天前
CLI的对比物不应该是GUI，应该是以前的2B复杂后台，数据库，重复操作，至于2C的这些个产品，没有任何交互形式比他们更极简了。
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方伟看十年
15天前
无招有乔布斯一样的Vision与Passion，要命的是没有这样的Taste跟Ability，每次体验钉钉的功能都得捏着鼻子
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方伟看十年
15天前
阿里这个文化，写的东西都不知道是给谁看的
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方伟看十年
16天前
方伟看十年
17天前
很多人觉得投资简单，
是他根本没意识到自己在做一件多难的事。
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方伟看十年
18天前
方伟看十年
18天前
思维乱七八糟的
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