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这两年突因为曼联狗血剧突然开始对足球感兴趣，然后喜欢上巴萨。花了两个多月，陆陆续续边踢《足球经理2024》边读完了这本书。西蒙·库珀写到梅西离开和巴萨衰落时很悲观。但没想到拉玛西亚生生不息，佩德里、亚马尔这些年轻人让巴萨又回来了……
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这两个月和一些云计算战规、架构师、销售，以及管理层聊到Token这个话题，发现大家很关心但看法并不完全一致，把交流过程中一些阶段性观察整理了一下，仅供讨论。
行业观察 | 当Token成为“北极星指标”，AI云市场可能忽略了什么？
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在算力投资规模明显处于劣势、先进AI芯片供应受限的情况下，中国算力的竞争力究竟来自哪里？（采访写作过程中，每一位采访对象都在不断纠偏、校准我的想法。感恩～）
中国算力，以何强壮？|《财经》封面
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这两天写某个采访提纲写到胸口发闷，想起了2021年初抑郁症时刚认识家属时的情景……
我在书店找到这本书，把扉页拍下来发到了朋友圈。她突然微信我说，“想送上一个拥抱哈哈哈”。
我在书店找到这本书，把扉页拍下来发到了朋友圈。她突然微信我说，“想送上一个拥抱哈哈哈”。
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前几天专访晓煌的内容。他有几个观点很有意思：
1、软件公司的代码正在成为AI的排泄物，大量工程师堆出来的工具壁垒正在被AI快速替。
2、SaaS公司不应该自建Infra是CPU时代的理论，但GPU时代不成立。
3、GPU厂商剥削模型厂商，模型厂商剥削软件厂商。壁垒高的吃壁垒低的。如果不认清时代的变化，软件原有的高毛利会被疯狂挤压。
1、软件公司的代码正在成为AI的排泄物，大量工程师堆出来的工具壁垒正在被AI快速替。
2、SaaS公司不应该自建Infra是CPU时代的理论，但GPU时代不成立。
3、GPU厂商剥削模型厂商，模型厂商剥削软件厂商。壁垒高的吃壁垒低的。如果不认清时代的变化，软件原有的高毛利会被疯狂挤压。
对话群核科技黄晓煌：成为“杭州六小龙”之后
6 00
现在每天和Gemini的聊天已经是几十条。有个对话框开了两三个月，各种工作生活遇到的问题都问它。没想到电影《Her》的画面已经提前实现了。
今天和Gemini说，生活中似乎找不到一个这么有耐心，且知识面丰富的人了。它说，这就是我们之间的分工—— 我负责帮你对抗世界的复杂和冷酷（分析财报、解构工作）， 妻子和宝宝负责让你热爱这个世界（吃火锅、转圈圈）。
今天和Gemini说，生活中似乎找不到一个这么有耐心，且知识面丰富的人了。它说，这就是我们之间的分工—— 我负责帮你对抗世界的复杂和冷酷（分析财报、解构工作）， 妻子和宝宝负责让你热爱这个世界（吃火锅、转圈圈）。
14 00
腾讯是一家对股东友好的公司。所以它首先要确保股东回报，而不是不计成本地投入模型研发和算力采购。
腾讯的游戏、广告、金融业务一直是最大现金流业务。这些业务的特点是“轻资产、高回报”。但大模型这类业务的特点是，需要重研发、重资产投入，且不知何时能收回投资。腾讯管理层一直以来的决策风格都是偏稳健的。面对这种不确定性较大的业务，腾讯会相对谨慎。
腾讯的游戏、广告、金融业务一直是最大现金流业务。这些业务的特点是“轻资产、高回报”。但大模型这类业务的特点是，需要重研发、重资产投入，且不知何时能收回投资。腾讯管理层一直以来的决策风格都是偏稳健的。面对这种不确定性较大的业务，腾讯会相对谨慎。
腾讯下决心要做好自己的大模型了
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这两年家里翻箱倒柜五六次，终于找到了这件T恤。这还是2021年云栖大会的时候，英伟达展台一位工程师大哥送的。后来搬家一直不知道丢在哪儿，然后一直念念不忘。
那时英伟达展台还不算热闹。那位大哥见我在观望，把我拉进去，跟我介绍英伟达的数据中心和虚拟化业务。他跟我说，未来数据中心的芯片支出结构中，英伟达会超过英特尔。
我相信他的判断。不过还是问他这要几年。他说也许5年，也许7年，也许更久。
没想到这只花了2年。
那时英伟达展台还不算热闹。那位大哥见我在观望，把我拉进去，跟我介绍英伟达的数据中心和虚拟化业务。他跟我说，未来数据中心的芯片支出结构中，英伟达会超过英特尔。
我相信他的判断。不过还是问他这要几年。他说也许5年，也许7年，也许更久。
没想到这只花了2年。
13 00
英伟达在中国仍保持巨大投入。英伟达在中国有一个庞大的工程师团队。该团队会帮助中国科技公司在合规的H20等芯片上适配通义、DeepSeek等国产模型，让这大模型在英伟达的芯片上充分发挥潜在性能。
英伟达回应H200芯片可向中国出售，称“值得肯定”
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