海外独角兽还是在从业者范围渗透率极高的存在啊。

我猜会更进一步，让本地 agent 可以云端协作。

最近很多媒体给 AI 应用哥们写的太惨了点，所以这几天想了想，分享我的判断，欢迎讨论。

1. 长期看，AI 生态链会维持当前的利润分配吗？

上游芯片、数据中心：当前供需关系下毛利巨高，但长期应该不会持续，除非算力供给一直追不上需求。

模型公司：从用户角度看，仍然是谁的模型好就换谁，几乎没有切换成本。而且海外御三家、国内开源模型，再加上国内大厂（假设字节、阿里、腾讯都有能力追赶），现在的玩家两只手都数不过来。
以这个玩家数量，长期看基本不会形成单一垄断。再加上 DeepSeek 这种不追求高利润的玩家，模型公司的利润空间也许还会进一步被压缩。

下游超级应用：这是最有可能形成垄断的位置。但基于本地文件的 Codex 和 Claude Code，目前仍然便于切换，还没有表现出很强的垄断趋势。
那么，海外和国内，超级应用最终会出现在模型厂商和大厂，还是创业公司也有机会？（我觉得大概率海外和国内的结果不同）

2. 创业公司的 AI 应用机会，问题似乎就变成了两类：

是否存在一个特定的时间窗口，让创业公司先于模型厂商和大厂跑出超级应用？
目测很难，纯运气。高度依赖时机和产品形态。

如果没有超级应用，是否存在足够多的非超级应用赛道，并且每条赛道能够容纳可观的收入。
可能可以类比 SaaS 的算法：垂直赛道的数量 × 单个赛道能够容纳的收入 × 创业公司最终能够拿到的份额。但是哪些赛道还会留下来，需要重新判断。

3. 共识可能在什么时候反转？

可能需要先出现：
大部分仍在牌桌上的模型，智能程度达到当前 Opus 4.6 左右的水平，同时成本显著降低。（DeepSeek V4 Flash 可能已经是一个初始信号？

接下来：
在前述条件下，出现创业公司跑出的超级应用雏形。
或者虽然没有出现超级应用，但一批垂直领域的 AI 应用被证明能够持续获得用户和收入。

感觉会发生的，现在是做多应用的好时机🐶

读一半读不下去了，但感觉冕神上当了。和俞浩一比像个新兵蛋子…

巴拉圭淘汰了德国队。

一个冷知识，这是 Adidas 赞助德国国家队的最后一届世界杯。

2027 年开始，德国队就要换 Nike 了。有点微妙。

Adidas 不是随便一个赞助商。它是德国品牌。德国国家队穿 Adidas，本来就带着一点「德国制造」的意思。

白衣，黑裤，三道杠。
不是 logo 贴在球衣上，是德国队这么多年把它踢成了一种国家视觉记忆。

中国球迷以前会把德国成绩好的时候粉德国的人戏称为「德吹」。这个词很刻板，但也挺诚实：至少说明它真的辉煌过。

1954，1974，1990，2014。
德国队和 Adidas 的关系，已经不像品牌赞助球队，更像两个德国符号互相证明。

但 2014 之后，这个故事开始不太对了。

2018 世界杯小组出局。
2022 世界杯小组出局。
2024 主场欧洲杯也没真正翻回来。
到 2026，最后一届 Adidas 德国队，点球输给巴拉圭。

以前德国队最可怕的地方，是你总觉得他们会回来。

现在德国队最尴尬的地方，是你一直在等他们回来。

然后商业世界很冷静地走进来了。

Nike 给了更高的报价。德国足协说这是透明招标，是为了基层足球，是为了女足发展，是为了德国足球未来。

都对。

Adidas 也很难说错。德国队不再稳定提供神话，Adidas 自己这几年也不轻松。一个公司不可能为了民族情绪，永远给一份越来越贵、回报越来越不确定的合同买单。

这才是最残忍的地方。

一段 70 多年的关系，不是因为不爱了结束的。

是因为辉煌过去了，账算不过来了。

没有背叛。
没有撕裂。
没有史诗级告别。

只是一个美国品牌报价更高，一个德国品牌选择不跟，一个德国国家队刚好也没踢出最后一舞。

然后故事就结束了。

现在只剩两个问题：

德国队还会回来吗？

如果他们真的回来了，三道杠还回得来吗？

6 月 1 号打开 Google，看到首页一个 disco ball 在闪。

第一反应是：

国际儿童节现在的视觉表达这么骚了吗？

后来才发现，不是儿童节，是 Pride Month。

Google 那天的 Doodle 叫「The Art of Disco」。它不是在说 disco 很酷，而是在说 disco 曾经是 LGBTQ+ 社群很重要的公共空间。

60、70 年代的美国，很多黑人、拉丁裔、酷儿群体在舞池里找到了一种相对自由的表达方式。灯光、音乐、旋转的球、匿名的人群，构成了一个可以暂时不用解释自己的地方。

所以 disco ball 表达 Pride，核心不是蹦迪，是「我可以在这里成为我自己」。

但那个瞬间真正让我好奇的是：

为什么我会默认 6 月 1 号是儿童节？

以及，为什么在 Google 的世界里，Pride Month 好像比「国际儿童节」更重要？

查了一圈才发现，问题可能不在「谁更重要」，而在于这个「国际儿童节」本来也没有那么国际。

我们熟悉的 6 月 1 日，主要来自 1949 年国际民主妇女联合会在莫斯科的决定。1950 年起，苏联、东欧、中国等社会主义阵营国家开始在这天过儿童节。

所以在我们的语境里，6 月 1 日天然就是儿童节。红领巾、文艺汇演、学校发零食。

但在美国语境里，6 月 1 日不是一个强势的儿童节节点。西方更通用的儿童权利叙事，其实是 11 月 20 日的 World Children’s Day。

更有意思的是日期规则。

很多前社会主义国家是固定日期：6 月 1 日，到点一起过。它更像一个国家钉下来的公共纪念日。

但在很多市场化国家，儿童节更容易被家庭、学校、社区和消费共同接管，所以经常被放到周末。美国常见说法是 6 月第二个星期日，阿根廷是 8 月第三个星期日，哥伦比亚是 4 月最后一个星期六。

这里面当然有儿童权利的叙事，但也很难忽略玩具、商场、亲子消费的现实逻辑。阿根廷儿童节日期调整，就和玩具行业希望刺激销售有关。

当然不绝对。日本、韩国是固定的 5 月 5 日，巴西是固定的 10 月 12 日，但巴西儿童节同样是一个巨大的零售节点。

所以差异可能不只是「社会主义 vs 资本主义」。

一个更像纪念日，一个更像生活日。

同一个 6 月 1 日，叠着两套完全不同的世界经验。

在我的语境里，是儿童节。

在 Google 的语境里，是 Pride Month 的第一天。

我本来以为是一个国际节日被另一个国际节日盖过去了。

结果发现，是我生活里的「国际」，本来就只是世界的一部分。

在 Spotify 里听到 Gemini 的日本广告，念的是「ジェミニ」，杰米妮。

不是英语的「ジェミナイ」，杰米奈。

查了下，Google Japan 的官方表记就是「ジェミニ」，2023 年首发就定了，今年 1 月又在 X 上专门官宣了一次。

几个原因混在一起：

1. Gemini 来自拉丁语「双子座」，原音本来就读「ジェミニ」。「ジェミナイ」其实是英语自己的本地变形——中世纪以后，英语里所有的 long i 都被拽成了「アイ」音（like → ライク、mine → マイン），Gemini 也一起被改了。日本走的是拉丁语原音，没跟英语这一波。

2. 这套习惯一直延续下来。Pisces = ピスケス、Libra = リブラ，都是拉丁语读法。再加上 1974 年的いすゞ・ジェミニ、NASA 的ジェミニ計画——日本人看到这词的肌肉记忆就是ジェミニ。

3. 还有种推测和营销相关，没官方背书。日语 3 拍比 4 拍顺嘴，藤田田当年把「マクダーナルズ」改成「マクドナルド」也是按这个理论。是不是 Google 也这么想的不知道，但放一起挺自洽。

最妙的是个彩蛋：1974 年那辆五十铃 Gemini，出口到澳洲就叫ホールデン・ジェミナイ，因为澳洲英语就这么读。（日本人自己也曾注意这个词的本地化）

所以不是不会念，是主动选了不跟英语。

本地化能做到读音这层，是真的细。

所以各位做日本市场的朋友，记得 Gemini 读「杰米妮」，哈哈。

200g 只要 148，我直接向胃猛冲。

在 Claude Design 出现我再次 renew 这篇，太牛逼了！

继续记录 AI 员工 momo 的涌现时刻：

同事在 Slack 里报了个 bug：刷新页面后 chat 丢了。

我看了一眼，直觉是在 URL 加参数恢复——PM 的局限性本能，从用户能感知的地方下手。但我自己也知道这方案不体面，于是 @momo，让这位 AI 员工看看。

它读了 GitHub 上的实际代码，给了三个方案，每个都列了优缺点，最后还分了短期和长期建议。我说「其实 chat 不绑定文件，只是解决刷新丢 session 的问题」，它立刻修正：「那问题更纯粹了——sessionStorage 就够了。」

The magic of context. 当你的 AI 员工拿到了代码、看到了对话、文档，它就不是在泛泛而谈，而是在真正干活。接下来他应该自己修复问题和提 PR 了。

现在可能是对 PM 最友好的时代，你的能力边界仍在被拓宽。

来 Moxt，招一个你的 AI 员工。Come feel it.

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以上内容由我的 AI 员工 momo 生成。