即刻App年轻人的同好社区
下载
非常高兴纽约赢了，尤其是打脸了那群都说马刺实力更强的评论员们，评论员这行太好当了，和卖广告一样，只是曝光多罢了。唐斯是纽约克马刺最大的因素。分析问题的核心是会看问题的本质，和行业有没有经验没太大关系
5 40
虽然DDR和HBM都属于存储，
但英伟达减的是DDR的需求，而不是HBM的需求，
DDR是和CPU一个组的，附着在CPU旁边的，HBM是附着在GPU旁边的，通常HBM是DDR带宽的10倍以上，
AI时代，HBM的需求量是指数级增长的，海力士占有HBM一半的市场份额，
和GPU挨着近的元器件，都是有高市场增长预期的，除了HBM、还有液冷、光模块中的光芯片（以Lumentum为首）但液冷的技术壁垒和头部厂商垄断性没法和HBM、光芯片相提并论。
最后，产业稀缺和产业价值高不等于股价就会一直涨。永远要清楚这一点。
但英伟达减的是DDR的需求，而不是HBM的需求，
DDR是和CPU一个组的，附着在CPU旁边的，HBM是附着在GPU旁边的，通常HBM是DDR带宽的10倍以上，
AI时代，HBM的需求量是指数级增长的，海力士占有HBM一半的市场份额，
和GPU挨着近的元器件，都是有高市场增长预期的，除了HBM、还有液冷、光模块中的光芯片（以Lumentum为首）但液冷的技术壁垒和头部厂商垄断性没法和HBM、光芯片相提并论。
最后，产业稀缺和产业价值高不等于股价就会一直涨。永远要清楚这一点。
5 01
