是时候多想一想“非共识”赛道了。

二级市场的情绪变化太快，现在追捧这么高的估值的一级项目，等两三年后都很难讲

WeWork很热闹，氪空间冷清清
为什么？

我认为美国那些SaaS公司会活得更好的原因是：客户渠道tmd比做一个AI workflow的壁垒要高得多，AI反而提升了他们的收入能力。现在的股价只是临时的阵痛

我非常期待iPhone折叠屏手机，
但我感觉它反而会带火性价比更高的iPad mini 😅

写了这篇文章后，第一个联系我的是一家线下疗愈项目的founder

没有马东的夏天有点难过..
米未在哪里

当我在自己的小区看到电梯里分众广告都是WorkBuddy的时候，我真的很想做空腾讯，脑子坏了

1、字节自研AI模型的ARR突破40亿美金。如果把字节的AI业务打包分拆，估值就接近1000亿美金。
2、飞书新增用户的90%都购买了飞书渠道内的AI产品。充分说明了飞书的产品形态是非常重要的AI载体。
3、腾讯还在疯狂砸Workbuddy这种中转站产品太脑残了，这是解药？期待微信团队在AI的动作

海力士 $SKHY 的收入不及预期在“基本面”的视角来看，没有什么问题，核心还是产能不足导致的收入兑现。

但我想说的是：即便海力士财报超预期，它大概率还是会跌的。

从市场来看，对海力士来说，一个是杀杠杆；

另一方面，整个美股市场的资金情绪在当下就是“落袋为安”。

从之前多个公司出了财报之后的股价表现可以看出资金的情绪。财报一出大概率都是回撤。这是当前美股市场的基调。

一旦硅谷的模型巨头以安全的理由联合暂缓前沿模型的研发速度，那么结果是什么？

美股会更加确定性的进入回撤通道，这还只是开始。