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置顶在地球的时间呆长了，我们慢慢都忘记了原本我们是来旅游的。我们的人生目标就是玩！
玩健康，玩财富，玩冒险，玩传承，玩修行，玩奉献，玩改变自己改变家人改变世界。
生而为人，就是为了玩一个快乐美好伟大的游戏。生命的真相，就应该简单而快乐。
玩健康，玩财富，玩冒险，玩传承，玩修行，玩奉献，玩改变自己改变家人改变世界。
生而为人，就是为了玩一个快乐美好伟大的游戏。生命的真相，就应该简单而快乐。
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转，和一家国产大模型负责人聊了一下deepseek的影响。他告诉我，deepseek对其他国产大模型，基本上是毁灭性打击：
1）潜在的融资都没有了，投资人普遍认为不可能再投出领先者。
因为deepseek的开源，头部几家会高度趋同，没必要再投大模型了。
2）潜在的客户，尤其是政企客户，也全跑了。
以前一般人搞不了，靠技术壁垒还能拿点政企客户订单，现在阿猫阿狗都接入deepseek了，系统集成商开始收割市场。
最后的核心还是数据，拥有海量的数据就拥有未来，得数据者得天下。
1）潜在的融资都没有了，投资人普遍认为不可能再投出领先者。
因为deepseek的开源，头部几家会高度趋同，没必要再投大模型了。
2）潜在的客户，尤其是政企客户，也全跑了。
以前一般人搞不了，靠技术壁垒还能拿点政企客户订单，现在阿猫阿狗都接入deepseek了，系统集成商开始收割市场。
最后的核心还是数据，拥有海量的数据就拥有未来，得数据者得天下。
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转:当前A股科技板块的最大风险，除了基本面没有太强支撑外，还来自机构持仓过于一致了。
根据中信渠道统计，活跃私募仓位已经冲到了历史最高，而这部分资金主要就集中在TMT。
公募基金也是如此，四季度梭哈科技股，电子板块配置比例(18.36%)与超配比例(+7.11%)均升至历史新高。
如果再配合今年以来TMT的强势表现，主动管理型公募基金对电子行业的持仓，要打到上限20%了。而历史上达到过20%上限的有2014年一季度的医药，2015年一季度的计算机，以及2022年一季度的光伏
春节后，因为配合发债，流动性有宽松，但如果本月中下旬一旦央行收流动性，再加上机构对电子行业的超配持仓，我认为之后是有调整压力的。
因为存量博弈，市场流动性不完全支持，今年会尽可能多做一些波段操作。有A股相关科技股持仓的（尤其是已经波段大涨），可以多关注下本月中下旬流动性边际收紧的风险。
根据中信渠道统计，活跃私募仓位已经冲到了历史最高，而这部分资金主要就集中在TMT。
公募基金也是如此，四季度梭哈科技股，电子板块配置比例(18.36%)与超配比例(+7.11%)均升至历史新高。
如果再配合今年以来TMT的强势表现，主动管理型公募基金对电子行业的持仓，要打到上限20%了。而历史上达到过20%上限的有2014年一季度的医药，2015年一季度的计算机，以及2022年一季度的光伏
春节后，因为配合发债，流动性有宽松，但如果本月中下旬一旦央行收流动性，再加上机构对电子行业的超配持仓，我认为之后是有调整压力的。
因为存量博弈，市场流动性不完全支持，今年会尽可能多做一些波段操作。有A股相关科技股持仓的（尤其是已经波段大涨），可以多关注下本月中下旬流动性边际收紧的风险。
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硅谷大佬Reid Hoffman说，因为有了deepseek认为中国AI上了牌桌了；木头姐说，因为deepseek她要看下中国的机会，中概股集体大涨，价值重估之旅已从中概股开始。
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传统思维：做AI大模型烧钱→融资→卷算力→卖会员→被英伟达割韭菜
新思路：免费开放DeepSeek→吸引全球白嫖党狂喜→反向做空NVDA对冲→用老板二十年量化功底吊打华尔街→用对冲收益反哺研发→完成商业闭环 第一阶段
新思路：免费开放DeepSeek→吸引全球白嫖党狂喜→反向做空NVDA对冲→用老板二十年量化功底吊打华尔街→用对冲收益反哺研发→完成商业闭环 第一阶段
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瓦总入场，市场见x？
瓦恁: 尽管短期的市场预测是很愚蠢的，但是二月份的中概股机会那么显而易见
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转：周末有个帖子，2025年行业大调查，有1000名投资者参加，讲述的都是自己的行业。
我看了一圈，还不错的行业，包括下面几个：
1. 造船订单大增，工资增加，明年订单依旧大增，和韩国平分全球订单，有望成为全球第一。
2.数据中心行业: 它的上游保温密封行业，23年开始主供数据中心，一直供不应求，订单已经排到25年下半年。还有一个说，数据中心订单暴涨，根本做不完。
3. 小家电出海: 小家电今年比往年的出口订单明显增加了，就我们单位至少增加30%以上。
4. 锂电，LG新能源2024年裁员 2000人，赔偿N+3, 外资在2024年4季度还在增持宁德。
5. 电力行业（火电）2024年还行，有利润，2025合约价格电价直接降低5分，估计得亏了，就看煤价了。（我预估火电还行，煤炭近期一直下行）
6. 各地水费要涨价，电表/煤气表都换新的表了。天然气其实更好，涨价和用气量都在增加，供给端还有短缺。
我看了一圈，还不错的行业，包括下面几个：
1. 造船订单大增，工资增加，明年订单依旧大增，和韩国平分全球订单，有望成为全球第一。
2.数据中心行业: 它的上游保温密封行业，23年开始主供数据中心，一直供不应求，订单已经排到25年下半年。还有一个说，数据中心订单暴涨，根本做不完。
3. 小家电出海: 小家电今年比往年的出口订单明显增加了，就我们单位至少增加30%以上。
4. 锂电，LG新能源2024年裁员 2000人，赔偿N+3, 外资在2024年4季度还在增持宁德。
5. 电力行业（火电）2024年还行，有利润，2025合约价格电价直接降低5分，估计得亏了，就看煤价了。（我预估火电还行，煤炭近期一直下行）
6. 各地水费要涨价，电表/煤气表都换新的表了。天然气其实更好，涨价和用气量都在增加，供给端还有短缺。
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转：说来有趣，幻方之前一直面临着随时被管起来的局面。因为说他们量化割韭菜。
现在弄出来了低算力高性能的大模型，一下子变成了民族之光。
想起来几年前刚被卡脖子，嘉楠耘智突然被领导调研，虽然挖币误国，但是造芯有理。
类似的逻辑，游戏是电子鸦片，但是首部国产3A为国争光。
一家企业甚至是一个行业，面对合法性质疑最好的办法不是辩解，而是证明自己比洋人强。
现在弄出来了低算力高性能的大模型，一下子变成了民族之光。
想起来几年前刚被卡脖子，嘉楠耘智突然被领导调研，虽然挖币误国，但是造芯有理。
类似的逻辑，游戏是电子鸦片，但是首部国产3A为国争光。
一家企业甚至是一个行业，面对合法性质疑最好的办法不是辩解，而是证明自己比洋人强。
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转王明夫观察：
我近期到沪深二城一连见了十几个牛散，他们明面可查知的财富从十几亿到百多亿元不等，都是现金或随时可变现的股票市值。市面上传说其中一个人身家超过300亿现金，我跟他聊天时很想问他本人确认一下，终究不好意开口问这么个俗气且无聊的low问题。
沪深二城卧着一群牛散，我这趟为期半个月的“访牛散之旅”，感觉牛散真的很牛，这是我所见过的现金流最好的一群“有钱人”。
一个个深聊下来，都令我佩服！他们个性各异、选股各异，但有几个共同特征：
1、都是严肃的投资者，是中长期投资者，有的还是超长期投资者（持股周期十年以上）。
2、都是深度研究基本面的价值投资者，不炒股票。好像也不对冲。我感觉他们是风险敞口全开，但奇迹般地凭自己的判断让风险降到了极低（业绩已经证明）。
3、基本上都是单枪匹马。就一个人，挣那么多钱，不容易啊。
4、他们的办公室都显得冷清，没有人气。让我想起一句话：成功者的日常，都显得平淡无奇。
5、他们都坦诚敞亮、坦坦荡荡，赚阳光下的财富，没有神神秘秘，没有遮遮掩掩，没有是是非非，没有监管问询。
6、他们都有自己清晰而坚定的投资理念、逻辑和做法，知行合一。
7、往深聊，你会发现他们的性格、心性、状态和生活方式，跟他们自己的投资哲学很适配，甚至融为一体。
8、他们都很勤奋，观察、思考和研究都非常严肃、认真和深入，对资源、产业和商业模式有洞见，对自己的看法和判断有着不容置疑的自信。
9、他们的投资理念、逻辑、思想、做法和成功因果，都是常识，没有什么原创性、深刻性和伟大性。他们以二三十年的磨练和修炼，做到了常识而成功。
10、他们都很谦虚，对人很nice，喜欢说“哦，这个，不懂”或“没研究过，不了解。”我注意到，身家越重的人，越沉静、随和、不忙。“我不忙”是他们的口头禅。我从他们中的好几个人身上，都看到了传说中的“闲云野鹤、云淡风轻”境界。
我近期到沪深二城一连见了十几个牛散，他们明面可查知的财富从十几亿到百多亿元不等，都是现金或随时可变现的股票市值。市面上传说其中一个人身家超过300亿现金，我跟他聊天时很想问他本人确认一下，终究不好意开口问这么个俗气且无聊的low问题。
沪深二城卧着一群牛散，我这趟为期半个月的“访牛散之旅”，感觉牛散真的很牛，这是我所见过的现金流最好的一群“有钱人”。
一个个深聊下来，都令我佩服！他们个性各异、选股各异，但有几个共同特征：
1、都是严肃的投资者，是中长期投资者，有的还是超长期投资者（持股周期十年以上）。
2、都是深度研究基本面的价值投资者，不炒股票。好像也不对冲。我感觉他们是风险敞口全开，但奇迹般地凭自己的判断让风险降到了极低（业绩已经证明）。
3、基本上都是单枪匹马。就一个人，挣那么多钱，不容易啊。
4、他们的办公室都显得冷清，没有人气。让我想起一句话：成功者的日常，都显得平淡无奇。
5、他们都坦诚敞亮、坦坦荡荡，赚阳光下的财富，没有神神秘秘，没有遮遮掩掩，没有是是非非，没有监管问询。
6、他们都有自己清晰而坚定的投资理念、逻辑和做法，知行合一。
7、往深聊，你会发现他们的性格、心性、状态和生活方式，跟他们自己的投资哲学很适配，甚至融为一体。
8、他们都很勤奋，观察、思考和研究都非常严肃、认真和深入，对资源、产业和商业模式有洞见，对自己的看法和判断有着不容置疑的自信。
9、他们的投资理念、逻辑、思想、做法和成功因果，都是常识，没有什么原创性、深刻性和伟大性。他们以二三十年的磨练和修炼，做到了常识而成功。
10、他们都很谦虚，对人很nice，喜欢说“哦，这个，不懂”或“没研究过，不了解。”我注意到，身家越重的人，越沉静、随和、不忙。“我不忙”是他们的口头禅。我从他们中的好几个人身上，都看到了传说中的“闲云野鹤、云淡风轻”境界。
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