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星辰大海的边界
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二级私募基金股东 | 在芯片公司做投融资 |梦想是成为新时代游侠|公众号同名
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星辰大海的边界
1年前
在地球的时间呆长了,我们慢慢都忘记了原本我们是来旅游的。我们的人生目标就是玩!

玩健康,玩财富,玩冒险,玩传承,玩修行,玩奉献,玩改变自己改变家人改变世界。

生而为人,就是为了玩一个快乐美好伟大的游戏。生命的真相,就应该简单而快乐。
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星辰大海的边界
2天前
深信服投资建议——星辰大海的边界
推荐在6月中旬附近,找低点买入,埋伏二季报(7月中旬),持有时间1~2月,预期收益30%~50%,极限下行空间20%。
1)公司定位:深信服是计算机行业的核心资产,网络安全+云计算,现金流上市公司里最好,产业调研评价最高,长期看有阿尔法。
2)主导逻辑:最近一年股价下跌70%,整个网络安全板块也差不多同样跌幅,由于三重利空的叠加,已经充分price in。第一是美联储加息利空高估值科技资产,第二是政府预算崩塌,第三是深信服推SAAS化过猛。
3)边际变化:领导的朋友说二季报超预期,而在之前的三个季度,季报连续miss了三次,各种想不到的幺蛾子爆发(比如深圳疫情),从40%降到5%,市场的预期在地板上。同时,公司在一季度后开始反思SAAS化战略,表示将合理平衡战略和传统业务,战略调整下有望重拾高增长。
4)节奏判断:复盘上市以来的走势,除两个季度外,其股价走势都与业绩强关联,平均来看在季报公布前1个月,资金开始提前反映好坏。
5)空间判断:目前股价对应2022年4倍PS,2018年最低点对应当年10倍PS,如果市场对行业的估值体系回到之前水平,则修复估值就有150%的空间。同时公司本身的业绩指引是每年30%+的收入增长,在三年的压抑之下,短期爆发会超过30%。
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星辰大海的边界
2天前
树影婆娑
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星辰大海的边界
2天前
想到了困在和平饭店2个月的住客。

三元桥的小会计: 另外一个脑洞,来自西安一个90岁的老太太。 老太太叫蔡秀琴,有两个儿子。但老太太不愿意跟子女住,也不愿意去养老院,而是住在西安的一家全季酒店里,2022年1月底她的老房子拆迁,她就开始在酒店里住到现在,已经3个多月了。 蔡老太太一开始住全季酒店是因为老房子拆迁要过渡,结果住了几天酒店以后,她就迅速决定:不走了,我就在这个酒店里养老。 为什么有这个决定呢?因为老太太算了笔账: 住养老院的话,便宜的养老院条件不好,条件好的养老院又太远太贵,还不能自由进出。 那要是自己另外租房子住呢?一个月的房租物业水电得3000块,请钟点工打扫卫生和做饭要2500,再加上买菜钱,一个月得六七千。 而在酒店住一个月比这个便宜,还自由舒服。酒店一个月收她五六千块钱,有WiFi、有人打扫卫生,子女还能随时来探望。酒店的工作人员对她还很关心,天天早上6点就来打招呼,关心她的健康和安全,平时没事和她聊天,疫情期间还给她送水果、零食,工作人员交班了还会特别跟她交代一声。 老太太自己早上在酒店的早餐厅吃饱、吃好,下午再自己点一顿外卖,就解决了一天的伙食。没有疫情的时候,她就到附近的公园里逛一逛。平时上网、炒股、跟家人打视频电话,什么都不耽误。老太太甚至说,这几个月是自己90年人生里最平静幸福的一段生活。 所以她跟酒店经理聊天的时候,甚至鼓动全季酒店把「养老房」做成一种专属服务,来对抗疫情对生意的影响。你看,可见她对酒店生活满意到了什么程度。 那酒店愿意吗?酒店经理说,一开始他们是有顾虑的,后来发现老太太身体硬朗,甚至还能做100个俯卧撑,沟通也没有障碍,家属也同意有意外的话免责,酒店一考虑也就愿意接纳老太太了。但要是真的去规模化做养老房,那酒店就得去配上医疗养护这类专业的养老服务能力,这种能力现在酒店还没有。 我当时看到这个消息,顿时觉得「哇塞,厉害」,古今中外其实确实有很多人都愿意常年住在酒店里,比如电影《布达佩斯大饭店》就是讲这个的,像时尚品牌的创始人可可·香奈儿也一辈子住在丽思酒店里。 如今中国的普通民众难道也要进入这个阶段了吗?我赶紧去问了问华住集团的朋友:这个业务你们集团觉得靠谱吗,你觉得会成气候吗?你们要真考虑了,要给我留个房啊。华住的朋友说:我们确实也在考虑加大酒店里的助老设施和服务。酒店现在其实都标配了健身房和洗衣房,确实有不少人常住,但像蔡老太太这样住进来养老的,确实还是第一个,这对我们也是震撼和启发,我们还得再想想。

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星辰大海的边界
2天前
据说是会议直播内容:
房贷、消费贷全年延期偿还
合理住房需求保障
专项债发放3.45万亿
稳健货币政策,大规模退税
新基建、新能源
低收入提高标准
生活商品挂钩补贴
增加专项贷款,小微贷加大一倍
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星辰大海的边界
4天前
越大越有钱,这剧本谁敢信。
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星辰大海的边界
5天前
方,北京的uu们打算咋办
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星辰大海的边界
6天前
跌停是事实判断,情感上我非常支持pony,说真话是值得赞扬的行为,尤其是这些风口浪尖上的人。

星辰大海的边界: 这下没人说假的了吧。 下周一腾讯跌停见。

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星辰大海的边界
6天前
这下没人说假的了吧。

下周一腾讯跌停见。
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星辰大海的边界
7天前
兴致来了,连看100页邓小平时代。
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星辰大海的边界
9天前
企鹅进入“杀业绩阶段”:

一季度收入0增长,经调整利润下滑23%,净利润下滑51%,略不及分析师预期。

宏观形势这么差,估计q2更差。
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