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置顶在地球的时间呆长了，我们慢慢都忘记了原本我们是来旅游的。我们的人生目标就是玩！
玩健康，玩财富，玩冒险，玩传承，玩修行，玩奉献，玩改变自己改变家人改变世界。
生而为人，就是为了玩一个快乐美好伟大的游戏。生命的真相，就应该简单而快乐。
玩健康，玩财富，玩冒险，玩传承，玩修行，玩奉献，玩改变自己改变家人改变世界。
生而为人，就是为了玩一个快乐美好伟大的游戏。生命的真相，就应该简单而快乐。
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传统思维：做AI大模型烧钱→融资→卷算力→卖会员→被英伟达割韭菜
新思路：免费开放DeepSeek→吸引全球白嫖党狂喜→反向做空NVDA对冲→用老板二十年量化功底吊打华尔街→用对冲收益反哺研发→完成商业闭环 第一阶段
新思路：免费开放DeepSeek→吸引全球白嫖党狂喜→反向做空NVDA对冲→用老板二十年量化功底吊打华尔街→用对冲收益反哺研发→完成商业闭环 第一阶段
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瓦总入场，市场见x？
瓦恁: 尽管短期的市场预测是很愚蠢的，但是二月份的中概股机会那么显而易见
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转：周末有个帖子，2025年行业大调查，有1000名投资者参加，讲述的都是自己的行业。
我看了一圈，还不错的行业，包括下面几个：
1. 造船订单大增，工资增加，明年订单依旧大增，和韩国平分全球订单，有望成为全球第一。
2.数据中心行业: 它的上游保温密封行业，23年开始主供数据中心，一直供不应求，订单已经排到25年下半年。还有一个说，数据中心订单暴涨，根本做不完。
3. 小家电出海: 小家电今年比往年的出口订单明显增加了，就我们单位至少增加30%以上。
4. 锂电，LG新能源2024年裁员 2000人，赔偿N+3, 外资在2024年4季度还在增持宁德。
5. 电力行业（火电）2024年还行，有利润，2025合约价格电价直接降低5分，估计得亏了，就看煤价了。（我预估火电还行，煤炭近期一直下行）
6. 各地水费要涨价，电表/煤气表都换新的表了。天然气其实更好，涨价和用气量都在增加，供给端还有短缺。
我看了一圈，还不错的行业，包括下面几个：
1. 造船订单大增，工资增加，明年订单依旧大增，和韩国平分全球订单，有望成为全球第一。
2.数据中心行业: 它的上游保温密封行业，23年开始主供数据中心，一直供不应求，订单已经排到25年下半年。还有一个说，数据中心订单暴涨，根本做不完。
3. 小家电出海: 小家电今年比往年的出口订单明显增加了，就我们单位至少增加30%以上。
4. 锂电，LG新能源2024年裁员 2000人，赔偿N+3, 外资在2024年4季度还在增持宁德。
5. 电力行业（火电）2024年还行，有利润，2025合约价格电价直接降低5分，估计得亏了，就看煤价了。（我预估火电还行，煤炭近期一直下行）
6. 各地水费要涨价，电表/煤气表都换新的表了。天然气其实更好，涨价和用气量都在增加，供给端还有短缺。
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转：说来有趣，幻方之前一直面临着随时被管起来的局面。因为说他们量化割韭菜。
现在弄出来了低算力高性能的大模型，一下子变成了民族之光。
想起来几年前刚被卡脖子，嘉楠耘智突然被领导调研，虽然挖币误国，但是造芯有理。
类似的逻辑，游戏是电子鸦片，但是首部国产3A为国争光。
一家企业甚至是一个行业，面对合法性质疑最好的办法不是辩解，而是证明自己比洋人强。
现在弄出来了低算力高性能的大模型，一下子变成了民族之光。
想起来几年前刚被卡脖子，嘉楠耘智突然被领导调研，虽然挖币误国，但是造芯有理。
类似的逻辑，游戏是电子鸦片，但是首部国产3A为国争光。
一家企业甚至是一个行业，面对合法性质疑最好的办法不是辩解，而是证明自己比洋人强。
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转王明夫观察：
我近期到沪深二城一连见了十几个牛散，他们明面可查知的财富从十几亿到百多亿元不等，都是现金或随时可变现的股票市值。市面上传说其中一个人身家超过300亿现金，我跟他聊天时很想问他本人确认一下，终究不好意开口问这么个俗气且无聊的low问题。
沪深二城卧着一群牛散，我这趟为期半个月的“访牛散之旅”，感觉牛散真的很牛，这是我所见过的现金流最好的一群“有钱人”。
一个个深聊下来，都令我佩服！他们个性各异、选股各异，但有几个共同特征：
1、都是严肃的投资者，是中长期投资者，有的还是超长期投资者（持股周期十年以上）。
2、都是深度研究基本面的价值投资者，不炒股票。好像也不对冲。我感觉他们是风险敞口全开，但奇迹般地凭自己的判断让风险降到了极低（业绩已经证明）。
3、基本上都是单枪匹马。就一个人，挣那么多钱，不容易啊。
4、他们的办公室都显得冷清，没有人气。让我想起一句话：成功者的日常，都显得平淡无奇。
5、他们都坦诚敞亮、坦坦荡荡，赚阳光下的财富，没有神神秘秘，没有遮遮掩掩，没有是是非非，没有监管问询。
6、他们都有自己清晰而坚定的投资理念、逻辑和做法，知行合一。
7、往深聊，你会发现他们的性格、心性、状态和生活方式，跟他们自己的投资哲学很适配，甚至融为一体。
8、他们都很勤奋，观察、思考和研究都非常严肃、认真和深入，对资源、产业和商业模式有洞见，对自己的看法和判断有着不容置疑的自信。
9、他们的投资理念、逻辑、思想、做法和成功因果，都是常识，没有什么原创性、深刻性和伟大性。他们以二三十年的磨练和修炼，做到了常识而成功。
10、他们都很谦虚，对人很nice，喜欢说“哦，这个，不懂”或“没研究过，不了解。”我注意到，身家越重的人，越沉静、随和、不忙。“我不忙”是他们的口头禅。我从他们中的好几个人身上，都看到了传说中的“闲云野鹤、云淡风轻”境界。
我近期到沪深二城一连见了十几个牛散，他们明面可查知的财富从十几亿到百多亿元不等，都是现金或随时可变现的股票市值。市面上传说其中一个人身家超过300亿现金，我跟他聊天时很想问他本人确认一下，终究不好意开口问这么个俗气且无聊的low问题。
沪深二城卧着一群牛散，我这趟为期半个月的“访牛散之旅”，感觉牛散真的很牛，这是我所见过的现金流最好的一群“有钱人”。
一个个深聊下来，都令我佩服！他们个性各异、选股各异，但有几个共同特征：
1、都是严肃的投资者，是中长期投资者，有的还是超长期投资者（持股周期十年以上）。
2、都是深度研究基本面的价值投资者，不炒股票。好像也不对冲。我感觉他们是风险敞口全开，但奇迹般地凭自己的判断让风险降到了极低（业绩已经证明）。
3、基本上都是单枪匹马。就一个人，挣那么多钱，不容易啊。
4、他们的办公室都显得冷清，没有人气。让我想起一句话：成功者的日常，都显得平淡无奇。
5、他们都坦诚敞亮、坦坦荡荡，赚阳光下的财富，没有神神秘秘，没有遮遮掩掩，没有是是非非，没有监管问询。
6、他们都有自己清晰而坚定的投资理念、逻辑和做法，知行合一。
7、往深聊，你会发现他们的性格、心性、状态和生活方式，跟他们自己的投资哲学很适配，甚至融为一体。
8、他们都很勤奋，观察、思考和研究都非常严肃、认真和深入，对资源、产业和商业模式有洞见，对自己的看法和判断有着不容置疑的自信。
9、他们的投资理念、逻辑、思想、做法和成功因果，都是常识，没有什么原创性、深刻性和伟大性。他们以二三十年的磨练和修炼，做到了常识而成功。
10、他们都很谦虚，对人很nice，喜欢说“哦，这个，不懂”或“没研究过，不了解。”我注意到，身家越重的人，越沉静、随和、不忙。“我不忙”是他们的口头禅。我从他们中的好几个人身上，都看到了传说中的“闲云野鹤、云淡风轻”境界。
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1) 要勇敢承认这次是50年一遇的经济危机和通缩；唯一可以加杠杆的是中央政府，货币政策目前没有用，需求财政发力;
2) 救市规模要GDP的10%以上，即要10-15万亿人民币，可以多不可以少;
3) 救市不可以回避地产;
以上三点必须认真看待，之后再谈扩内需，科技突破，深化改革...等其他
2) 救市规模要GDP的10%以上，即要10-15万亿人民币，可以多不可以少;
3) 救市不可以回避地产;
以上三点必须认真看待，之后再谈扩内需，科技突破，深化改革...等其他
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你注意一个规律，每次我们的利好，都在A股盘后，但是港股可以交易的时间发布。
比如12月9日，比如国庆那次。你想一下，什么资金可以在A股休市的时候继续买？比如一些大资金，或者跨市场，期权类似的。但是散户呢，没有资格。
于是，这些资金吃足后，便会出现各类媒体在晚上疯狂唱多，制造出散户要买入的心态，这也是今年以来，每次出利好，市场都是断头阴线，因为你要赚的钱已经被 big money利用套利给完成了。
希望有朝一日，一个国家可以在金融体系做到一个制度。
比如12月9日，比如国庆那次。你想一下，什么资金可以在A股休市的时候继续买？比如一些大资金，或者跨市场，期权类似的。但是散户呢，没有资格。
于是，这些资金吃足后，便会出现各类媒体在晚上疯狂唱多，制造出散户要买入的心态，这也是今年以来，每次出利好，市场都是断头阴线，因为你要赚的钱已经被 big money利用套利给完成了。
希望有朝一日，一个国家可以在金融体系做到一个制度。
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从2010年开始，最近这14年来，上证指数高开1%的62次里，高开低走的情况出现了34次，为55%，高开高走28次。
在上证指数高开2%的13次里，高开低走的情况出现了11次，为84%，高开高走2次。
高开 2% 以上，低走的贝叶斯概率为 84%。
我只是陈述一个事实，不代表操作方向。
在上证指数高开2%的13次里，高开低走的情况出现了11次，为84%，高开高走2次。
高开 2% 以上，低走的贝叶斯概率为 84%。
我只是陈述一个事实，不代表操作方向。
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