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canco-旁观者
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前老鹅，自由投资者，懂点产品、投资的工程师，喜欢读书、研究公司八卦
canco-旁观者
2月前

艾逗笔: 电脑版微信已支持 ClawBot，如果你看不到入口，可以试试这种方式👇 1. 访问 weclaw 项目主页，复制安装命令，在你的电脑安装 weclaw https://github.com/fastclaw-ai/weclaw 2. 运行 weclaw login，输出微信登录二维码 3. 截图微信登录二维码，发给文件传输助手，点击查看大图，右键->识别图中二维码 4. 按照提示，升级新版本微信，重启后就有 ClawBot 了 5. 运行 weclaw start，手机微信扫描二维码，然后就可以在电脑微信 ClawBot 日常使用了 ------ 修改 weclaw 配置文件，你可以一次性接入多个 Agent，在微信 ClawBot 通过命令切换 Agent 对话，效率拉满。😄 PS：weclaw 是基于微信官方接口（不是逆向、不是 hack）实现的桥接服务，无封号风险，可放心接入，无需小号。

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2月前
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2月前

董指导: 腾讯最新一期业绩出来后，就有观点表示这是：老登不喜、小登不爱。 一方面，腾讯的回购金额可能会减少，准备加大AI投入。这让喜欢高回购、高分红、稳健现金流的投资人们颇为不爽。 但另一方面，科技成长股的投资人，嫌弃腾讯AI进展慢、四平八稳，还要对抗传统业务的转型羁绊。反倒不如新上市的大模型公司清爽，虽然他们还在亏损，但故事新。 这种情绪交织，给脆弱的恒科又上了点压力。 不过，我想讨论一个话题是：智能体时代，腾讯的窗口，是不是已经来了？ 01 出手 腾讯在AI大火这几年，确实算稳健的，但有两次又快又大的动作。 一次是2025年年初，腾讯云、元宝、微信都迅速接入了DeepSeek。开放程度、动手速度，都令业内惊叹。这次举措，不仅承接了DeepSeek的流量，确保了用户体验，也缓和了因混元大模型研发缓慢带来的焦虑。 该出手时就出手，效果还不错。 第二次就是3月6号，腾讯率先为AI开发者、爱好者们免费安装“龙虾OpenClaw”。长长的队伍、用户的热情，让小马哥都惊叹，而且表示会有一系列的虾出来。随后WorkBuddy、QClaw也迅速铺开。 为什么腾讯要在“龙虾热”里出手？我觉得这其实是很腾讯的打法：连接、应用的击球点来了，那就用力挥棒。这个击球点，就是龙虾带来的。 02 五层 黄仁勋提出了AI的五层蛋糕理论，借鉴一下，我觉得龙虾要发挥作用，也可以分为五层，分别是：模型层、IM层、Claw层、Skills层、云资源层。 模型决定了智能体的理解、推理能力，包括多模态的能力。就像OpenAI提升了大模型的视觉能力后，龙虾通过截屏来操作电脑的准确率，就显著改善。 IM是用户远程调动龙虾、下达指令的入口。就像飞书、微信、钉钉、百度浏览器等等。IM的使用频率、用户基础，影响着用户使用龙虾的便利，以及龙虾产品推广的难易。 Claw就是龙虾本体了，是可执行的调度和操作中枢，它的好用与否，是直接影响产品体验的。OpenClaw被盛赞是智能体时代的操作系统，但现在，国内每个厂商都想有自己的操作系统，行业仍处于高度发散中。 Skill层顾名思义，就是让龙虾学会各种技能。这层的要点有三个，一是要抽离出可以沉淀、复用的能力；二是形成平台，激活、吸引开发者，营造技能生态；三是可以针对新场景、自我开发技能。目前国内大厂也都在把诸多产品进行Skill化。 云平台的算力总量和推理效率，为龙虾提供足够的Tokens，让它持续工作，也决定了龙虾的动作快慢。与此同时，龙虾也带动了云计算的资源消耗。 那么，当OpenClaw带来龙虾热，加速AI进入智能体阶段后，对于腾讯会带来什么呢？我觉得是“叙事改变”。 03 变化 虽然4月份腾讯会发布新的、充满期待的混元模型，但不可否认的是，在大模型赛道上，无论参数规模、还是公开测评方面，腾讯混元并不是话题中心，甚至被质疑掉队。所以腾讯重金挖人，希望改善模型状况。 但是，智能体时代，大模型当然还是很重要，但是用户的关注度、评判标准，已经从“你的模型行不行”转为了“你的龙虾灵不灵”。这种转变下，腾讯可以使用开源大模型来保障用户体验。自研的焦虑、压力也就得到了缓解。 好比说，跑步比赛突然改为了铁人三项，那跑步的劣势，就有机会通过其他项目的优势来弥补。 腾讯的优势之一，就在于IM层。在ChatBot竞争中，格局已经有些清晰了。豆包的领先，也是业内共识。而传统IM甚至被认为有被取代的风险。但龙虾推出后，情况也有改善。 IM不是影响龙虾格局的核心因素，但是，在行业前期，却也非常重要。其他不少公司仍需要再造一个入口来调用龙虾，但腾讯的微信、QQ本来就是AI入口，而且是国民级应用，使用频率高、用户习惯成熟，也有利于龙虾产品推广。 这也就是我之前文章分析过的，连接管道的后发优势。而且微信、QQ这种关系链和服务链的叠加，也天然比单一App更有优势，更顺畅地成为生活本身的调度中心。 Claw层，大家都在探索中；谁能率先真的嵌入用户日常场景，谁就更有希望。而腾讯的WorkBuddy，已经在内部有了挺广泛的使用，这也加速了试错进程，可以更快地提供成熟产品给公众用户。 腾讯在龙虾热里的速度快，也体现在了Skill层。3月11号，就上线了“中国特供”的SkillHub社区，聚合了超过13000个Skills，一站式解决了开发者在安装Skill中面临的下载慢、选型难、交流弱等问题。 至于云计算层，腾讯虽然没有自研芯片，但算力资源是够的；而且龙虾热带动了API需求激增，大量Token消耗，也提升了腾讯云的价值。如果后续的Claw产品能有爆款，甚至有机会改变云计算的格局。 简单总结来说，龙虾带来的不只是热度，对腾讯也有改善：模型自研压力下降、IM护城河确认、Claw让队伍有仗打，云服务得到价值提升。 04 小程序 龙虾再强，得有事儿干。这也引出了另个话题：场景。 场景越多、龙虾就越有用；价值也就会更多，用户的体验会更好、粘性也会更高。 如果从一个入口得到众多服务，你会想到什么？至少微信小程序算得一个。 挂号、点餐、打车、缴费、零售、客服、政务、内容、电商等等，大量用户需求都可以通过小程序实现，大量真实任务也都已经沉淀在小程序这个容器里。而且，交互范式、身份体系、支付环境、基础能力也都相对一致。 简单说，就是一个半结构化的世界。规整，对于智能体就太重要了，可以更轻松理解页面结构、标准化任务，也不用频繁要授权、频繁做跳转。 当年小程序承担了微信从社交平台，向服务基础设施扩展的任务；现在，干过的活，在智能体时代，能不能也算数？ 有期待，但是也非常考验团队的执行力了。毕竟，微信的任何改动，都是国民级的反应。 05 定力 为什么龙虾带来了击球点？因为腾讯擅长应用。或者更准确地说，腾讯擅长连接。 QQ、微信、支付、音乐、视频号、读书等等过往案例，都展示了在“怎么让更多人真去用、反复用、也好用”时，腾讯的产品经验就可以发挥出来了，非常擅长把新能力嵌入大规模用户场景。 所以，一旦应用阶段，腾讯就会明显加速。发挥连接的护城河，串联多个资产。 当然，这并不意味着腾讯战无不胜。尤其在当前，尽管机会窗口已经打开，但AI产品的开发，和之前的产品相比（也正如五层所展示的），需要整合、需要协同的业务、部门，也会更多。 这也就回到了常规话题：组织的凝聚力。另外，如果有的选，成年人肯定是希望啥都有。比如，4月的混元大模型令人惊叹。 最后，我想说，老登不喜、小登不爱，还有个原因是腾讯有自己的节奏，求扎实、有定力。以2025年财报来说，全年营业收入7518亿，同比增长14%，归母净利润2248亿，同比也增加了16%，甚至云服务都扭亏为盈了。 而定力，对于AI马拉松是有帮助的，但马拉松也是有终点的，该加速时得加速。好在，应用来了。

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canco-旁观者
2月前

林氪: 重新买回腾讯，期待微信Agent 昨天在文章里提了一嘴腾讯的财报，感慨“没有了持仓之后，果然无事一身轻”，结果好些朋友误以为我把拼多多卖了。 这怎么可能呢？全仓坐了两年多冷板凳，中间几趟过山车都过来了，怎么可能卖了呢？ 我也从没有做T的习惯，所以无论这次财报后是涨是跌，不悲不喜，与市场共舞吧。 至于腾讯，上一次持有还是两年前的事了，当时正是用腾讯换了拼多多，之后对它就是路人了。 今天终于又买回了点腾讯，开始认真考虑腾讯。 随着对AI理解的不断加深，放眼望去，微信依然是，“那人却在灯火阑珊处”。 其实对于腾讯，我最关心的始终是那个老问题：在AI这个最大的变量面前，微信到底存不存在被颠覆的可能？ 所以，腾讯对 AI 的所思所想才是我关注的核心。 实话说，前阵子时间的元宝红包和元宝派让人有些摸不着头脑，大失所望。 这段时间，虽然 qclaw 刚给我发了邀请码，但我还没顾得上体验，最近对AI的注意力基本都被 Claude Code 吸走了。 不过，我完全能理解腾讯积极拥抱 openclaw 这类产品的逻辑。 一个输入框，控制一台电脑。四舍五入等于，微信控制电脑。 这种宿主控制底层操作系统的故事，对腾讯可太有吸引力。 原本微信Agent的势力范围仅限于小程序和内部生态，一旦结合类似 openclaw 的能力，直接就能杀出边界，这简直是做梦都会笑醒的场景。 当然，龙虾目前太半成品，微信不下场，其他部门再怎么折腾，也权且观望吧。 这次财报和电话会，透漏的几个关于 AI 的观点，我都很认同。 一是公司认为 AI 聊天机器人的主要竞争对手是搜索产品上，这意味着在他们看来，豆包主要抢的是百度和小红书的生意，最多波及一下微信搜一搜，对基本盘并没有构成实质性威胁。 二是腾讯正在大力构建AI智能体，让它能代表用户去和小程序等生态场景实现自主交互。 我之前写过关于微信语音输入框的思考，现在看那个入口确实极其关键。 用户表达需求，微信直接调用生态能力自动化解决。别忘了，微信手里握着庞大的小程序生态，这是豆包完全不具备的差异化护城河。 三是AI智能体正通过自动化工作流，推动AI从“思考”走向“行动”。当用户能够通过微信或QQ这些早就习以为常的通信界面，像和真人聊天一样去指挥数字智能体时，交互效率会发生质的飞跃。 说的很直白了，在 AI 时代的不确定性中，腾讯认为确定性还是在自己一边，因为用户站在自己一边。 未来，各种应用都会尝试推出自己的智能体，底层的大模型注定会走向同质化竞争，去争夺这些智能体的青睐。 而真正的差异化价值和入口壁垒，终究还是要看微信。 总而言之，我现在非常期待微信 Agent 的早日亮相，把所有小程序都链接起来。 在一个封闭王国里，希望微信可以最先构建起来自己在 AI 时代的护城河。

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canco-旁观者
7月前

曼祺_火柴Q: 刚和同事算了一下，今年到现在 10 个月，有一个已不再科技舆论核心的细分赛道累计融资了 80 亿元人民币。这很好算，因为就来自 3 个公司：新石器、九识、白犀牛，分别融了 45.5 亿、28.4 亿、5 亿元。 这 3 家公司成立于 2018-2021 年，是 L4 被验证比想象更遥远，自动驾驶寻找更专用落地方向的阶段：当时一条路是给量产乘用车做高级辅助驾驶，一条录是高速重卡自动驾驶，另一条就是这三家做的末端物流配送（快递、生鲜配送等）的自动驾驶。 我们年初时访谈过新石器的创始人，他当时的判断是胜负就要见分晓，10000 台是个拐点（今年 9 月新石器应该是到了这个数）。 我对物流、末端配送没什么感受。 为什么这么多钱会在今年进来呢？ （1 万台看起来至少是个投资上的拐点。这前后，蚂蚁投了九识，腾讯投了新石器最新 5 亿美元这一轮）

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9月前
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11月前
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11月前

广屿Ocean: AI时代会首轮淘汰【只依靠AI】写东西的人 MIT（麻省理工学院）最近研究了用户用AI写作的对大脑的影响，我觉得很值得我们普通人重视，如果直接说结论就是：实验证明用AI写作的人基本相当于不动脑了，等于把写作这件事完全外包给了AI —— 而这件事是非常非常非常危险的 这究竟是怎么回事呢？简单来讲就是，首先，完全依赖AI写作，大脑【认知思考】没有得到充分锻炼就会逐渐丧失能力；其次，即便AI写出了文章，但这篇文章其实压根就【不是你的】是你的身外物，你相当于只是一个信息的搬运工 实验有趣的地方是，有一个与纯粹依靠AI写作的对照组“Brain-to-LLM”，意思是，文章首先是写作者用自己的大脑去完成的，然后，对照组的作者再去使用LLM（大语言模型）重写旧文章，神奇的事情发生了，对照组的作者们“大脑网络连接性全频段飙升” MIT总结了三个可能的原因： 1，AI的反馈给作者提供了一种新的认知差异，使人重新思考当前的旧知识是否需要更新 2，它让人重新回忆已经写好的东西，重新从大脑提取出信息来再加工，这本身是一种强化记忆的训练过程 3，这个对话的过程会强迫我们启动元认知：AI为什么这样改？我当时为什么这么写？ 你发现没有，当你脑子里面已经有成熟的思考和知识体系，再使用AI去优化，就相当于“和一位高尚的人对话”，而人类提升自身智识水平最传统的方式，不就是高质量的沟通吗？ 写到这里，发现我之前反复推荐过的一篇文章含金量还在提升，是硅谷创业教父著名创投YC的创始人保罗·格雷厄姆在2024年底发表的一篇文章《写与不写》 文章的核心观点是，AI时代的首个人群分化将会把人分为“思考与不思考的人”，再进一步，思考与否是由“会写作的人”和“不会写作的人”决定的，而AI时代的聪明人，一定是会写作，会思考的人 为什么呢？ 格雷厄姆认为写作是一项【艰难的技能】，它要求作者进行清晰的思考，而清晰思考本身就是一项复杂的任务，“许多人写作困难，根本原因在于这确实不易。要写得好，必须思路清晰，而清晰思考本就很难。” 在未来几十年内，随着AI技术的影响，越来越多的人将依赖AI进行写作，这将导致越来越少的人愿意学习写作技能，真正会写作的人将大幅减少 “我通常不愿预测技术的发展趋势，但对于这一点却颇有信心：几十年后，会写作的人可能不会太多。” AI技术的出现将创造一个“会写”和“不会写”的两大阵营，进而出现“思考”与“不思考”的分化世界，中间地带（即写作能力一般的人）将消失 “未来仍将有聪明人存在，但他们将是那些主动选择通过写作来锻炼与提升自己思考能力的人。换句话说，他们是主动选择成为聪明人的人。” 就像股神巴菲特老爷子有句名言：“你只能赚到你认知范围内的钱，凭运气得到的，最后都会靠实力亏回去。” 如果你把你的大脑教给AI，即便AI再强大，你也永远成为不了另一个“巴菲特”，你的认知都将是AI灌输给“所有人”的认知

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canco-旁观者
12月前

阑夕ོ: 补完昨夜的Google I/O大会，感叹量大管饱的同时，还有一点暂时的想法： - 字节去年对于chatbot不是AI终极形态的反思是合理的，但看到问题和给出解法是两码事，目前来看，全栈式的服务体系是一个最优解，也就是瑞士军刀化，单独产品（场景）的含金量在下降； - OpenAI看到了这一点，所以Sam才一直强调ChatGPT的终身记忆，这有点类似当年的「网络效应」，不同的是，无法被迁移拿走的不再是关系链，而是AI对你的熟悉度； - 但是面对已经醒悟过来并全面反扑的Google，难度还是太大了，从这次「照例」拿来狙击Google的只有一个Codex就能看出，是真的弹尽粮绝了，压力都给到了GPT-5； - Google直接在经济价值最高的本土市场全量上了AI Mode，把搜索按钮都让了出来，对自己商业模式的大动脉开刀，实在是太狠了，全世界都会盯着它未来4个Q的财报，如果真能跑通，所有平台都要大变； - 就市场教育而言，羸弱的SaaS生态还在拖后腿，很难想象国产AI厂商能端出200美金/月的产品，打掉成本但又守不住价格的做法，用大家更熟悉的概念来定义，就是「卷」； - 可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，重要的事情说三遍； - 可灵2.0的跑分和用量还是领先的，但Veo 3会让快手腹背难安，今年是视频生成的大年，排在前面的那几张板凳是永远坐不热的； - 从时间表来看，DeepSeek-R2实际上已经跳票了，阿里通义的牌差不多打完了，字节Seed被期待能憋个大招出来，基础模型还有多少可被突破的断层，真实性越来越存疑； - 六小龙还不卖掉是在等着过清明节吗？

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canco-旁观者
12月前

Neo张宁: Google I/O 发布会刷屏。 从模型到应用，从新产品发布到老产品升级，从技术预览到生产部署，全面开花。 为什么一个创办三十年之久、由职业经理人做 CEO、一年前被认为已落后于竞争的公司，能在这么短的时间里展现出如此爆发性的翻盘迹象？ 以下是一些分析： 1/5 战略层面：果断重组，力出一孔。 面对挑战，Google最关键的举措之一是将旗下 AI 研究的两大核心团队 Google Brain 与 DeepMind 进行战略合并，成立统一的 Google DeepMind 部门。 组织上打破内部研究与产品之间的壁垒，整合顶尖人才与算力资源，形成统一的AI战略指挥中枢，极大地提升了从基础研究到产品快速迭代的效率。 不再是多头并进，而是集中火力攻坚。 2/5 内生动力：唤醒沉睡的巨人，激活核心资产。 Google 并非从零开始。 其数十年在人工智能领域（如 Transformer 架构的开创性贡献）的深厚积累、庞大的高质量数据集、世界领先的自研TPU计算集群（为 AI 模型训练与推理提供强大硬件支撑），以及覆盖全球数十亿用户的产品生态（Search, Android, YouTube, Workspace等，为 AI 技术提供了最佳的试验场与规模化部署渠道），这些都是其无可比拟的战略资产。 此轮爆发，正是这些沉睡资产被AI全面唤醒与激活的结果。 3/5 领导力与文化：自上而下的变革决心与紧迫感。 CEO Sundar Pichai 以“AI优先”为核心战略，展现了前所未有的决心与紧迫感，推动公司资源向AI领域全面倾斜。 更有联合创始人 Sergey Brin 亲自下场参与核心AI项目研发，并有报道称其在内部强调提高工作强度与效率以应对“AI 军备竞赛”。 这种自上而下的压力传递与以结果为导向的文化转变，是推动 Google 快速响应市场变化、提升执行力的关键。 大象仍能跳舞，即便由职业经理人领导。 4/5 策略调整：直面痛点，弥补短板。 此前，Google 在 AI 的产品化速度和用户体验方面，确实面临着增长的烦恼和外界的质疑。 本次 I/O 上，无论是 Gemini 系列模型（包括 Gemini 2.5 及 Deep Think）的重大能力升级，还是 AI Mode 在搜索引擎中的深度集成和美国用户的全面推广，以及 Gemini 在 Chrome 中的深度整合，都清晰地表明 Google 正有针对性地解决过往的不足，力求在关键应用场景上快速追赶并超越。 此外，新推出的 Veo 3 和 Imagen 4 等生成式媒体模型，以及 Android XR 眼镜的合作，也进一步展现了 Google 在 AI 产品化和用户体验提升上的决心。 5/5 外部环境：竞争压力下的绝地反击。 来自 OpenAI、微软等强劲对手在生成式 AI 领域的迅速崛起和商业化进展，无疑给 Google 带来了巨大的外部压力。这种前所未有的竞争态势，叠加全球范围内 AI 技术和应用的热潮，共同构成了强大的外部催化剂，迫使 Google 必须打破既有范式，以更快的速度、更大的决心投入到这场 AI 浪潮中，以捍卫其行业领导地位。 Google 此次展现的“翻盘”迹象是一个值得深入研究的企业案例。它是内部战略重塑、核心能力再聚焦、领导意志贯彻以及外部市场竞争共同驱动下的结果。 一个科技巨头一旦调整好航向，其积蓄的能量和爆发力依然令人瞩目。接下来的挑战在于，如何将这些技术和产品优势转化为持久的市场领先地位。

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