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看 a16z 最新一期 Charts of the Week，有个数据挺冲击的：Costco 和 Walmart 现在市盈率大概 50 倍，Google 和 Meta 才 20 到 30 倍。
就是说，市场觉得卖货的比做技术的更值钱了。
工业板块的远期 PE 也是二十年来头一次超过科技板块。SaaS 那边在被抛售，不过资金也不是在撤退，就是搬家——大家从软件搬到了实体那边去了。
啥原因呢？其实比较好理解，AI 越强，纯软件公司的壁垒就越薄，你的产品可能就是别人几个 prompt 的事。但几千家门店、一条跑了十几年的供应链、消费者每周固定来刷卡的习惯，这些东西AI还替代不了。
所以吧，挺反直觉的：技术革命里，最安全的反而可能不是技术公司。
就是说，市场觉得卖货的比做技术的更值钱了。
工业板块的远期 PE 也是二十年来头一次超过科技板块。SaaS 那边在被抛售，不过资金也不是在撤退，就是搬家——大家从软件搬到了实体那边去了。
啥原因呢？其实比较好理解，AI 越强，纯软件公司的壁垒就越薄，你的产品可能就是别人几个 prompt 的事。但几千家门店、一条跑了十几年的供应链、消费者每周固定来刷卡的习惯，这些东西AI还替代不了。
所以吧，挺反直觉的：技术革命里，最安全的反而可能不是技术公司。
18 01
今天读到个概念叫："门卫谬误"（Doorman Fallacy）。
酒店门卫是干嘛的？看门嘛，你肯定会说。
但仔细想想，你会发现他做的远不止看门，他还负责认熟客、帮忙叫车、下雨天给客人撑伞。如果你换成自动门，你是省了一份看门的工资，但其他那些事儿谁来干呢？
我觉得，这个概念用来理解AI 替代人工的副作用特别好。
比如你让 AI 帮你写周报，确实快了，但你原来写周报的时候其实是在借此整理自己这周到底干了啥、哪些事有价值。有了AI写周报，周报很快出来了，但这个整理的过程就都没了。
再比如砍掉人工客服换 AI，响应是快了，但老客户打电话来聊两句、被记住、被信任的那种感觉也没了。
很多事情有个"表面功能"和"真实价值"的区别。表面功能容易量化，也就容易被AI"降本增效"，而更多真实价值因为不容易看见，于是一起被砍掉了却不知道。
算账时挺开心的，其实只看到省了多少，没看到丢了什么。
"门卫谬误"这个概念对用AI的人和公司特别重要，在让AI帮你搞定某件事之前，你最好先把做那件事所有的"真实价值"列一遍。
酒店门卫是干嘛的？看门嘛，你肯定会说。
但仔细想想，你会发现他做的远不止看门，他还负责认熟客、帮忙叫车、下雨天给客人撑伞。如果你换成自动门，你是省了一份看门的工资，但其他那些事儿谁来干呢？
我觉得，这个概念用来理解AI 替代人工的副作用特别好。
比如你让 AI 帮你写周报，确实快了，但你原来写周报的时候其实是在借此整理自己这周到底干了啥、哪些事有价值。有了AI写周报，周报很快出来了，但这个整理的过程就都没了。
再比如砍掉人工客服换 AI，响应是快了，但老客户打电话来聊两句、被记住、被信任的那种感觉也没了。
很多事情有个"表面功能"和"真实价值"的区别。表面功能容易量化，也就容易被AI"降本增效"，而更多真实价值因为不容易看见，于是一起被砍掉了却不知道。
算账时挺开心的，其实只看到省了多少，没看到丢了什么。
"门卫谬误"这个概念对用AI的人和公司特别重要，在让AI帮你搞定某件事之前，你最好先把做那件事所有的"真实价值"列一遍。
168 2023
航空业有一个很奇怪的难题：它让人类几小时飞越大洋，创造了万亿价值——但整个行业的累计利润，接近零。
巴菲特有句名言：如果莱特兄弟试飞那天现场有个投资人，他应该做的唯一正确的事就是把飞机打下来。
这太奇怪了。你直接面对客户，少了你飞机飞不了，凭什么不赚钱？
答案是，少不了你不等于你说了就能算。
航空公司确实面对终端客户，但那又怎样呢，换一家就行。北京飞上海十家公司都能飞，你不飞别人飞。而机场、波音、携程，才是你绕不过去的。钱沿着产业链流向了那些"你绕不过去"的人。
那为什么大家不能够抱团对抗呢？因为反垄断法不让呀，这是航空公司的历史基因决定的，各国把航空当公共基础设施管。
其实也有航空联盟，但联盟内部也是囚徒困境：只要一家偷偷降价，所有人都得跟进。国有航空不能倒，飞机买了退不掉，永远有新玩家觉得"我能不一样"。供给是永远过剩的，价格战永远在打的。
但其实也有例外，也有有航空公司赚到了钱：
瑞安航空，利润率14%。只飞一种机型，把成本压到没人能打，规模大到小机场求着它来——"你不来我没客流"。它把上下游的话语权翻过来了。
阿联酋航空，净刑47亿美元。它不是一家航空公司，是迪拜这座城市的一部分——机场自己的，航油有中东价，全球中转枢纽的位置换不掉。
新加坡航空，利润率14%。头等舱和商务舱常年满座，品牌本身就是门槛。
它们都做了同一件事：让自己变得不可替代。
航空公司整体创造价值但不盈利，这不是经营问题，而是权力问题。因为创造价值和有权决定价值怎么分，是两件完全不同的事。这就是真相，对航空业如此，对个人也是如此。
巴菲特有句名言：如果莱特兄弟试飞那天现场有个投资人，他应该做的唯一正确的事就是把飞机打下来。
这太奇怪了。你直接面对客户，少了你飞机飞不了，凭什么不赚钱？
答案是，少不了你不等于你说了就能算。
航空公司确实面对终端客户，但那又怎样呢，换一家就行。北京飞上海十家公司都能飞，你不飞别人飞。而机场、波音、携程，才是你绕不过去的。钱沿着产业链流向了那些"你绕不过去"的人。
那为什么大家不能够抱团对抗呢？因为反垄断法不让呀，这是航空公司的历史基因决定的，各国把航空当公共基础设施管。
其实也有航空联盟，但联盟内部也是囚徒困境：只要一家偷偷降价，所有人都得跟进。国有航空不能倒，飞机买了退不掉，永远有新玩家觉得"我能不一样"。供给是永远过剩的，价格战永远在打的。
但其实也有例外，也有有航空公司赚到了钱：
瑞安航空，利润率14%。只飞一种机型，把成本压到没人能打，规模大到小机场求着它来——"你不来我没客流"。它把上下游的话语权翻过来了。
阿联酋航空，净刑47亿美元。它不是一家航空公司，是迪拜这座城市的一部分——机场自己的，航油有中东价，全球中转枢纽的位置换不掉。
新加坡航空，利润率14%。头等舱和商务舱常年满座，品牌本身就是门槛。
它们都做了同一件事：让自己变得不可替代。
航空公司整体创造价值但不盈利，这不是经营问题，而是权力问题。因为创造价值和有权决定价值怎么分，是两件完全不同的事。这就是真相，对航空业如此，对个人也是如此。
12 03
AI时代人还有什么价值？
偏见、审美、感受力、元认知、独特的生命经验。
「重复的脑力劳动之外是人类的栖居之处。」
====
而这里面，我认为，最重要的其实是偏见。
----你以为我会说审美？不，我偏不！ 你看，这就是偏见。
偏见、审美、感受力、元认知、独特的生命经验。
「重复的脑力劳动之外是人类的栖居之处。」
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而这里面，我认为，最重要的其实是偏见。
----你以为我会说审美？不，我偏不！ 你看，这就是偏见。
8 14
前天 MindCode闭门会第41期。
一些参加者会后的总结：
Wiesenz：去红海市场，做微创新，蓝海市场也可能是荒漠。重视产品的情绪价值杠杆。
Black：AI 时代很多东西会变，但对需求的深度理解永远需要。
Suda：再次证实了：不要活成一个点，要活成一张网。
闭门会总结见👇。唯一的遗憾就是，总结只能反应现场1%的精彩----虽然也已经很精彩了。
一些参加者会后的总结：
Wiesenz：去红海市场，做微创新，蓝海市场也可能是荒漠。重视产品的情绪价值杠杆。
Black：AI 时代很多东西会变，但对需求的深度理解永远需要。
Suda：再次证实了：不要活成一个点，要活成一张网。
闭门会总结见👇。唯一的遗憾就是，总结只能反应现场1%的精彩----虽然也已经很精彩了。
对话罗百顺：AI时代，独立开发者将进化为“想象力工程师”
5 01
