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鉴于平时在即刻碎碎念
提供的价值不算多
但我记录自己成长和思考的帖子
可能会对一些朋友有启发
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1.我是如何做到36岁提早退休不上班的？
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2.一篇来自于7年前的升职竞聘演讲稿
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3.顶级思维
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4.如何脱单？
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5.浅谈婚姻
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投资者视角：盘点现状与采取行动
在我那篇讨论 AI 商业化的文章里，我重点梳理了 AI 乐观派与怀疑派的交锋：乐观派指着庞大（尽管还很模糊）的 AI 产品与服务市场，怀疑派则盯着高得离谱的资本开支。在争论还没结束的时候，金融市场和企业可等不起最终的裁判结果，它们现在就已经动手了：企业正在真金白银地砸资本开支，市场也正在把这些投资对未来盈利的预期写进当下的股价里。这就把整个股市、乃至整个宏观经济，都变成了一场押注 AI 的豪赌。赌赢了，押注的公司和投资者皆大欢喜；赌输了，就是公司财报里大面积的资产减记和股价的暴跌。
作为投资者，你面前有四条路可选。遗憾的是，没有一条路能让你在这场 AI 大辩论中置身事外：
全仓押 AI 大获全胜（而且赢得很快）：第一种赌法，是坚信 AI 是一股不可阻挡的力量，注定会彻底改变我们的生活和工作方式，而 AI 公司将尽享这场颠覆带来的红利。这个故事听起来挺像那么回事，但它回避不了颠覆带来的巨大经济和社会成本，而且大家对于颠覆发生的速度和广度也远没有达成共识。Leopold Aschenbrenner 的《Situational Awareness》讲的就是这个故事。虽然后来狂妄自大和过度笃定带来的过高杠杆把他拖垮了，但你依然可以模仿他的策略，买入搞颠覆的 AI 公司，和（或）做空被 AI 颠覆的公司，只要把杠杆降得低得多，长期来看还是有可能赢的。
Mr Ping：Leopold Aschenbrenner，前 OpenAI 研究员，2024 年 6 月发表 AI 长文《Situational Awareness》，随后办了同名对冲基金，做多 AI 基础设施股、做空软件股，杠杆最高约 4 倍。据 CNBC 和《华尔街日报》，今年 7 月 AI 股大跌，软件股上涨，券商追加保证金，基金被迫折价卖掉全部持仓，管理规模从 7 月初的约 450 亿美元降到约 100 亿美元。
随大流，跟着市场共识走：在这个干什么都崇拜“群体智慧”的时代，你可以去看看市场现在的定价里到底包含了怎样的 AI 剧本，然后顺着市场走。至少在眼下，市场计入的预期是：AI 将成为一场重大颠覆，并催生出一批体量庞大、极具价值的企业；同时，市场正在基础设施公司（目前最大赢家是英伟达）和大语言模型公司（公开市场里的 SpaceX，以及一级市场里的 OpenAI 和 Anthropic）里挑选赢家。无论好坏，如果你手里的养老金和积蓄买了被动型指数基金，你其实已经不知不觉选了这条路：买了标普 500 指数基金，你就部分押注了这个故事；如果买的是美股全市场指数基金，你更是全方位地绑在了这辆战车上。
做一个 AI 怀疑论者：怀疑 AI 的理由有很多。对一部分人来说，这种怀疑会让他们坚信 AI 根本成不了一门赚钱的生意，或者至少体量不够大，撑不起现在的天价估值和巨额投资。如果这种念头还没有强烈到让你立刻去反向操作，那你至少可以把新增的投资资金绕开 AI 领域，投向那些最不可能被 AI 改变的行业（比如食品加工和休闲娱乐），以及受 AI 冲击较小的地区，比如欧盟（也许是因为监管严苛）和亚洲部分地区（因为在很多生意里，用 AI 替代人工实在太贵了）。
押 AI 故事崩盘：如果你对 AI 必败的怀疑，已经变成了“崩盘就在眼前”的笃定，那你可以尝试主动出击，把你的判断变成真金白银。起码，你应该卖掉手里的股票，降低股票仓位（尤其是美股），把钱换成现金。如果你胆子更大、更愿意冒险，可以把 Leopold Aschenbrenner 的策略反过来用：直接做空那些借着 AI 故事股价飞涨的公司，同时买入那些原本被认为要被 AI 颠覆掉的公司。不过，过去两年里尝试这么干的交易员和投资者，很多人都没赚到钱 ，。你最好记住那句老话：市场保持非理性的时间，可以比你撑着不破产的时间更长。
在我那篇讨论 AI 商业化的文章里，我重点梳理了 AI 乐观派与怀疑派的交锋：乐观派指着庞大（尽管还很模糊）的 AI 产品与服务市场，怀疑派则盯着高得离谱的资本开支。在争论还没结束的时候，金融市场和企业可等不起最终的裁判结果，它们现在就已经动手了：企业正在真金白银地砸资本开支，市场也正在把这些投资对未来盈利的预期写进当下的股价里。这就把整个股市、乃至整个宏观经济，都变成了一场押注 AI 的豪赌。赌赢了，押注的公司和投资者皆大欢喜；赌输了，就是公司财报里大面积的资产减记和股价的暴跌。
作为投资者，你面前有四条路可选。遗憾的是，没有一条路能让你在这场 AI 大辩论中置身事外：
全仓押 AI 大获全胜（而且赢得很快）：第一种赌法，是坚信 AI 是一股不可阻挡的力量，注定会彻底改变我们的生活和工作方式，而 AI 公司将尽享这场颠覆带来的红利。这个故事听起来挺像那么回事，但它回避不了颠覆带来的巨大经济和社会成本，而且大家对于颠覆发生的速度和广度也远没有达成共识。Leopold Aschenbrenner 的《Situational Awareness》讲的就是这个故事。虽然后来狂妄自大和过度笃定带来的过高杠杆把他拖垮了，但你依然可以模仿他的策略，买入搞颠覆的 AI 公司，和（或）做空被 AI 颠覆的公司，只要把杠杆降得低得多，长期来看还是有可能赢的。
Mr Ping：Leopold Aschenbrenner，前 OpenAI 研究员，2024 年 6 月发表 AI 长文《Situational Awareness》，随后办了同名对冲基金，做多 AI 基础设施股、做空软件股，杠杆最高约 4 倍。据 CNBC 和《华尔街日报》，今年 7 月 AI 股大跌，软件股上涨，券商追加保证金，基金被迫折价卖掉全部持仓，管理规模从 7 月初的约 450 亿美元降到约 100 亿美元。
随大流，跟着市场共识走：在这个干什么都崇拜“群体智慧”的时代，你可以去看看市场现在的定价里到底包含了怎样的 AI 剧本，然后顺着市场走。至少在眼下，市场计入的预期是：AI 将成为一场重大颠覆，并催生出一批体量庞大、极具价值的企业；同时，市场正在基础设施公司（目前最大赢家是英伟达）和大语言模型公司（公开市场里的 SpaceX，以及一级市场里的 OpenAI 和 Anthropic）里挑选赢家。无论好坏，如果你手里的养老金和积蓄买了被动型指数基金，你其实已经不知不觉选了这条路：买了标普 500 指数基金，你就部分押注了这个故事；如果买的是美股全市场指数基金，你更是全方位地绑在了这辆战车上。
做一个 AI 怀疑论者：怀疑 AI 的理由有很多。对一部分人来说，这种怀疑会让他们坚信 AI 根本成不了一门赚钱的生意，或者至少体量不够大，撑不起现在的天价估值和巨额投资。如果这种念头还没有强烈到让你立刻去反向操作，那你至少可以把新增的投资资金绕开 AI 领域，投向那些最不可能被 AI 改变的行业（比如食品加工和休闲娱乐），以及受 AI 冲击较小的地区，比如欧盟（也许是因为监管严苛）和亚洲部分地区（因为在很多生意里，用 AI 替代人工实在太贵了）。
押 AI 故事崩盘：如果你对 AI 必败的怀疑，已经变成了“崩盘就在眼前”的笃定，那你可以尝试主动出击，把你的判断变成真金白银。起码，你应该卖掉手里的股票，降低股票仓位（尤其是美股），把钱换成现金。如果你胆子更大、更愿意冒险，可以把 Leopold Aschenbrenner 的策略反过来用：直接做空那些借着 AI 故事股价飞涨的公司，同时买入那些原本被认为要被 AI 颠覆掉的公司。不过，过去两年里尝试这么干的交易员和投资者，很多人都没赚到钱 ，。你最好记住那句老话：市场保持非理性的时间，可以比你撑着不破产的时间更长。
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不得不说，红果是比抖音还要厉害的产品，全民短剧，老少皆宜。
番茄小说的文本+Seedance的视频生成+巨量引擎的智能广告+红果的 DAU 和时长。
从生产者，到模型，到推荐，消费者，全闭环了。
这得多赚钱哪。
但字节赚的钱都去哪儿了呢？
字节去年赚了约 500 亿美元，今年准备花最多 700 亿美元建 AI 基础设施。
字节把大部分现金都投入到了 AI 上。
你发现了吗，硬件投资要花在 AI 上，生产力软件公司要把钱花在 AI 上，消费大闭环之后依然要把钱花在 AI 上。
我们现在就在这样一个疯狂的无脑的投资 AI 的时代。
我们 All in 生产力，毫不考虑生产关系。
番茄小说的文本+Seedance的视频生成+巨量引擎的智能广告+红果的 DAU 和时长。
从生产者，到模型，到推荐，消费者，全闭环了。
这得多赚钱哪。
但字节赚的钱都去哪儿了呢？
字节去年赚了约 500 亿美元，今年准备花最多 700 亿美元建 AI 基础设施。
字节把大部分现金都投入到了 AI 上。
你发现了吗，硬件投资要花在 AI 上，生产力软件公司要把钱花在 AI 上，消费大闭环之后依然要把钱花在 AI 上。
我们现在就在这样一个疯狂的无脑的投资 AI 的时代。
我们 All in 生产力，毫不考虑生产关系。
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