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疯火燎原
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疯火燎原
5月前
最近很多朋友在问,光伏已经涨了这么多了,后市还能还涨吗?去年其实拆解光伏行业的的时候做个产业链的上下游的导图,里面也涵盖产业上下游的公司。先把光伏压住不说,先说说今年的电力情况。四川有3962座水电站,可以给3亿人供电,有时1年甚至要弃100亿度电,但谁也没想到,这个夏天,四川居然缺电了。前所未有的高温和干旱,让四川电力供需严重失衡。四川70%的电是水力发电,干旱导致水量减半,发电量断崖式下降。商场地铁关灯节电,工厂“休息”为民让电。8月21日,四川政府启动一级应急响应,这是该预案实施以来首次启动。四川今年到底有多缺电?四川一秒钟,可以产生普通六年所需的生活用电,水利发电四川全国第一今年开始缺电了。这必须从四川独特的电力结构说起,四川水电占比高达70%,。从高空俯gan下去,这里是青藏高原和长江中下游平原的过渡带,地势落差超7000米,相当于12个小蛮腰。这里蕴藏着巨大的势能,连绵的雪山和充沛的降雨,早就了一千四百多条河流的诞生。,四川这个名字就表现除了他的特点,可谓是千河之省。在密密麻麻的河网上,3962座水电站跨河而建,一年的发电量可以供应3亿多人。四川的水电甚至富裕到有时一年要弃用100亿度电。自然的馈赠加上世界一流的电力技术,四川成为了名副其实的水电王国。但谁也没想到,今年这个夏天四川居然缺电了。商场地铁关灯节电,写字楼关空调省电,工厂停产为民让电。8月21日,四川政府启动最高级别的应急响应,并称电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。四川为何缺电至此,,7月以来四川全省平均最高气温,高温日数,高温持续时间均到有气象记录以来的极值。以成都为例,连续多日最高气温高于40度,8月6日到23日平均最高气温较往年同期高4度左右,并且四川7月的平均降水量偏少50%,也为历史同期最少。河流水量也比往年减少了5成,水量减少,电力会受到怎样的影响呢?以四川一发电厂举例来说,其目前运行水位是560米,距离同期运行水平低了15米。其正常满发的日发电量为1680万度,但8月17日仅发电320万度。目前,四川的日发电量断崖式下降,天然来水电量由同期约9亿度下降至约4.5亿度,降幅达百分之五十。电少了,但人用电的需求并没有减少,7月,四川居民日均用电量达到3.44亿度。同比增长93.3%,接近翻倍,全省最高负荷同比增长25%。增长主要为空调负荷,电力供需严重失衡。不仅如此,四川还承担西电东送的重任,给上海,江浙等华东地区送电,占自身水利发电量约三分之一。截止2021年底,四川水电外送电量连续五年超过1300亿度。而2022年仅1到7月就外输了977亿度电量,同比去年增加47%。那四川能不能把外输的电留下来先解决省内缺电的情况呢?水电外输有固定比例,一旦截流电力,其他依赖川电的地区也会缺电,牵一发而动全身,影响经济发展全局。有人可能会问为什么不能把以前丰水期发的电存下来呢,水电的生产运输,使用是同时发生的,几乎没有延迟,目前的储能技术无法大量储存电力,只能边生产边使用。因此,丰水期发的电再多也无法储存。那四川的缺电困局如何解决呢,除了有序用电和鼓励节约用电以外,四川的67座火电厂也已火力全开。陕西,甘肃等省份也腾出输电通道,满功率支援四川。来自省外的支援电量每日达1.3亿度,8月18日,13个省市的50台应急发电车陆续抵川,为重点场所提供应急电源
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疯火燎原
6月前
宁德时代今晚的业绩,直接决定了对锂电细分领域的操作策略
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疯火燎原
2年前
本周市场的交易主题清晰、简单。

两条主线:

一、美联储利率决议

尽管本周是超级央行周,澳洲联储、瑞士央行、日本央行都将公布利率决议,但这些央行的决议将被美联储的会议所冲淡。

预估:

利率声明:美联储将维持利率不变,并维持其对近期通胀升高属于暂时性的评论。

经济预测:最新的经济预测摘要将承认通胀压力坚挺,但美联储的声明和鲍威尔在记者会上的评论仍将视其为暂时的。美联储季度预测可能会显示,将2021年经济成长前景上调至6.6%,今年和2022年通胀预期分别上调至2.7%和2.1%。

美联储仍然致力于实现其双重职责的目标,重点是充分就业。尽管经济前景有所改善,但利率和资产购买都将保持稳定。

但这次会议的关键是,看美联储是否有缩减QE的讨论。减码的辩论将集中在时间、速度和结构上。比起美国国债,更早减码抵押贷款支持证券是诱人的目标。最近的公开评论表明,美联储官员已准备好开始讨论“缩减QE”的议题。

如果美联储此次决议中提及了“未来将讨论缩减QE选项”,那么美元指数将从此开始走强(美联储的一句话将改变整个世界)。但考虑到与危机前水平的就业缺口和近期低于预期的就业增长,我们认为,目前有投票权的成员中,没有人准备采取行动。

预计,美联储在8月或9月前美联储不会发出缩减QE的暗示。如果鲍威尔遵循传统并在今年再次发表讲话,那么他可能会在8月26-28日的杰克逊霍尔会议上就缩减QE提前发出信号,然后在一个月后付诸行动。

注:鲍威尔的主席任期将于明年2月届满,大部分经济学家预计拜登会让他留任。

二、美国经济数据

在美联储利率决议前,经济数据或许短期影响市场的走势,但绝不会产生趋势的影响。

未来一周将有三个重要美国经济数据:

周二
20:30 美国零售销售

零售销售通常受到密切关注,可观察GDP中更广泛的个人消费趋势,但鉴于以下两个趋势,5月份零售销售的重要性不如以往:通货膨胀以及消费者的偏好转向服务部门的消费。

周二
20:30 美国5月PPI

大宗商品价格飙升和供应瓶颈(包括劳动力)将更明显地体现在PPI同比通胀上。然而我们认为,在劳动力过剩与经济过热更加一致之前(目前远非如此),联储会将继续处于监控模式。

周四
20:30 美国上周初请失业金人数

首次申请失业救济人数(最新数值为37.6万)仍远高于疫情前略高于20万的水平。然而,各州的情况差异很大。例如,纽约州的首次申领人数已降至接近疫情前的水平,附近的特拉华州则远高于此水平。
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疯火燎原
2年前
✊起来
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疯火燎原
2年前
疯火燎原
2年前
来到即刻的第一天。
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