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财政政策未公布规模，但仍然超预期:

1/ 蓝佛安在未正面回复外媒记者的相关问题后，与副部长廖岷的轻声对答，能听到财长提及“（规模）先不说”，但无法辨认后半句有“量会比较大”的说法，不能印证流传一时的“小作文”

2/ 规模最大且最超预期的在于国家支持地方化债，地方化债措施主要有两个方面。

一是“在新增专项债限额中，安排一定规模用于化解存量政府投资项目债务”，二是“一次性增加较大规模债务限额，来置换地方政府存量隐性债务”，后者规模未公布，但属于“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”。

这两项措施的突破点在于:

一，此前财政部明确表示，新增专项债不得用于置换存量债务；但本次表态说明: 新增专项债用于化债将成为常态。

二，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”的说法，也是超市场预期，之前疫情期间市场就曾期待政府能把隐形债务置换为显性债务，但屡屡落空。此后市场不再有预期。

置换债务的资金来源有两种，一种是用中央发债，一种是用地方政府存量结存债务限额。

据财新的信息，可能会有三年发行6万亿元超长期特别国债，用在包括支持地方化债等地方。

3/ 第二个超预期的事房地产政策，有两个超预期的方面:

一是原本于2019年四季度开始逐渐退出的土地储备专项债，即将重新恢复，用于回收符合条件的闲置存量土地。二是收购存量房的政策。

4/ 多大的规模才是火箭炮? 10万亿听起来很大，但对照GDP的规模的比重，10万亿元不过与2008年4万亿经济刺激计划相当，都是GDP10%左右。

“你得让市场知道你有火箭炮，而不仅仅是滋水枪。一旦市场相信了你有火箭炮，可能这火箭炮就不用掏出来了。”

明天财政政策力度，市场上的公开预测 scenario:

Morgan Stanley 中国首席经济学家邢自强: 10万亿元，一到两年内完成

体制内经济学家、原国务院发展研究中心副主任刘世锦: 一到两年内，不低于10万亿元 (大概是国内生产总值（GDP）总量的10%)

清华大学经济管理学院院长白重恩: 4万亿 (疫情三年地方政府共额外产生6.79万亿元赤字，其中1.17万亿中央弥补，余下的5.62万亿元，1.86万亿由地方专项债弥补；缺口3.76万亿元)

花旗 Emerging Market 首席经济学家 Johnan Chua: 2-3 亿 (地方政府+刺激消费+注入银行资本各1/3)

粤开证券首席罗志恒: 2.8万亿元(参考前八个月财政收入与预算目标的缺口)

期待一个明天。

这一期听完，像高山对流水，很优质的信息源:

主动选择了AR而非VR，拥抱现实与虚拟的结合；
创业公司不做 low-hanging fruits 而去找深层需求，但不是伪需求 (interesting need)；
博物馆愿意花一年1000万来买服务；
屏幕大小的思辨，从PC到移动决定了移动的屏幕天花板；
天宫一号上有两个 Rokid；
AR可以重构空间和时间的组合；

“一个进入现代货币体系后还没经历过这么深度疲弱的经济体。但一旦思维改变，无限火力的甜头，是一切的起点。”

Meta (和字节) 一直有做硬件的心:

1、社交连接公司而不是社交媒体公司的区别？

人和人之间的社交连接体验，不仅是眼睛和手机屏幕的交互。Facebook 最初是在早期智能手机出现的时候成立，所以没机会参与手机的开发。

构建理想的社交体验，不应该只是在别人的平台上能做的事，而应该思考什么是真正理想的社交体验。

2、什么是真正理想的社交体验？

手机会分散注意力，而眼镜可以成为完美的人工智能助手。眼镜可以获得有人类真实世界的全部输入，还可以将虚拟图像投射到现实世界中，不会让你脱离当前的真实世界。

所以社交体验从手机屏幕上的互动大大拓展，比如可以在眼镜中和一个人的全息影像对话。

3、眼镜对比手机遇到的新挑战？

全新的显示技术栈，然后放入眼镜中，进行微型化；还有集成芯片、麦克风、扬声器、摄像头、眼动追踪、新的无线通信协议。以及让它持续使用一整天的电池。

Show, don't tell.

今日听闻: 超级巨厂投到了某巨厂的一个简单原因是: 白名单，且这个开白动作是自下而上的私下交易，是被老板反对的，因为这个开白在机制上是不公平的。

所谓基层的智慧和涌现。