AI板块每一次回调都是布局的良机，老登股每一次冲高都是减仓的时机。

根据“杰文斯悖论”（技术进步降低资源使用成本，反而会增加该资源的总消耗量），使用成本的降低将创造出规模更庞大的全新AI需求，从而在长期内进一步夯实对存储和算力硬件的底层需求。

上周值得关注的：
1.Meta出售算力
2.江波龙业绩暴增

（SemiAnalysis独家报道）我们认为Meta正与Anthropic就获取Claude私有实例进行最终谈判。此举类似其他超大规模云服务商的Bedrock、Foundry、Vertex等产品（详见我们此前深度分析）。Meta有多个用例场景，涵盖内部应用，以及打造由前沿AI Agent驱动的顶级销售与营销SaaS服务。我们预计Meta将推出"代币即服务"端点，并逐步向上游发展，利用其网络与分发优势。初期将对外提供自研模型、对内使用Anthropic模型，但长期来看，我们认为他们会对外提供Anthropic和OpenAI的模型服务。

一年三倍的人很多，三年一倍的人很少。短期暴利靠行情、靠胆子、靠运气，但长期活下来并不断复利，靠的是体系、耐心和冷静。

Rachel White 提到她们实验室有一条“行规”：本科生假装自己是研究生，研究生假装自己是博士后，博士后就假装自己是实验室负责人——“这样才能让你更上一层楼”。

😂

Meta出售算力:算力过剩/算力的反身性。

无敌是多么的寂寞🙃

拥抱硅基，远离碳基。