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会不会出现硅基供给过剩，碳基不够用了的情况。无论是代码、数据、内容，AI都带来了繁荣，也带来了垃圾。但是移动互联网的用户数是随着人口减少而减少的，不管是消费繁荣还是消费垃圾，可能都不够用。一个人可以有N个agent，那到底人在消费，还是agent消费agent，硅基互相消费。
7 00
Meta出租算力这件事情，能不能这么理解：AI 算力会随着模型分层、模型淘汰，逐渐出现结构性过剩？
Meta自家模型没有成为最顶级、调用量也没有真正起来，但前期卡买得太多、基础设施建得太猛，那这些算力最后就只能想办法出租。
Grok，也就是马斯克的 xAI，也是类似逻辑。马斯克行动更快，在SpaceX上市前就把算力租给Anthropic了。
这些曾经有望冲击一线、但最终可能滑落到二线甚至更后面的模型，它们背后的算力，会不会慢慢变成一种“待消化产能”？
当然，问题也不只是 Meta 和 xAI。
难道只有它们的模型会从一线滑落吗？
现在除了调用量特别大、模型能力也很强的 OpenAI、Anthropic，性价比极为突出的 DeepSeek，有庞大字节业务支撑的豆包，以及有政企资源和本土渠道的智谱，其他模型公司谁敢说自己一定能稳在第一梯队？
所以 AI 算力可能不是简单的“缺”或者“过剩”。
一线模型永远缺算力，因为调用量、用户、场景都在增长。
但那些模型能力没跟上、用户规模没跑出来、商业调用没有起来的公司，前期堆出来的算力，可能就会越来越多余。
之前一堆龙虾消耗的token对生产效率来说可以说是毫无益处，所以现在各家大厂也都把token消耗幅度控制下来了。生产效率提升，最先会导致裁员，这很残酷，不然公司难道雇佣一个碳基员工，还给你配一个硅基员工？
谷歌、亚马逊、微软和Meta的资本开支加起来8000亿美金左右，基本上对应着存储御三家sk海力士、三星和美光的利润总和。合着中间环节全是内部订单自己玩循环呢。
AI 上半场是抢卡、抢人、抢存储。
下半场还是得看谁的模型真的被大量使用。
Meta自家模型没有成为最顶级、调用量也没有真正起来，但前期卡买得太多、基础设施建得太猛，那这些算力最后就只能想办法出租。
Grok，也就是马斯克的 xAI，也是类似逻辑。马斯克行动更快，在SpaceX上市前就把算力租给Anthropic了。
这些曾经有望冲击一线、但最终可能滑落到二线甚至更后面的模型，它们背后的算力，会不会慢慢变成一种“待消化产能”？
当然，问题也不只是 Meta 和 xAI。
难道只有它们的模型会从一线滑落吗？
现在除了调用量特别大、模型能力也很强的 OpenAI、Anthropic，性价比极为突出的 DeepSeek，有庞大字节业务支撑的豆包，以及有政企资源和本土渠道的智谱，其他模型公司谁敢说自己一定能稳在第一梯队？
所以 AI 算力可能不是简单的“缺”或者“过剩”。
一线模型永远缺算力，因为调用量、用户、场景都在增长。
但那些模型能力没跟上、用户规模没跑出来、商业调用没有起来的公司，前期堆出来的算力，可能就会越来越多余。
之前一堆龙虾消耗的token对生产效率来说可以说是毫无益处，所以现在各家大厂也都把token消耗幅度控制下来了。生产效率提升，最先会导致裁员，这很残酷，不然公司难道雇佣一个碳基员工，还给你配一个硅基员工？
谷歌、亚马逊、微软和Meta的资本开支加起来8000亿美金左右，基本上对应着存储御三家sk海力士、三星和美光的利润总和。合着中间环节全是内部订单自己玩循环呢。
AI 上半场是抢卡、抢人、抢存储。
下半场还是得看谁的模型真的被大量使用。
12 00
再提一个暴论，目前地球上最优秀的AI产品还是特斯拉fsd😂北美很多车主已经90％的里程让特斯拉自己开。
普通人能用上的最好的AI，平均工资半年就可以买一辆特斯拉，给你配好了个人司机。
上到顶级富豪，下到普通民众，都用得上用得起。（特斯拉黑粉不喜勿喷直接绕道远离）
普通人能用上的最好的AI，平均工资半年就可以买一辆特斯拉，给你配好了个人司机。
上到顶级富豪，下到普通民众，都用得上用得起。（特斯拉黑粉不喜勿喷直接绕道远离）
15 01
说个暴论：就现在最强的大模型，哪怕发展停滞3年，也够碳基人类慢慢消化。
苹果涨价，相当于告诉碳基，大家都要为AI基建买单，但是AI基建不会让你过得更好。
OpenAI说Codex已经有500万周活。放到83亿人类里面，占比大概0.06%。Claude Code没有公开用户数，只能用收入倒推。乐观估，也可能就是百万到几百万级别的高频/付费等效用户。toB端会多一些。
也就是说，真正在用最强模型的人，放到全球人口里，还不到千分之一。而且吧，Coding 的效率提升指数级，有意思的产品还没见着。
智谱市值万亿了，多少人用过智谱？Deepseek已经不是最强模型了，确切来说是性价比最高模型。
与此同时，大量行业、大量普通人，甚至连怎么把AI真正用进日常工作都还没想明白。更不用说老人、小孩、传统行业、小商户、蓝领，他们根本还没完成“吸收”。
视频模型也是一样。Seedance2.5把4k都搞出来了。但说实话，AI漫剧、AI短剧粗糙一点已经吸引很多用户了。短剧本来也不是靠电影级工业感取胜，而是靠爽点、节奏、情绪钩子。画面再精致当然更好，但越精致越烧钱。等所有公司都能做“还不错”的AI漫剧，最后拼的又会变成投流、版权、剧本、渠道，利润大概率被卷掉。
AI肯定是大方向，我也是AI降临派。但现阶段，它还不是一个纯粹的“生产力礼物”，更像一个巨大的资源再分配机器。
老黄一直讲的故事，是AI硬件和AI软件共同繁荣。放到现在的市场结构里看，至少短期是跷跷板。
上游铲子太强了。GPU、HBM、存储、先进封装、电力、数据中心，全部在抢利润。下游云厂和软件公司很尴尬。一边要继续砸钱买算力，不能在AI军备竞赛里掉队；另一边又很难把成本完整转嫁给用户。
老黄还说AI会让人类更幸福。目前也很难实现，AI让人类更焦虑，现在还要花更多钱买电脑。
白领焦虑自己的工作会不会被替代，程序员焦虑自己是不是必须24小时跟Agent协作，自己还没靠AI多赚多少钱，电脑、手机、内存、硬盘、游戏机可能先涨价了。
之前是大厂在参与AI基建，但从存储暴涨开始，事情变了。DRAM、NAND、HBM被AI服务器抢走，消费电子厂商成本上升，手机、电脑、游戏机、平板都要涨价。
也就是说，普通人哪怕不用AI，也可能要为AI基建付钱。
这就是“硅强碳弱”。硅基一边冲击碳基就业，一边又把碳基绑上硅基基建的战车。
还是那句话，在AGI以前，决定硅基潮水能涨到哪里、涨多久的，还是碳基人类的工资、消费、心理承受力和组织吸收能力。
苹果涨价，相当于告诉碳基，大家都要为AI基建买单，但是AI基建不会让你过得更好。
OpenAI说Codex已经有500万周活。放到83亿人类里面，占比大概0.06%。Claude Code没有公开用户数，只能用收入倒推。乐观估，也可能就是百万到几百万级别的高频/付费等效用户。toB端会多一些。
也就是说，真正在用最强模型的人，放到全球人口里，还不到千分之一。而且吧，Coding 的效率提升指数级，有意思的产品还没见着。
智谱市值万亿了，多少人用过智谱？Deepseek已经不是最强模型了，确切来说是性价比最高模型。
与此同时，大量行业、大量普通人，甚至连怎么把AI真正用进日常工作都还没想明白。更不用说老人、小孩、传统行业、小商户、蓝领，他们根本还没完成“吸收”。
视频模型也是一样。Seedance2.5把4k都搞出来了。但说实话，AI漫剧、AI短剧粗糙一点已经吸引很多用户了。短剧本来也不是靠电影级工业感取胜，而是靠爽点、节奏、情绪钩子。画面再精致当然更好，但越精致越烧钱。等所有公司都能做“还不错”的AI漫剧，最后拼的又会变成投流、版权、剧本、渠道，利润大概率被卷掉。
AI肯定是大方向，我也是AI降临派。但现阶段，它还不是一个纯粹的“生产力礼物”，更像一个巨大的资源再分配机器。
老黄一直讲的故事，是AI硬件和AI软件共同繁荣。放到现在的市场结构里看，至少短期是跷跷板。
上游铲子太强了。GPU、HBM、存储、先进封装、电力、数据中心，全部在抢利润。下游云厂和软件公司很尴尬。一边要继续砸钱买算力，不能在AI军备竞赛里掉队；另一边又很难把成本完整转嫁给用户。
老黄还说AI会让人类更幸福。目前也很难实现，AI让人类更焦虑，现在还要花更多钱买电脑。
白领焦虑自己的工作会不会被替代，程序员焦虑自己是不是必须24小时跟Agent协作，自己还没靠AI多赚多少钱，电脑、手机、内存、硬盘、游戏机可能先涨价了。
之前是大厂在参与AI基建，但从存储暴涨开始，事情变了。DRAM、NAND、HBM被AI服务器抢走，消费电子厂商成本上升，手机、电脑、游戏机、平板都要涨价。
也就是说，普通人哪怕不用AI，也可能要为AI基建付钱。
这就是“硅强碳弱”。硅基一边冲击碳基就业，一边又把碳基绑上硅基基建的战车。
还是那句话，在AGI以前，决定硅基潮水能涨到哪里、涨多久的，还是碳基人类的工资、消费、心理承受力和组织吸收能力。
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