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为什么国外的 Vibe coding 产品（比如 Lovable，Replit）可以有这么高的估值水平，且ARR都还不错？
Vibe coding 产品背后真正的商业逻辑是什么？
曾经我也有这些疑问，直到我在美国呆了一个月，我才发现不能仅仅以国内的视角去理解这个赛道
Vibe coding 产品背后真正的商业逻辑是什么？
曾经我也有这些疑问，直到我在美国呆了一个月，我才发现不能仅仅以国内的视角去理解这个赛道
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最近有一个非常大的感触，现在的信息每天都在像病毒一样侵蚀我们的注意力，尤其是在 AI 从业者，感觉每天早上一睁眼都有学不完的东西。
而这个时候，我就会愈加珍视那些高质量的频道，无论是打磨人类的文明通史，还是沉淀思想的精华，每天能抽出时间听上几期，对我而言都是一种思想上的浸润与洗涤
这里我想和大家实名推荐两个频道：罗振宇的《文明之旅》和毕英杰（Jonathan）。
我能清晰地感受到，这两位都是极具使命感的人。在这个浮躁的时代，他们尝试在这个浮躁的时代，试图将人类的文明以新的媒体形式传承下去。
更难得的是，他们都极其擅长演讲与叙事。要把一个大的的命题讲得透彻且有趣，绝非易事。看他们的视频，往往一个多小时没有绚丽的转场和特效，仅凭那种娓娓道来的能力，就足以让人沉浸其中
而这个时候，我就会愈加珍视那些高质量的频道，无论是打磨人类的文明通史，还是沉淀思想的精华，每天能抽出时间听上几期，对我而言都是一种思想上的浸润与洗涤
这里我想和大家实名推荐两个频道：罗振宇的《文明之旅》和毕英杰（Jonathan）。
我能清晰地感受到，这两位都是极具使命感的人。在这个浮躁的时代，他们尝试在这个浮躁的时代，试图将人类的文明以新的媒体形式传承下去。
更难得的是，他们都极其擅长演讲与叙事。要把一个大的的命题讲得透彻且有趣，绝非易事。看他们的视频，往往一个多小时没有绚丽的转场和特效，仅凭那种娓娓道来的能力，就足以让人沉浸其中
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xAI 被严重低估了。
今天在 Palo Alto 参加了 xAI 的 Founding Engineering Event。
相比“看产品 demo”，我更关心的是：这家公司是如何组织人、技术与长期目标的。
和多位 xAI 的工程师深入交流后，我对这家公司有了一个更清晰的轮廓。
XAI这是 Elon 当前最关注的一个 group。
不同团队需要以单周或双周的节奏，直接与 Elon 深度同步。
所有人对他的评价高度一致：He is a strong-willed person。
与此同时，xAI 的工作强度极高——平均每周 70 小时左右。
但这并不是一家靠外部机制push人的一家公司。
相反，我感受到的是一种非常典型的 mission-driven 组织形态。
xAI 的 mission 极其宏大，也极其明确：Understand the Universe。
从创始人的角度看，这种清晰而野心勃勃的 mission，往往意味着一件事：
组织并不是在用外部激励换取时间，而是在用长期愿景激发 intrinsic reward。
如果把视角拉高到 AI 的商业化问题上，我的判断也变得更明确了：
在当前 AI 赛道中，真正能看到“商业模式成型逻辑”，且有机会跑通的公司并不多，xAI 是其中之一。
很多人谈 xAI，第一反应是“特斯拉系”“被特斯拉拖累”。
但在我看来，这种认知本身就是一种低估。
xAI 并不是一家“附属公司”，
而是特斯拉在 端到端模型能力 上极其关键的能力供给方。
这决定了它的底层基因：
先天多模态、软硬一体、直面真实世界复杂性。
这一点上，xAI 的路径更接近 Google Gemini，而不是典型的“纯模型公司”。
Grok 4.1 在视觉理解、视频生成、语音交互上的能力，已经很难与特斯拉的自动驾驶业务完全剥离来看。
这不是偶然，而是架构和数据路径的必然结果。
当一个模型长期在真实世界的高频、多模态、强反馈场景中被训练和验证，它的能力边界会自然向外扩展。
今天我们看到的是：
这些能力正在从特斯拉体系内部，开始服务更多企业客户——例如 Oracle
。
而这类多模态能力模块，正是一些头部模型公司明确选择不提供的。
xAI 真正有价值的地方在于：
它并没有选择一条“最容易被理解、最容易被估值”的路，
而是选择了一条更难、但潜在回报更大的路径。
市场往往会低估这种公司，
不是因为它不够强，
而是因为它的逻辑需要时间被看懂。
而时间，往往正是这类组织最愿意下注的变量。
今天在 Palo Alto 参加了 xAI 的 Founding Engineering Event。
相比“看产品 demo”，我更关心的是：这家公司是如何组织人、技术与长期目标的。
和多位 xAI 的工程师深入交流后，我对这家公司有了一个更清晰的轮廓。
XAI这是 Elon 当前最关注的一个 group。
不同团队需要以单周或双周的节奏，直接与 Elon 深度同步。
所有人对他的评价高度一致：He is a strong-willed person。
与此同时，xAI 的工作强度极高——平均每周 70 小时左右。
但这并不是一家靠外部机制push人的一家公司。
相反，我感受到的是一种非常典型的 mission-driven 组织形态。
xAI 的 mission 极其宏大，也极其明确：Understand the Universe。
从创始人的角度看，这种清晰而野心勃勃的 mission，往往意味着一件事：
组织并不是在用外部激励换取时间，而是在用长期愿景激发 intrinsic reward。
如果把视角拉高到 AI 的商业化问题上，我的判断也变得更明确了：
在当前 AI 赛道中，真正能看到“商业模式成型逻辑”，且有机会跑通的公司并不多，xAI 是其中之一。
很多人谈 xAI，第一反应是“特斯拉系”“被特斯拉拖累”。
但在我看来，这种认知本身就是一种低估。
xAI 并不是一家“附属公司”，
而是特斯拉在 端到端模型能力 上极其关键的能力供给方。
这决定了它的底层基因：
先天多模态、软硬一体、直面真实世界复杂性。
这一点上，xAI 的路径更接近 Google Gemini，而不是典型的“纯模型公司”。
Grok 4.1 在视觉理解、视频生成、语音交互上的能力，已经很难与特斯拉的自动驾驶业务完全剥离来看。
这不是偶然，而是架构和数据路径的必然结果。
当一个模型长期在真实世界的高频、多模态、强反馈场景中被训练和验证，它的能力边界会自然向外扩展。
今天我们看到的是：
这些能力正在从特斯拉体系内部，开始服务更多企业客户——例如 Oracle
。
而这类多模态能力模块，正是一些头部模型公司明确选择不提供的。
xAI 真正有价值的地方在于：
它并没有选择一条“最容易被理解、最容易被估值”的路，
而是选择了一条更难、但潜在回报更大的路径。
市场往往会低估这种公司，
不是因为它不够强，
而是因为它的逻辑需要时间被看懂。
而时间，往往正是这类组织最愿意下注的变量。
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AI Native Organization = 组织内人才的AI素养 × 基于AI的价值创造
Mindset: Be AI Sensitive
Skillset: Be AI Capable
Practice: 让 AI 渗透进工作与生活的决策流
最终检验标准只有一个： 每个业务节点，是否都在自发地尝试用 AI 重塑业务效率创造价值。
Mindset: Be AI Sensitive
Skillset: Be AI Capable
Practice: 让 AI 渗透进工作与生活的决策流
最终检验标准只有一个： 每个业务节点，是否都在自发地尝试用 AI 重塑业务效率创造价值。
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