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置顶过去9个月我有幸和近100家国内外AI大模型华人初创团队交流🫡
在这篇文章中我总结了目前对AI大模型应用层的观察和想法与大家分享
全文逾万字 如果觉得文字太长 可以直接拉到文末彩蛋👀
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EP.2 | 一年之后： AI大模型航海我们身在何处 将驶向何方 (I)
31 26
开个脑洞
我有一计 既能保持DeepSeek作为Research Lab的纯粹 又能补充足够的资金和资源 不至于用爱发电
即：向社会开放捐赠
有格局有使命感的企业可以进行自愿捐赠 DeepSeek通过持续开源技术反哺这些企业和社会 (当然没捐赠的企业也能受益)
同时政府对企业的这部分捐赠给予税收减免 实现精准定向补贴 又不涉及股权投资规避制裁风险
我有一计 既能保持DeepSeek作为Research Lab的纯粹 又能补充足够的资金和资源 不至于用爱发电
即：向社会开放捐赠
有格局有使命感的企业可以进行自愿捐赠 DeepSeek通过持续开源技术反哺这些企业和社会 (当然没捐赠的企业也能受益)
同时政府对企业的这部分捐赠给予税收减免 实现精准定向补贴 又不涉及股权投资规避制裁风险
8 00
1月初腾讯莫名被加入名单回调的时候 没有任何犹豫地加满了仓位
随着微信接入DeepSeek短期利好预期基本充分释放
逐步在这两周完成减持
接下去会持币观望 耐心等待黑天鹅出现 一旦有调整出现会更狠的杀回来
(但隐隐感觉和去年11月不同 情绪面已经发生变化 可能不会回调太多）
随着微信接入DeepSeek短期利好预期基本充分释放
逐步在这两周完成减持
接下去会持币观望 耐心等待黑天鹅出现 一旦有调整出现会更狠的杀回来
(但隐隐感觉和去年11月不同 情绪面已经发生变化 可能不会回调太多）
AaronQian: 近期美股资产已经出现众多见顶信号 - 英伟达大幅回撤 - 加密货币史上最大单日爆仓 - Google Amazon业绩接连不如预期 懂王亮相一通操作猛如虎 拉高了一波资产价格 底层原因是市场预期未来四年将重回宽松的流动性环境 不少人认为懂王的政策不按常理出牌不可预测 但我觉得恰恰相反 具体的政策细节时不时天马行空 但懂王的「初心」从一而终 套用俗套 他的第一性原则非常明确 但贯彻懂王的政策理念逃不过海量资金支持 (即流动性注入是必然选择) 这个体量不是DOGE改革能砍出来的 理想很美好 但现实很残酷 在通胀居高不下+关税战火力全开的技术层面 Fed作为名义上独立的机构 (实际上是看不惯懂王) 很难改弦易张全力配合 特别是Powell明确表示会坚持到26年任期结束的情况下 因此短期胜利的狂欢之后 不得不面对中长期流动性注入强预期 与短期实际政策执行的落差 Athur Hayes最近表达了一个很有意思的观点: 懂王为了逼迫Fed配合自己 可能会选择主动制造一场「mini financial crisis」 昨天Bessent的表态让这个理论愈发有趣 如果顺着这个思路 这场「crisis」的时间点需要控制的非常微妙 即又可以甩锅给前任 (实际上睡王确实需要承担很大责任) 又不至于伤到自己 以上这些信号都发出了一致的信息 中国市场方面 我非常乐观：「中国资产最黑暗的时刻已经过去」 各种悲观论调老生常谈无新意 (都已经price in了) 傲慢但忽视了上文提到的懂王本质上的确定性和我国高层的智慧 德银的报告吹响了节后港股和中概的强劲反弹的号角 但这轮反弹 我认为有一部分驱动力来自资金从美股逃顶流入中国资产价值洼地的短期避险 诚然我对中国资产拥有充分信心 但需要注意到从年初开始央行已经暂停了流动性注入政策 为与懂王可能的谈判保留筹码 一旦美股「mini financial crisis」出现 中概资产很难真正走出独立行情 因此我会谨慎捕捉本轮中国资产反弹 防御短期回调风险 等Fed重新开始放水 才会真正开启本轮牛市 It won't be long. Happy hunting 😃
5 01
$BABA在这波DeepSeek+Qwen引发的价值重估中股价+25% 对应超过$45bn市值增长 这已经是对其他x小虎大模型公司投资成本的数倍
所以在评估战略方的投资动机和策略时 不能纯从单笔投资的财务回报角度审视 更重要的是与主营业务的反哺和协同考量
所以在评估战略方的投资动机和策略时 不能纯从单笔投资的财务回报角度审视 更重要的是与主营业务的反哺和协同考量
4 00
站在今天回头看 开复老师 (押注MoE路线 提高训练效率) 和 闫俊杰 (打造技术品牌 专注提升智能 不一味追求用户规模) 的最新表态 思路都没有大问题
欠缺的只是有没有能力和实力实践 把结果做出来
而有一些采访和表态 看过只能让人想笑
欠缺的只是有没有能力和实力实践 把结果做出来
而有一些采访和表态 看过只能让人想笑
朱啸虎现实主义故事1周年连载：“DeepSeek快让我相信AGI了”
9 11
在市场顶部 任何信息无论好坏都只会成为sell off的信号 因此短期我会选择在26号业绩前清仓$nvda
AaronQian: Q: DeepSeek的出现会影响算力的总体需求么 A: 不会 Pretrain的算力需求本来就已经因为训练瓶颈开始放缓 只要行业在继续发展 智能在继续提升 算力总量长期向上 训练和推理成本下降 反而会推动应用端的繁荣 带来更大的算力需求增长 Q:股价为什么反应如此强烈 A: 如今的股票交易市场恨不得把杠杆拉满 特别是Nvidia这样壁垒高共识强的票 各种分析的理由事后看正着反着都能说 更本质的原因还是估值偏高了有了泡沫 市场需要一个理由卖 从而降杠杆 在这个时间点怎么做 我当然是抄底$nvda it's a sentiment trade 如果觉得这还不够可以考虑加一点加杠杆的英伟达比如$apld 但能源这种数据中心上下游传导链条更长的杠杆就不建议了
3 00
近期美股资产已经出现众多见顶信号
- 英伟达大幅回撤
- 加密货币史上最大单日爆仓
- Google Amazon业绩接连不如预期
懂王亮相一通操作猛如虎 拉高了一波资产价格 底层原因是市场预期未来四年将重回宽松的流动性环境
不少人认为懂王的政策不按常理出牌不可预测 但我觉得恰恰相反 具体的政策细节时不时天马行空 但懂王的「初心」从一而终 套用俗套 他的第一性原则非常明确
但贯彻懂王的政策理念逃不过海量资金支持 (即流动性注入是必然选择) 这个体量不是DOGE改革能砍出来的
理想很美好 但现实很残酷 在通胀居高不下+关税战火力全开的技术层面 Fed作为名义上独立的机构 (实际上是看不惯懂王) 很难改弦易张全力配合 特别是Powell明确表示会坚持到26年任期结束的情况下
因此短期胜利的狂欢之后 不得不面对中长期流动性注入强预期 与短期实际政策执行的落差
Athur Hayes最近表达了一个很有意思的观点: 懂王为了逼迫Fed配合自己 可能会选择主动制造一场「mini financial crisis」
昨天Bessent的表态让这个理论愈发有趣 如果顺着这个思路 这场「crisis」的时间点需要控制的非常微妙 即又可以甩锅给前任 (实际上睡王确实需要承担很大责任) 又不至于伤到自己
以上这些信号都发出了一致的信息
中国市场方面 我非常乐观：「中国资产最黑暗的时刻已经过去」
各种悲观论调老生常谈无新意 (都已经price in了) 傲慢但忽视了上文提到的懂王本质上的确定性和我国高层的智慧
德银的报告吹响了节后港股和中概的强劲反弹的号角 但这轮反弹 我认为有一部分驱动力来自资金从美股逃顶流入中国资产价值洼地的短期避险
诚然我对中国资产拥有充分信心 但需要注意到从年初开始央行已经暂停了流动性注入政策 为与懂王可能的谈判保留筹码
一旦美股「mini financial crisis」出现 中概资产很难真正走出独立行情
因此我会谨慎捕捉本轮中国资产反弹 防御短期回调风险
等Fed重新开始放水 才会真正开启本轮牛市
It won't be long. Happy hunting 😃
- 英伟达大幅回撤
- 加密货币史上最大单日爆仓
- Google Amazon业绩接连不如预期
懂王亮相一通操作猛如虎 拉高了一波资产价格 底层原因是市场预期未来四年将重回宽松的流动性环境
不少人认为懂王的政策不按常理出牌不可预测 但我觉得恰恰相反 具体的政策细节时不时天马行空 但懂王的「初心」从一而终 套用俗套 他的第一性原则非常明确
但贯彻懂王的政策理念逃不过海量资金支持 (即流动性注入是必然选择) 这个体量不是DOGE改革能砍出来的
理想很美好 但现实很残酷 在通胀居高不下+关税战火力全开的技术层面 Fed作为名义上独立的机构 (实际上是看不惯懂王) 很难改弦易张全力配合 特别是Powell明确表示会坚持到26年任期结束的情况下
因此短期胜利的狂欢之后 不得不面对中长期流动性注入强预期 与短期实际政策执行的落差
Athur Hayes最近表达了一个很有意思的观点: 懂王为了逼迫Fed配合自己 可能会选择主动制造一场「mini financial crisis」
昨天Bessent的表态让这个理论愈发有趣 如果顺着这个思路 这场「crisis」的时间点需要控制的非常微妙 即又可以甩锅给前任 (实际上睡王确实需要承担很大责任) 又不至于伤到自己
以上这些信号都发出了一致的信息
中国市场方面 我非常乐观：「中国资产最黑暗的时刻已经过去」
各种悲观论调老生常谈无新意 (都已经price in了) 傲慢但忽视了上文提到的懂王本质上的确定性和我国高层的智慧
德银的报告吹响了节后港股和中概的强劲反弹的号角 但这轮反弹 我认为有一部分驱动力来自资金从美股逃顶流入中国资产价值洼地的短期避险
诚然我对中国资产拥有充分信心 但需要注意到从年初开始央行已经暂停了流动性注入政策 为与懂王可能的谈判保留筹码
一旦美股「mini financial crisis」出现 中概资产很难真正走出独立行情
因此我会谨慎捕捉本轮中国资产反弹 防御短期回调风险
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13 28
「$2,100 Ethereum - bottom is probably in; it's even illegal」
这波sol+pump.fun驱动的杠杆行情 在trump的横插一脚下达到最高峰 ATH = all $trump high 又由trump的贸易战亲自戳破 期间积累的恶性杠杆终于开始释放
昨天有多疯狂 今天就有多痛苦
好的是 这次的暴跌 本因不是由系统原因造成 (纯粹是投机+杠杆滥用) 预计外部环境改善后 将快速收复一部分失地
但总的来说 memecoin的非理性繁荣总体上抽干了一部分市场流动性 弊大于利 接下来将需要一定时间来恢复生态
这波sol+pump.fun驱动的杠杆行情 在trump的横插一脚下达到最高峰 ATH = all $trump high 又由trump的贸易战亲自戳破 期间积累的恶性杠杆终于开始释放
昨天有多疯狂 今天就有多痛苦
好的是 这次的暴跌 本因不是由系统原因造成 (纯粹是投机+杠杆滥用) 预计外部环境改善后 将快速收复一部分失地
但总的来说 memecoin的非理性繁荣总体上抽干了一部分市场流动性 弊大于利 接下来将需要一定时间来恢复生态
AaronQian: 这一波迷因币 (meme的这个中文翻译真是信达雅 )狂潮很多人都羡慕Sol生态+唾弃以太坊 确实Phantom这样的MPC钱包在兼顾功能的前提下难得了保持了非常轻盈自如的使用体验和娱乐性 (当然是在链上性能正常的情况下) 但长期中并不看衰ETH 如图以太坊依然是institutional DeFi的首选 这一波牛市ETH币价拉胯 但反转终会出现 套用一句话 Sol是生活 ETH是工作
2 00
大家除夕好 首先祝大家新春快乐 蛇年大吉
我帮我的朋友Rexan（之前做过反响很好的产品 text behind image）推荐一下他的新产品bulletpen
bulletpen是一款可以支持语音交互的写作工具软件 在ai技术加持下 用户可以通过语音交互说出自己的想法 工具可以real time写成正式的书面文字
体验很丝滑 大家有空都可以试试
今天产品在 Product Hunt 上发布 希望能得到大家的支持和帮助 🫡
🔗 投票链接：
www.producthunt.com
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