认知就是“猜”这个世界的能力

用心若镜

写在腾讯股价430时，腾讯AI将在下半年进入击球区，腾讯股价也是。

给 AI 长期定价的资金，对 AI 发展的认知很强、信念感很强，这可能是为什么过去 3 年每次供给端扰动，最后都成了噪音。

1.半导体传导链路：GPU->储存->光模块->CPU
2.CPU目前是中期的早期阶段，一般是2年的周期，大概也就是到Q4或者明年预期会非常一致。
3.这次或许会不一样，因为agentic的应用会打破预期。现在是2:1，后面如果是 1:1，那就真的是超市场预期了。

感受到CZ的韧性、真诚、自信。以下记录CZ的几条核心原则：
1. 正面心态
2. 不停的学
3. 自己扛事
4. 做早期的事
5. 保持开放
6. 不断练习做出好决策

Resilience
Long-term vision
Positivity

每年只需要做好几个决策就好了

不知道是不是有什么巧合，觉得身边认识的优秀女生，好像都有这几个特点。转念一想，这或许也是新消费时代的一些女性创业缩影。

1. 文笔好，表达好。无论写公众号文章还是抖音短视频，都能有滔滔不断的真诚表达，恰到好处的细腻发言能打动人心。
2. 有张力，性格乐呵。外人看起来总有源源不断的能量。
3. 野心勃勃，比如自己做新消费品牌，做短视频内容，做MCN，都在做自己喜欢的事情。

5000万是一个很tricky的数字。如果现在马上给你五千万人民币，你会做什么