推荐下近期最高质量一篇播客！再过两年回头看应该是更有意义

感谢明浩老师

我们做了一个有意义的AGI产品，给这轮技术革命画了一份米其林指南，更是build一个具备长期价值的“公共品”，可以把妈妈养老的钱投资的一个指南

AGI投资叙事

1. 大基建叙事就是：GPU+卖GPU的云+用GPU的模型公司，nvda+aws+azure+llm

2. 搞完数据中心基建，接下来搞手机PC端侧基建，apple+qcom

3. 新公司很难disrupt巨头，反而都要抱紧巨头大腿给巨头打工，巨头卡位太好，oai受限于nvda/azure/apple

4. GPT-4出来一年了还没应用大爆发，说明只有GPT-4 level的能力还远远…不够，还得持续scale up能力，scale up bottleneck又回到GPU不够，还是nvda

5. AGI基建时期的投资集中度尤其高？而不是之前撒胡椒面

叙事讲了一年，是不是应该阶段性减仓nvda了？

做投资这个工作：
1. 能认识有意思的朋友
2. 朝闻道夕死可矣，刷认知
3. 理解金钱工具
4. 输出impact

LLM Killer Apps:
1. 信息检索+生产力做任务
2. Coding-改变软件生产方式
3. Customer service?
4. Data infra+RAG?
5. Agent?
6. Robotics?
7. 互动娱乐引擎？
还有啥方向？

怎么理解巴菲特给这个世界留下的意义？信仰、宗教、role model?

2018年引入Tesla上海超级工厂，当时有个条件是供应链放国内，也算是间接技术交换，培养中国EV产业链。

2024年引入FSD，会带来哪些影响？