美团的外卖业务到底有没有护城河？

外卖大战开打时，我跟很多人一样，认为淘宝、京东纯给消费者发福利，根本干不动美团，美团干了这么多年积累的用户体验是白干的？这段时间各自财报出来，反映到股价上，阿里、京东股价上涨，美团下跌。显然资本家也不是傻子，肯定是有迹象表明外卖大战，美团式微了。这很反我认知，今天仔细想了想这个问题——美团外卖到底有没有护城河，有的话到底是什么？

一、用户价值构成分析

决定外卖的用户价值的因素：多、快、好、省。我们来从供给端分析，因为需求端显然没有护城河（外卖用户的迁移成本几乎为0）.

多，靠的是强大的地推团队，去一家家谈合作，同时降低接入成本，接入尽可能多的商家。

快，靠的是大规模的骑手团队，以及对骑手团队的管理、赋能，将骑手的调度用到极致。这个一部分是靠招募骑手，一部分是靠精细化的调度算法。

好，靠的是推荐算法。好是因人而异的，不存在绝对意义上的“好”。只要在用户心中，买到了这个价格物超所值的外卖，对用户而言就是好。因此，在有了“多”的基础上，“好”意味着只需要排符合用户偏好的餐馆。

省，靠的是规模效应+精细化运营。在有足够多商家竞争时，商家端自然而然价格就会降下来，这个和线下餐饮逻辑一样。平台拿着抽成，再通过算法精细化补贴用户，构成了第二层低价因素。

所以一分析，“多”是最核心要素，有了多之后，“好”“省”就都有了；其次是“快”。至于骑手的调度算法，商家推荐算法，精细化补贴算法，这些对于京东、淘宝（饿了么）来说，根本不值一提。

那么，美团的“多”和“快”能形成护城河吗？

二、“多”有护城河吗

我记得之前有针对美团、饿了么二选一条款出的反垄断政策，禁止平台要求商家二选一。在有这条政策之前，美团的“多”是有护城河的。因为对商家而言，首次接入外卖平台是最困难的，第二次接入只需要如法炮制即可。但由于美团之前的二选一政策，它通过地推辛辛苦苦打下一家来，这一家如果要接入其他外卖平台，机会成本就是放弃美团，商家肯定不干，因为美团才是大哥。现在想想，反垄断政策一出台，美团估计傻眼了——自己辛辛苦苦打下来的商家，迁移成本居然这么低，这不是纯纯为外卖行业做公益吗？？

商家迁移无法形成护城河，那竞品地推就更容易了，只需要做过本地业务的团队，组织起来，洽谈好合作条款就能接入。

三、“快”有护城河吗？

因为京东、淘宝都是做快递员调度的专家，可以假设大家的调度系统实力相当。在这种情况下，“快”就取决于骑手数量了，骑手越多，自然送货就越快。那花钱不就能招来骑手吗？

这里我觉得，“快”、“多”和营收是有飞轮效应的。“多”带来点餐体验 up → 订单增加，营收增加 → 骑手需求增加，花更多钱招骑手 → 规模扩张吸引更多商家 → 订单、营收增加 → 有钱招更多骑手→ ...

这个增长飞轮是美团有底气招来如此庞大的骑手团队的根本，竞品要想砸钱，需要砸很久，让“多”“订单量”“骑手量”螺旋式增长，形成这个飞轮。如果没有足够多的商家和订单量，只砸钱招骑手是不行的；没有骑手，订单量的增长也是不可持续的，因为收货体验太差。

从这个角度看，“快”其实是有护城河的。因为实现“快”的难度很大，要花很多时间和钱，没有战略性投入的 决心，很难打下来。这也是饿了么之前打不动美团的原因吧。

让我想不到的是，阿里动真格了，看清楚了这件事后，真的花够了钱，砸了足够长的时间，把“快”逐渐打下来了。上个月点闪购，我（在深圳南山区）常吃的外卖高峰期配送时长普遍超过70分钟，美团50分钟；这个月居然倒过来了...

四、后面的看点

短期之内，可以认为外卖用户的总量相对固定。需求既然固定，那么，供给就是在内卷，瓜分存量市场。供给的护城河是订单、骑手数量、商家数量形成的飞轮，其中，长期稳定的骑手数量是这个飞轮实力的体现。

阿里现在已经砸了几百亿，基于饿了么能力基础，把这个飞轮砸出来了，订单量和美团倒挂，可见在长期，骑手量也将倒挂。美团如果再想不出有效应对的办法，阿里的增长团队势必进一步迁移美团核心用户群，直到：阿里没钱了，或者美团被干死了。

但我觉得美团不至于被干死，因为美团也不是没钱，无差别补贴70%的用户要花的钱，跟无差别补贴30%的用户要花的钱可不一样。美团一定会不惜代价守住它有能力守住的这部分用户群，最终，我推测，市场瓜分的结果会跟各自钱包（血条）的厚度高度契合。

没做过外卖业务，也是纯外行视角的分析。如果有更懂业务或者内情的，可以一起来聊下。

昨天看到篇讨论中美 AI SaaS 的公众号文章（mp.weixin.qq.com），对我比较有启发，做了点延伸思考。

它讨论了一个问题：美国头部的 AI+ SaaS 公司，能创造一年上亿美金的 ARR，而中国的 AI SaaS 公司，就基本没有通过国内用户创造1亿（哪怕是 RMB）ARR的。什么原因？

原文关键句摘录如下：
“中美的差异不仅仅服务对象的区别，而是两种底层范式的分歧：中国讲“入口“，美国讲“接口“。
而正是这种路径依赖，构成了当下的分野：
问题在于，AI不是一款能装进App Store的新应用，它是一种“打散路径、压缩流程“的基础能力。在AI的世界里，用户不再从一个App出发，而是从问题出发、从意图出发——直接奔向结果。带来的结果是，入口的价值被不断压缩：从“路径经济“转向“结果经济“，控制用户路径的价值也随之贬值。”

但我觉得讲得还是太抽象了点，我看完想了想，可能这个背后更清晰的逻辑链如下：
1️⃣ 美国的 SaaS 接口生态很强大，大家解决的问题都很细很垂，但各产品接口是打通的，企业按需采购产品；
2️⃣ 中国的 SaaS 讲究抢占入口、汇聚流量，大包大揽地解决问题，干死垂直的 SaaS 产品，然后再寻求增值服务变现。
3️⃣ 而当前，AI 叠加进来后，大包大揽的中国 SaaS 就要面临更复杂的问题，比如钉钉、飞书接了 AI，要考虑 AI 如何打通整个生态，IM、搜索、知识库、项目管理、文档等，并且还不好分别为了 AI 单独收费。要知道，这些板块每一个都能养活美国的一个头部 SaaS 的，比如 Slack（IM）、Glean（搜索/知识库）、Linear（项目管理）、Notion（文档）... 而这些 SaaS 能各自收钱，且 AI 要解的题也要细得多。
4️⃣ 这就相当于，国内的入口级 SaaS，大包大揽，事干得多，钱还不好多收，因为客户很难理解为什么一个产品下的 AI 要反复收费。而美国的 SaaS，由于产品定位清晰、垂直，AI +产品的命题简单，事少钱多。这你让国产SaaS 怎么比...

从这个角度看，国产 SaaS 曾经很难，做小 B要在大厂的夹缝中生存，做大 B 要忍受诸多定开要求。到了 AI 时代，还更难做了，地狱模式下还要解决全球 AI 产品都在探索的新问题：AI 怎么收费。

AI 的商业模式问题目前在全球范围内都没有找到最佳实践。基座模型 API 就像个快速跳动的电表，只要你接了它，你就得按量付电费，基座厂商自己也不例外。

所以，全球当前最主流的订阅制，也没有办法保证自己的收费内 cover用户的需求，cursor、Claude code 都被迫将无限套餐（哪怕$200的天价）方案关停，多档订阅当前的实质其实就是卖 token 包，本质还是按量收费。
但你看看用户的反应，当cursor、Claude code限制使用量后，骂声一片，显然用户很难接受按量付费，核心原因是，现在AI 还不能事事都给出靠谱的解决方案，花了几十美金发现事没做好这让人如何接受？

现在活得好的 AI产品，基本都是传统产品+AI 的类型，AI 融入解决方案中，不会由用户驱动去大量消耗 token，所以订阅费能 cover 成本，逻辑顺畅。原生的、由用户驱动的、任务过程中消耗大量 token 的产品，在订阅制的框架下水土不服，按量收费又不得民心，咋办？
自然而然，大家都会想到，既然用户要的是解决方案，我们就按效果收费，行不行？

逻辑上很make sense，但当前也遇到很多问题：怎么定义效果？谁来定义效果？怎么衡量效果？怎么定价？这里面水很深。

就说定效果，很多订阅制难以 cover 成本的场景都是创作型场景，压根就没有明确的效果指标，更别提衡量了。比如你让 Manus 、DeepResearch AI 给你跑个调研报告，怎么定效果指标来和你的偏好对齐？有的时候，你自己都说不清楚，而且这因人而异。

有些场景确实有可能有客观的、后验的效果指标，比如智能客服的满意度/投诉率，AI 销售的成单率等，但这些场景，决定效果的可能不是 agent，而是运营的经验和 SOP，你说你要按效果收费，他反而不同意。

真正适合按效果收费的场景，目前看下来，少之又少。我看到的约束是：
需求侧：① 效果指标明确且行业能共识；② 效果可衡量；③ agent 能决定效果；④ 容错率高，即效果差导致的损失极低。
供给侧：① 任务所需 token 可控；② 为 agent 定制的能力要有规模效应。

插个题外话：一年半前我还在做数字人的时候，就在探索这个按效果付费的模式。当时切入营销短视频领域，找到了几家营销短视频代运营的上市公司，他们每天都要生产几千条营销短视频，帮客户投到广告平台。

我们当时想谈这个模式：我们免费帮忙定制数字人（形象和拍摄他们安排），他们可以在购买的并发量（成本价）下随意使用产品，最终按投流的消耗量折算一个比例给我们付费，如无消耗可以不付钱，上到 xx 万（参照请演员的固定开支，再低一定的比例）封顶。大概意思就是成本绝不会比之前请演员模式高，按效果付费确保钱不打水漂。当时他们很感兴趣，试了一段时间，后来还是拒绝了我们。原因是，字节的即创横空出世，前期免费用，后期订阅制，量大管饱，成本更低生态更好...

看了 Deamoy 的 demo，交互思路很惊艳，感觉把 figma AI 的事情做了。

我一直觉得前端 AI 正确的打开方式就是搭建60-70分的结构（AI 也只能做到这个程度），然后人来把结构细节调整到90分，AI 再做整体 UI 上的润色。

当前大多数场景下，人调细节的工作都只能靠嘴说，但靠嘴很难说明白。最理想的方式就是给人提供低门槛的工具，让人先摆弄好结构，然后 AI 也能理解这个摆弄的意图，最后 AI 据此来做润色，完成最后一步。

现在能提供低门槛工具的场景并不多，比如coding 就不行，生图、生视频也不行，可能为数不多有概率做成的就是写作和前端/UI（面向 PM）。但UI 工具要做好并不简单，UI 设计产品+ AI 能力来做这个事情可能会比 AI coding产品+ UI 工具要容易点，因为前者基建更强，或者说有更强的脚手架。

因此，能内测后，我觉得看点是：
1. 给的 UI 工具好不好使，满足用户低成本调整的诉求；
2. AI 能不能理解这个调整，并针对调整来进行后续的调优。

我在看到红牛车队（F1）的时候也想过类似问题，红牛车队能造 F1冠军赛车，还做什么饮料（红牛24年营收$12B），为啥不去造民用车降维打击？相反，搞民用车牛逼的公司（奥迪、宝马、本田等）为什么反而拿不下 F1冠军？

后来想的阶段性结论是，民用车生意成功的关键是精细化运营，是规模效应；F1赛车（包括顶级发动机）成功的关键是突破极限的核心科技。这俩乍一看似乎是上下游关系，或者1和1万的关系，实则玩的根本不是一个游戏。

近期和朋友聊天，听说国内像豆包、元宝、Qwen 等团队近半年都在猛肝产品，加班之狠（甚至有10-1-6.5的传闻）令人咋舌。不禁很好奇国产模型现在进化到啥地步了，就去 APP store 翻了翻元宝、豆包这两个直接的竞品近半年的迭代记录，并对最新产品进行了体验。有一些感受，记录如下。

先是豆包。

1. 豆包确实厉害，既要又要。一方面在追赶 ChatGPT、Claude、Gemini 等 SOTA 模型产品的能力，比如DeepResearch、边想边搜（多轮次检索）、Artifact、AI 播客等。另一方面，在追赶过程中，还保持着自己对产品框架的独特定位。

2. 豆包想得很清楚：移动端要轻便易用，桌面端要 context、要 SOTA。

3. 豆包的移动端 APP 的主场景我认为是轻问答，她鼓励用户有任何小问题，首先想到豆包。字节把豆包 APP 包装成通讯录，制定豆包，可能就是想传达一种感觉——豆包是你最亲密的 AI 伙伴，希望你有事能想到她，给她发消息打电话。

4. 豆包 APP 是我认为全球范围内，从起心动念到开始交互的摩擦最低，交互起来最轻快，体验最丝滑的APP，没有之一。每次打开豆包，直接进到聊天界面，上面是聊天历史方便 call back，如果想开启新话题直接说就好了，不用纠结要不要开个新窗口说。真正和 ChatGPT、Claude、Gemini、grok 等一众产品做出了差异化。

5. 至于语音交互，就更绝了，国内断档领先竞品的存在，拟人化的音色和语气词，超低的延时支持随时说话打断，大量为了流畅沟通而做的优化（包括 prompt 工程、Memory 工程和训练），更绝的是，你还能让豆包唱歌，她并不是在放歌，而是真的唱了，像人一样会走调的… 另外，从设计师可以看出，豆包APP 在极大地鼓励用户使用语音交互，它认为很少有人在手机上会愿意打一堆字，甚至输入框长按都能触发语音输入… 今年过年我给亲戚们安利 AI 产品，最好使的就是豆包，给豆包打几分钟电话示范一下，没有亲戚不心动的。

6. 豆包的桌面端在比较早期就做成了浏览器的形式，比 Dia、fellow 都早。虽然我能够理解如果能打下浏览器的心智，就能拿到大量的桌面时间和桌面端 context，未来大有文章能做，但由于 ChatGPT、Claude、Gemini 太强大了，我至今未能感受到豆包拿着 context 在桌面端做出的差异化体验，除了一点：读论文。我现在100%的论文都会复制到豆包来读，真的吹爆。其实我有 Monica 会员，沉浸式翻译也绑定了 DS 的 API，但前者的对照翻译就很屎，在我看来就是不可用级别，主要是切片策略，一行一行切片，灾难级的上下文理解，还消耗我 token；后者对论文的切片也一样差，且由于接的是 DS，虽然单句的质量稍高，但翻译一篇论文的耗时一言难尽，有的时候等它结果的过程中我英文都读完了才翻译出来… 豆包就不一样了，或者说字节系的产品，文本切片策略都很顶，估计火山有统一的模型来处理，加上豆包翻译的质量和速度，体验顶级。

7. 此外，由于豆包多、快、省外加质量稳定的特点，让我养成了一个习惯：凡是想用大模型干小活，我首先想到就是用豆包客户端。比如想要快速处理一大段的文本格式，快速出个图（改个图），英文纠错，修改小代码格式问题（如 json、mermaid 、xml之类的）。尽管我ChatGPT、Gemini、Monica都能无限使用，但总觉得他们很重很慢，遇上类似上面这些活时，总是下意识开豆包做，可见豆包多、快、省的心智烙印在我心里之深。（PS：豆包的桌面端全局划词插件也是我唯一保留的插件，极好用）

8. 从产品迭代历史来看，我感觉豆包团队的思路就是，认可 ChatGPT、Claude、Gemini等产品在桌面端的用户价值，并坚定跟随，尽可能对标了东西就要青出于蓝，虽整体上很难做全球第一梯队，但必须做国内第一梯队，为国人带来极致的桌面端体验。所以在桌面端，我猜，豆包团队的核心目标就是做国内的 SOTA。

再看元宝。

1. 相比之下，元宝则有点在赶工的味道了。从版本迭代记录看，今年 DS 爆火后开始发力，一直火力全开补全敌有我无的产品能力。比如文档问答，图文 RAG，AI 绘图，智能体，Artifact 这些能力。 但看现在 SOTA 模型产品的进度，似乎元宝还有好些前沿的能力要追，比如 DeepResearch，通用任务 agent（自带虚拟机和 computer use 能力），AI 播客…

2. 但追赶之外，元宝似乎没有像豆包那样，找到自己该主张什么独特的用户价值，在自己的框架下追赶，不论是移动端还是桌面端。这么没日没夜加班加点赶工，看起来更像是应激反应，而不是在 bet 什么。

3. 当然，也能看出来，元宝一直在想办法利用腾讯系强大的产品生态做出独特的用户价值，比如打通微信聊天、微信搜一搜、腾讯文档、QQ 音乐。但体验过后，怎么说呢，我能感觉到团队很浮躁。表面上看这有那也有，但看不出产品里有什么独特的心思，连接缺乏深度。

4. 比如作为聊天助手植入到通讯录，却没有利用这个生态，打造出一个体验明显超越豆包、kimi 的使用场景。就拿摘要助手这个曾经的热门场景来说，在微信生态中转篇文章给元宝，竟然不能基于这篇文章连续讨论，甚至不能回跳到元宝 APP 里接着讨论。更不要说转发播客、视频号这种多模态的消息了。

5. 借助微信通讯录这样的资源，本应该轻而易举做到豆包绞尽脑汁做到的事情——打造一个 all in one 的、通讯录里的陪伴者+小助手人设。如果能够好好设计一番，哪怕抄作业，不说迁移豆包的用户吧，也能在微信生态中获得豆包难以覆盖的新客，复刻豆包的主要用户价值。至少当时我看到元宝接入微信通讯录时，我是这么想象的，我相信以腾讯的产品能力，把这个场景吃下来是很轻松的。始料未及的是，没有后文了，元宝就这么放弃了？

6. 近期上线的 QQ 音乐的打通也毫无深度，网易云音乐之前整了个活，把用户近100条收藏音乐导成提示词给 Deepseek进行分析，这种类似的活就该元宝+QQ 音乐来整。作为一个私人助手，在为用户推荐音乐时，最重要的用户价值是要懂用户，能结合用户偏好精准找到用户现在想听的音乐，元宝本可以很容易和 QQ 音乐联手，拿下这个心智，居然也放弃了。去捡了最后一步——推荐音乐→找到音乐这个链路——这一价值芝麻大点的心智。

7. 本以为不用元宝，是因为我不懂他，谁知道了解完，还是没有找到任何用他的理由。他的产品设计，没有给出一个类似豆包一样，令人印象深刻的差异化特征，只是一个劲在追随。潘乱曾经的大作《腾讯没有梦想》里说的问题，今天从元宝的状态看，好像问题依旧存在。

这个容易被 FOMO 驱动的时代，每一个想做成的产品都需要反复思考并清晰地回答一个问题：“我为什么值得被记住。” 豆包似乎逐渐摸到了节奏，元宝好像还没有。

这两天 YU7热度退下来，仔细体会了一下小米汽车品牌号召力的源头，也问了两三个下定朋友的想法。我的感觉是，一个准确击中市场核心竞争点的长板+ 市场普遍认可的外观（不管抄不抄）+ 远低于同参数产品的定价 = 小米品牌基石。

不论是曾经的手机还是当前的汽车，好像都遵循这个公式。手机当年（2010年），高性能就是手机最核心的竞争点，只有高端机（3500元+）才配高性能，小米抓住这个点，主打“为发烧而生“，外观贴近最保险的 iPhone，把价格打到1999，塑造了小米手机极致性价比的品牌形象，买到就是赚到，其余的卖点，都是锦上添花，只要不要低于及格线即可。如果没有高性能、好看、便宜这三点，其余的上了天也无法形成小米的品牌竞争力。

现在的小米汽车如法炮制，直接杀到汽车核心竞争力的中心——顶级操控。操控这个词很玄学， 它跟太多因素相关，提速、刹车、悬架、转向... 豪车也好、超跑/性能车也好，区别与普通汽车的核心之一就是操控。

但商务级豪车主打舒适，它们的操控不好表达，像劳斯莱斯一样在车上堆红酒杯来表达操控并不严谨，也有夸张成分在，所以目前用户对商务级豪车的普遍印象就是冰箱彩电大沙发+贵，但现在到了电车时代，做冰箱彩电大沙发实在太简单了，所以新势力品牌都扎进去抢这块心智，让冰箱彩电大沙发反而变得廉价了，车企也没有更多办法证明自己和顶级豪车一样舒适，毕竟舒适这个东西，太主观了，且大多数人也没坐过顶级豪车。

跑车/性能车就不同了，他们的操控非常好表达，就是赛道圈速。大马力≠圈速，大马力+极致操控=圈速。性能车、超跑甚至赛车，无非是在改进操控的手段库里选手段罢了，性能车和超跑要上路，所以操控要适应的工况多一点，赛车则可以只针对赛道这一个工况设计操控，甚至连倒挡都不需要。这是小米喜欢解的题目，所以雷军亲自下场带队解题，不惜重金挖法拉利的顶级性能车专家，培养车手，全员考赛照... 最终在一条性能车、跑车殿堂级赛道拿下了那个让传统性能车、跑车及其爱好者惊掉下巴的圈速成绩。这么干净的论证方式，使得至今所有米黑，没有谁能黑得了小米汽车的性能和操控。小米性价比的“性”基本立住了。

至于后面的外观，抄保时捷、法拉利，就更抄iPhone 一样，是求稳的做法。如果不抄，去追求什么革命性的原创创新，反而风险很大，完全没必要。而且，价格要求摆在这里，没有给顶级的原创预算。

小米 SU7和 ultra，就是上述公式奏效的最好证明。在没有先验车主的情况下，一年之内十几二十万年轻人选择无脑冲。小米 YU7是台 SUV，SUV 车主更加求稳，在观望 SU7的一年口碑情况后，发现踏马的，高性能、好看、智能、舒适，质量还好，价格30万左右，口袋里有钱都找不到不买的理由啊，于是有了3分钟20万销量的成绩。
回过去看，如果没有圈速这个干净（手机的跑分就没有那么干净）的考卷，或者小米汽车没有考那么好（毫无争议的性能车最强），可能换成大多数其他条件（比如顶级原创外观、更豪华的配置、实际上的智能第一、实际上的续航第一等），小米汽车都不太可能有今天的成绩。

如何理解 Anthropic CEO Dario Amodei 说的 “In the next 3 to 6 months, AI is writing 90% of the code”？

最近看到很多圈子都在讨论这个观点，很多非程序员看到这个言论，都对AI 的发展速度感到震惊；但很多程序员也很不屑，觉得是在制造焦虑。到底怎么来看这句话？

我的理解，“AI is writing 90% of the code within 3-6 months” 这句话的意思，可以类比 Auto pilot driving is covering xx% of the miles within 3-6 months。

首先，LLM 对 coding 的提效是毋庸置疑的。就在去年年底，我身边用 AI coding 的程序员还不足5成，看我用cursor 搞出来一点东西，根本都不屑；截止目前，我认识的工程师90%+都用上了这玩意，以前嘲笑我的某些工程师一天到晚跟我说又发现了什么真香的用法。私下里聊天，很明显可以看出，之前定下的排期在工具的加持下，至少可以压缩一半时间。但管理层还没反应过来，所以剩下的时间可以自己搞事情或者摸鱼。

其次，90%的 code 是 AI 写，绝不意味着现在能裁掉90%的程序员。AI 现在最大的问题是，它无法稳固的构建系统，为结果负责，这注定了它只能作为 copilot 帮程序员提效。这也很好理解，自动驾驶哪怕能驾驭99%的高速场景，只要有1%的责任它不能担，系统（监管）就不会允许它完全替代人，这也是之前新能源车企迟迟不敢标 L3而要说 L2.999的原因。

即使是这样，自动驾驶依旧接管了重度使用用户大部分里程（根据去年极越的调研，全国智驾里程渗透率前10%的用户，其平均智驾里程占比高达82%）。但现在，几乎没有司机被替代，不会开车的人（比如我老婆，8年驾照，问我刹车踏板在左边还是右边）依旧不敢上路，滴滴司机数量也没少，只是卷了。

那自动驾驶要什么时候才能真正替代司机？逻辑上看，要么让自动驾驶的成功率接近100%，比如在一个极其理想的环境（道路、立法、物联网等基础设施能营造出一个足够标准化的出行场景；或者直接上天或下水），长尾事故大幅减少；要么有主体能站出来为自己的自动驾驶技术负责。 从我一个外行的视角看，大概率是前者，后者无法想象。

类比之下，AI coding 替代程序员逻辑也类似，但由于不是人命关天，没有自动驾驶那么严苛条件。我的判断是：

1. 初级程序员会先减少。未来 coding 的能力越来越强，我认为可能99%的代码都会给他写，人类只设计架构，监督方向，在 AI 跑偏的时候拉回来，为结果负责。程序员的效率提升了，需求量自然就减少了。

2. 未来增量的程序员招聘需求大幅缩减。新公司会根据 AI coding 的新范式设计组织框架，营造理想的任务环境给 Coding Agent 做任务，把非标准化的任务留给人，大幅缩减对程序员的需求。老的大公司反应过来后开始掉头，调整组织、制度，来更好地容纳 Coding Agent 的能力，并开始试点，再度减少招聘需求。

3. 最终，逐渐收敛到一个稳定状态。首席架构师-高级架构师-中级架构师-初级架构师 集群 形成一个新的组织形态，为 Coding Agents 的交付结果负责。

4. 等到 AGI 真的逐步来临，再一步步缩减架构师需求。

贴一篇之前在犬校的讨论：为什么大模型摘要看起来这么简单的事情，至今依旧难有标杆产品出现？

这是前段时间对一个问题的回复。问题大意是：
podcast摘要，影视作品总结，好像每个人对摘要的期望都不同。那么，好摘要的评判标准是什么，有没有一个有效公约数，构成好摘要的公认标准？

我的答复是：
要讨论好的摘要的评价标准，就需要先定义清楚摘要的主体和看摘要的人。

有一些主体的摘要应该长什么样子，是在目标群体中达成共识的，比如学术论文的摘要，新闻报道（事件的摘要），这些都有很明确的好的标准，明确的可以进行工业化生产。之所以这个标准能达成共识，我猜一个重要原因可能是读者的阅读目的某种程度上趋于一致，高效、全面了解事实。

但似乎大部分主体的摘要应该是什么样这个问题，并没有标准答案。

首先，文章的类型有很多，不同类型的文章的摘要方式肯定不一样。

其次，不同文章有不同的读者，读者读文章的目的都不同，读者之间对摘要的评价标准肯定也不同。
因此，好摘要的标准必然是因文章类型而已、因目标读者而异的。题主给的播客、电影这种摘要主体，恰好是最复杂的主体——类型多样，读者多样，大概率找不出公认的“最佳“标准作为公约数。

为什么大家觉得阑心一言的播客总结好看，因为大家的画像相似，或者说阑夕写总结面向的读者就是我们，所以他在文章多样性和读者多样性上保住了一头，他只需要考虑怎么将文章/播客 总结成我们喜欢的形式即可。就算是这样一件事情，也会因为文章/播客的多样性，导致其没有一套SOP（至少我去翻历史的总结，没有看出来什么规律）。

退一步说，即便是有，也很难把这个规律无损总结出来，期望大模型很容易就能理解。带过实习生应该有感觉，即便一套看似简单的方法交给一个实习生操作，实习生大概率很难看完直接就复刻，需要不断去领会方法论在他的认知体系中的真实含义。所以，这就跑不出对大模型的训练。

而要想有效炼出来这个能力，数据（至少上千吧）、精良的训练方式设计、算力缺一不可。再退一步，假设你有数据、有算力，这个训练方式的探索也有得研究。据我的认知，SFT 是很难搞定这个事情的；RLHF 可能有戏，但也不确定，加上其太费人力（高质量的人），目前成功案例不多；RL最难的地方在于奖励函数的设定，对于这种语言类任务，奖励函数很有可能因设定片面而使得模型效果奇葩。就算炼出来了，搞定的，只是面向足够垂直的读者的一类主体的摘要，roi...

所以，大模型摘要这件事情，我觉得看似简单，实则复杂的一批。

Manus是不是AGI？

看到Manus发布，为 Monica 团队能为 LLM 整合如此多的“手”而惊叹，团队对 pipeline 的优化展示了强大的工程实力。

看了很多讨论，又说AGI来了，每一次通用模型整新活，都会被这样夸。

我的思考是，AGI 绝不会那么简单。人类要在一件事情上做到专家水准，尚需先掌握相关显性知识，再做大量刻意练习来 get 知识缝隙里的隐藏认知，凭什么 LLM 仅仅通过知识+思维链+工具的方式就能做到？

回归常识。当我们认为问题太泛的时候，让回答有效的最重要动作就是分类讨论。AGI 无疑是世界上最泛的问题了，在这个阶段尝试直接给出答案，还是草率了。从这个角度，我坚持认为领域专家（类似编程专家 Devin 、驾驶专家特斯拉 FSD这样的）会先通过知识注入、工程化赋能+大量训练，来给到人类相对满意的答案。短期内不相信 AGI 神话。

当然，好的工具无论是不是AGI，对用户而言都是福音，感觉Manus在极大的用户样本下，能产生出令人惊艳的应用案例。尤其是，它还开源。

希望能尽早拿到码用起来🙏

哎今天早上又看了下 🏎 小米SU7ultra发布会，欲火中烧却求而不得，真难受😭 要不是钱归老婆管，可能我就... 哎算了。

很久没有过这种感觉了，应该很多用户也有这种感觉。从数据看，一台53w+的车，两小时大定破万。。。以我对性能车群体的了解，真的会买车下赛道的人在国内少得可怜（撑死10w 量级吧，我当时冲着下赛道买的车，现在也只下过5次赛道）；日常赛道玩家就更少了，少一个数量级都不止；能轻松驾驭500匹以上马力的人，那都是玩车界的 KOL 了，数量更少。。

小米 SU7ultra 的配置和调教水平，KOL 们在赛道中才能感受的到，普通人开起来，估计跟开小米 SU7普通版没区别，加上更低的底盘件，反而（相对而言）更不适合家用了。但这丝毫不影响普通用户的购车热情。
一方面，53w 给你百万性能车才有的配置和上限，买到就特么的赚到啊！
另一方面，这种毫无争议的性能和年轻运动的品牌调性，买了显得我多年轻潮流、拥抱科技啊，人设杠杠的！加上雷军和小米汽车团队造车的故事加持，买车这件事情的性质都升华了，情绪价值拉满。
加上这个车是四座的，性能拉满的同时至少还能兼顾家用，以至于不会被老婆一票否决。（这很重要，以往的性能车多是两门车、两座车根本无法家用。）
从这个角度看，小米造车想得真的很清楚，且品牌塑造真牛逼。

跟犬校同学讨论的时候提到情绪价值，我觉得情绪价值恰恰是品牌价值中最重要的一个部分。大定的一万多人中，可能只有一成是冲着功能价值定的，打心底觉得买到就是赚到，性价比拉满；另外9成，功能价值只是基础，我上面说的买车后的人设塑造才是下单的核心原因，人设塑造收益就是大家用他们期待的眼神看他时，带给他的情绪价值。

当品牌提供的情绪价值被大量用户认同并接受时，这种情绪价值就会逐渐内化为品牌的调性。这是雷军最想看到的、也是小米汽车未来更高端化需要发生的事情。