炸裂的业绩，也让AI真正成为了生产力工具，下一个问题，谁会是中国的Anthropic

“在AI全栈布局上，阿里已形成完整闭环。基础设施层，平头哥AI芯片实现规模化量产，筑牢算力根基；模型层，千问大模型迭代提速，Qwen3.7-Max聚焦智能体能力突破，同时布局HappyOyster、HappyHorse等专用模型；应用层，C端千问App打通淘宝、支付宝等生态应用，B端悟空平台赋能企业复杂工作流，实现两端协同发力。”阿里又发全员信，但资本市场好像并不买单，看似大而全，但核心的突破点在哪呢

外需火热如夏，内需却寒冷如冬，这就像科创50的强势和消费etf拉垮的股价剪刀差

祝贺阿森纳时隔22年再获英超冠军🏆

海外模型行业越来越趋向集中和稳定，The Information 的最新分析，全球34 家头部 AI 创业公司的年化收入，总规模已经达到约 800 亿美元，相比六个月前增长了 112%。其中：OpenAI 和 Anthropic 两家，拿走了这 800 亿里的 89%。剩下 32 家公司分 11%。对传统行业反而是越来越明确的「利好信号」和机会，对国内的启发也是一样，模型和agent这层迟早会稳定，未来更多的机会是蕴藏在垂直领域，特别是做深耕行业的skills

目测这个夏天“小青桔”要爆，比橙C更好喝

0.6亿美元拿下世界杯转播权，央视还是可以的

在新一轮AI硬件疯涨的刺激下，大家更后悔当初买入的那些老登股，于是又开启了新一轮的老登股抛售，同时市场走出通缩的预期也越来越强，这些信号是不是也说明老登股的左侧布局可以试试了，至于3、4季度会不会出现一波反弹，拭目以待

baba财报不如预期，股价表现倒是超预期了，看来明天腾讯也一样有机会，恒生科技又要行了？

今两天还挺关键，1、中美贸易磋商 2、腾讯阿里财报