“如今看美团业务的基本盘是外卖，但看外卖的基本盘就会发现既不是团购也不是酒旅而是美团业务协同效应。”

小象做线下店就是为了线上用户的渗透，阿里拼命闪购，美团就用小象拉DAU

快乐猴和小象前者用硬折扣给线下用户打造品质心智，后者用性价比来拉升美团零售心智(快乐猴要做好硬折扣不仅需要极致性价比还需要做好质价比）

美团和阿里完全进入你打你的，我打我的错位竞争的节奏，具体谁能拿下腊子口就要看谁更有耐心和更有格局的敢于放权用人了

回调只是开始，崩盘才会截止

2026到家竞争单纯的餐饮补贴在监管压力和业务效率需求上应该会侧重在运力补贴和即时生鲜竞争上（考验超盒算和小象二者在生鲜与烘焙供应链能力的时候到了）

盒马十年孵化的供应链现在最值得打的牌就是超盒算NB，下沉、极致性价比、覆盖量才是主旋律：下沉到二三线城市吃掉山姆没有覆盖却想要买性价比好货的城市，二线三线并保持城不低于20仓店规模

山姆云仓增长是到家需求确定性下的自然增长，奥乐齐21年后增长是吃掉山姆的红利，相较于大规格采购，用户对小规格性价比需求依然旺盛。

本质可以理解为用户对品牌的需求是对品质的需求，对需求的解决是性价低的需求，生鲜快销平衡这两个需求的最好方式就是持续性价比，性价比不是牺牲品质卖的便宜而是通过更源头的集采打掉中间商为用户提供优质产品。

预测结果而不要预测时间，毕竟结果容易瞎猫撞上死耗子，时间对了那就是泄密😀😀

《毛选》最大的精髓就是用辩证法认识问题的深刻度，常读常新

企业管理、团队建设和人生困惑就反复看毛泽东、刘少奇、陈云、邓先生、林彪的文选，分别能从本质、系统、全局的解决遇到的不同问题

美团果然还是看悄悄的进村打枪风格。

如果推算没错的话小象杭州单仓日均应该到7500了吧

本地生活竞争来竞争去，有人戏称美团护城河是对手不要利润的时候就不存在，要利润的时候就有了😂

我认为美团能在本地屹立不倒的护城河就是一句话，保持长期主义，长期有耐心！

本地生活近10年美团的对手不是打不过，其实是不值得！百度、阿里、抖音大家竞争到最后发展没必要开着飞机捡钢镚，最后在不上不下状态下鸣金息鼓😀

阿里为什么要再次发力竞争到家？其实如果不是吴妈判断Ai生态和通信技术处于大爆发的前期，用户即时需求会伴随着新的通信技术在10年内会追上现有电商体量的话，阿里本地生活这件事也基本要收尾了。

最后要更正下阿里当下的竞争不是本地生活竞争，准确说是即时零售竞争，竞争外卖是因为餐饮是高频心智，只有通过高频引流才能逐步实现场景完善大模型生产力提升并最终形成电商远近生态，这也是饿了么改名和资源收拢的本质原因，从这个视角再看淘宝闪购就能知道阿里有没有长期耐心来竞争。

到家和电商业务有没有互补关系，当到家品类越来越丰富和用户需求开始马斯洛原理增长后，到家和到店的交叉路口就自然有了，简单理解就是高频带不动低频，当低频足够丰富和垂直的时候，低频就汇聚成高频，高频和低频只需要形成交叉关系即可。

啰嗦半天简单理解餐饮外卖是抓手，品类丰富是关键。

附一张曾教授朋友圈看到的截图来做参考

京东一如既往的不接地气，东哥很豪气可惜在信息茧房活了太久

硬折扣相较于传统商超就是牺牲SKU数量换质量，奥乐齐在山姆这类大型硬折扣能异军突起是因为吃了山姆没有覆盖到的社区红利。

硬折扣最难的就是供应链管理，如何极致性价比的同时又能快速响应市场需求

快乐猴和超盒算的机会不是吃掉山姆，而是利用本土化优势下沉吃点奥乐齐的市场红利

茅台的破价经济原因是表象，企业申请直采用酒政策是才是根本原因，让茅台在主要消费群体中没了稀缺性[微笑][微笑]

商务接待喝的是酒吗？是氛围和排面[微笑]