“如今看美团业务的基本盘是外卖，但看外卖的基本盘就会发现既不是团购也不是酒旅而是美团业务协同效应。”

供应链能力和研发能力决定了烘培上限空间

忘了初心，用什么技术都做不长 //@麦当猪: 何出此言

豆包Ai助手是典型的大厂自我感动式产品

平安夜行动保平安

Ai眼睛是未来虚拟现实场景交互的最大入口，当新一代通信网络出现后就是AR爆发元年，三年后手机更多是类似于ipad存在，日常交互大概都是被AR和戒指这些智能交互设备所取代。

每一次通信技术升级伴随都是智能硬件和软件商业化发展，同样商业化也在推动着通信技术。

第五次反围剿是怎么化被动为主动——打腊子口，小象闪电仓就是美团腊子口，小象和闪电仓数据起来了，美团的主动权就拿到了！ //@永远18岁呀: 美团现在最难受的是竞争的主动权不在自己手里。

最近美团发了25年Q3财报，一些伙伴找我聊怎么看当下的美团和阿里与京东竞争，我把碎片聊天整理出来供大家交流

1、美团利润暴跌以及阿里持续的竞争对美团的影响，短期看对美团利润是有巨大影响，对阿里到家竞争我认为美团管理层整体思路就是餐饮业务就是稳住基本盘，确保始终保持市场领先位置，绝对不会参与消耗竞争，对于美团来说消耗竞争没有价值，首先美团本身就是行业第一没必要进入消耗战毕竟双方情况不一样，只要供给侧没有出现问题就不会去做消耗；其次进攻就是最好的防守，未来美团会在Ai、keeta、小象和闪电仓做重点投入。

大模型是未来让美团竞争效率提高核心业务。keeta则是美团新的现金流供给项目，国内餐饮到家业务现阶段增量已经见顶，拓展海外可以让美团组织和业务拓展更大价值。小象和闪电仓以及快乐猴三者深耕价值在于，用户需求业务拓展和丰富品类覆盖养成用户即时电商需求场景，我们都知道高频带低频是伪命题，但多个低频就能汇聚成高频，简单说就是外卖咖啡也会去买3C或美妆需求，但需要有完善供给体系来支撑和服务，否则用户难以养成心智和供给优势，那就需要持续丰富品类供给来支撑，负责这个业务始终难以形成频次，闪电仓就是品类延展的抓手。小象和快乐猴价值在于养用户心智，并且美团在优选业务也沉淀了丰富的选品经验和商家供给，生鲜又是个足够高频且标准化的业务。

美团这一段如果大家觉得我表达不清楚可以去看《论持久战》和第五次反围剿做参考。

2、阿里竞争会持续吗？我认为阿里的竞争能持续与否最大关键点在于成立淘宝闪购业务后关联销售占比，现阶段阿里在做的就是两件事提升经营规模和丰富品类场景，所以阿里未来需要做的保持到家经营规模和丰富丰富即时零售供给规模，来确保用户心智养成，从而实现用户关联交易。

对关联交易的理解，简单说就是外卖用户不会因为在你这买了咖啡就又立刻又去下单鞋帽，而是用户有买鞋帽需求在买咖啡的时候大模型分析出你有更好的鞋帽需求然后给你推荐并促成了下单转化，这就需要有丰富的品类供给让用户养成持续淘宝行为模式。

阿里为什么让本地业务合并到淘宝，首先可以实现流量托举，但最重要的则是生产资料决定生产工具天花板，大模型需要足够多的数据来学习分析才能带来经营效率的提高，当下的阿里就是在用业务场景来养模型和用户场景心智，然后用大模型人货场匹配实现经营效率提升。

3、阿里之前买了很多公司都没有成功为什么这一次一定会行，当年阿里之前做盒马、口碑、买银泰和高鑫零售也是为了去做电商远近场生态闭环，但最后发现数据改造成本和能带来的经营价值差距过大，而且行业竞争环境变化和大模型技术使用效率不成熟等因素，使得阿里做切割，那为什么之前不行现在就可以了，一句话解释现在阿里选择更高效率的路径去实现，到家或到店那个业务团队可以得到集团大力支持只看是不是使用淘系接口在做数据沉淀。

3、京东做本地怎么看，我还是用25年5月1发到即刻的观点:
做一个3年内预判
到家餐饮美团依然是50%以上优势，饿了么30%左右，京东10%，左右其它5%
到家零售饿了么(淘天闪购）40%，美团40%，京东15%，抖音5-10%

中间误差3%，京东大概率26年3月后会收缩到家餐饮服务切回即时零售

京东最大的问题就是用吃快餐的心态在做本地生活业务，本地生活业务难做难在投产比低，作为局域网业务量变到质变的过程需要持续时间来发展投入，本地生活到家或到店业务竞争简单概括就是：平台用补贴换商家独家的性价比offer，然后拿商家独家offer换流量，然后持续优化坚持做。

最后附一张2020年3月对美团理解写的逻辑图，供参考交流

美团海外后会有一大波外卖餐饮企业吃到红利

一个是影视这个是现实，这有什么对比意义？

要接受自己的认知局限，也要理解人与人之间认知差异。