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🚶♀️今早散步的时候，听了一期新的播客，名字叫 Sourcery。说实话，我第一眼是有点抗拒的,因为打开past episode的封面一看，清一色 alpha 白男，那种典型的北美金融/科技权力结构审美。
但我还是点进去了。
一半是出于好奇：他们到底是怎么理解世界的？
一半也很诚实：如果要在这个系统里长期博弈，理解他们的语言结构，本身就是一种能力。
更重要的是，这个播客的主持人是 Molly O’Shea。
👩💼她是谁？
Molly 不是“来陪聊的主持人”。
她是投资者，也是 Sourcery 的创办人和主持人，通过 newsletter + podcast 深度讨论 VC 投资、创业趋势和技术发展。Molly 不只会问问题，她的访谈逻辑和对话深度来自自身长期在投资领域对公司、市场和技术的理解。这也是为什么她能邀请到像 Coatue、Palantir 等一线投资/运营者来对话，而内容远不像普通技术访谈那样表面。
这一期的嘉宾是 Coatue 的板块负责人 Michael Barton。Coatue 如果你熟北美二级和成长股，基本不用介绍，他们一直站在“数据 + 交易 + 技术”交汇的最前沿。 当前AUM在70B🔪
👂这一期让我停下来反复回放的几个点：
1️⃣ AI-native 的投资与运营方式已经完全变了
Barton 半嘲讽的说，传统投资人习惯坐在终端前盯数字、模型、曲线；而 Coatue 更像是一个 outside-in 的系统。
他们的想法，更多来自和一线操作者的对话：CEO、创始人、工程师、行业专家。然后把这些“现场感受”，和 Reddit、X 等公开渠道里的实时信号结合起来，再用 AI 工具去结构化、验证、推演。
他的潜台词其实很直接：
如果你只坐在桌前算数，很容易错过真正正在发生的技术转向。
他们更相信来自产品本身的 telemetry，模型的作用不是“拍脑袋想未来”，而是验证那些已经在一线被感知到的变化。
2️⃣ 关于工作、招聘和自动化的判断，非常冷静
如果一份工作是围绕电脑展开的，那其中一部分一定会被自动化。
短期，不是裁员，而是“人不再增加，但产出持续放大”。
长期，重复性工作会被 agent 接管，人类留在判断、关系和高风险决策上。
3️⃣ Applovin 是他们眼里 AI 落地最完整的案例，实打实的“引擎升级”：
GPU 加速广告决策和推荐系统，直接带来 50–70% 的增长提升。当这些数据跑出来，再保守的 DCF 都兜不住估值重算。
他们反复强调一个点我很喜欢：“模型升级 → 行为反馈 → 收入变化”。
💡听完这一期，我更清楚一件事：
AI 的第一波确定性收入，已经发生在广告和推荐系统里；接下来，是 agent、是工作流、是更广泛的“AI 协作劳动”。
如果你想理解 alpha 白男在想什么、怎么下注、怎么把世界结构化成模型，
以及，为什么有些公司会被市场一遍遍重估，Sourcery 这一期，非常值得听。
但我还是点进去了。
一半是出于好奇：他们到底是怎么理解世界的？
一半也很诚实：如果要在这个系统里长期博弈，理解他们的语言结构，本身就是一种能力。
更重要的是，这个播客的主持人是 Molly O’Shea。
👩💼她是谁？
Molly 不是“来陪聊的主持人”。
她是投资者，也是 Sourcery 的创办人和主持人，通过 newsletter + podcast 深度讨论 VC 投资、创业趋势和技术发展。Molly 不只会问问题，她的访谈逻辑和对话深度来自自身长期在投资领域对公司、市场和技术的理解。这也是为什么她能邀请到像 Coatue、Palantir 等一线投资/运营者来对话，而内容远不像普通技术访谈那样表面。
这一期的嘉宾是 Coatue 的板块负责人 Michael Barton。Coatue 如果你熟北美二级和成长股，基本不用介绍，他们一直站在“数据 + 交易 + 技术”交汇的最前沿。 当前AUM在70B🔪
👂这一期让我停下来反复回放的几个点：
1️⃣ AI-native 的投资与运营方式已经完全变了
Barton 半嘲讽的说，传统投资人习惯坐在终端前盯数字、模型、曲线；而 Coatue 更像是一个 outside-in 的系统。
他们的想法，更多来自和一线操作者的对话：CEO、创始人、工程师、行业专家。然后把这些“现场感受”，和 Reddit、X 等公开渠道里的实时信号结合起来，再用 AI 工具去结构化、验证、推演。
他的潜台词其实很直接：
如果你只坐在桌前算数，很容易错过真正正在发生的技术转向。
他们更相信来自产品本身的 telemetry，模型的作用不是“拍脑袋想未来”，而是验证那些已经在一线被感知到的变化。
2️⃣ 关于工作、招聘和自动化的判断，非常冷静
如果一份工作是围绕电脑展开的，那其中一部分一定会被自动化。
短期，不是裁员，而是“人不再增加，但产出持续放大”。
长期，重复性工作会被 agent 接管，人类留在判断、关系和高风险决策上。
3️⃣ Applovin 是他们眼里 AI 落地最完整的案例，实打实的“引擎升级”：
GPU 加速广告决策和推荐系统，直接带来 50–70% 的增长提升。当这些数据跑出来，再保守的 DCF 都兜不住估值重算。
他们反复强调一个点我很喜欢：“模型升级 → 行为反馈 → 收入变化”。
💡听完这一期，我更清楚一件事：
AI 的第一波确定性收入，已经发生在广告和推荐系统里；接下来，是 agent、是工作流、是更广泛的“AI 协作劳动”。
如果你想理解 alpha 白男在想什么、怎么下注、怎么把世界结构化成模型，
以及，为什么有些公司会被市场一遍遍重估，Sourcery 这一期，非常值得听。
https://youtu.be/sLlmQoCZe2A?si=0o-VKf-yqH_eyE0h
4 00
On the other hand, saw this image from a group chat
Kelly.soul: 在Missouri （🇺🇸中西部）呆了一个long weekend. 大学闺蜜在这里一家非常大的连锁car wash公司做CMO. 问起她关于她的同事们用AI的能力，很多人，尤其是工作3-5年的人连(Ai从业者）最基本的proofread for context for marketing materials的能力都不太行，更别说用各种天花乱坠的工具了🧰 我相信这一定不是大家想听到的答案，可现实就像是当年（2018，第一次大选）大多数东西岸的人不敢相信trump选票更多一样的。大多数美国人除了东西岸/在科技公司工作的我们，对AI的了解能力非常的低。他们不受各种公众号，小红书，短视频，领英帖子所挟持，活在自己舒适的环境里过着（可能是温水煮青蛙）的日子。 他们真的需要AI吗？他们没有想过以后再也没有工作的机会的日子会是怎样的吗？他们到底改从何入手去找到适合自己的AI产品呢？
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在Missouri （🇺🇸中西部）呆了一个long weekend. 大学闺蜜在这里一家非常大的连锁car wash公司做CMO. 问起她关于她的同事们用AI的能力，很多人，尤其是工作3-5年的人连(Ai从业者）最基本的proofread for context for marketing materials的能力都不太行，更别说用各种天花乱坠的工具了🧰
我相信这一定不是大家想听到的答案，可现实就像是当年（2018，第一次大选）大多数东西岸的人不敢相信trump选票更多一样的。大多数美国人除了东西岸/在科技公司工作的我们，对AI的了解能力非常的低。他们不受各种公众号，小红书，短视频，领英帖子所挟持，活在自己舒适的环境里过着（可能是温水煮青蛙）的日子。
他们真的需要AI吗？他们没有想过以后再也没有工作的机会的日子会是怎样的吗？他们到底改从何入手去找到适合自己的AI产品呢？
我相信这一定不是大家想听到的答案，可现实就像是当年（2018，第一次大选）大多数东西岸的人不敢相信trump选票更多一样的。大多数美国人除了东西岸/在科技公司工作的我们，对AI的了解能力非常的低。他们不受各种公众号，小红书，短视频，领英帖子所挟持，活在自己舒适的环境里过着（可能是温水煮青蛙）的日子。
他们真的需要AI吗？他们没有想过以后再也没有工作的机会的日子会是怎样的吗？他们到底改从何入手去找到适合自己的AI产品呢？
10 31
真实的硅谷科技公司一直在默默融资（完全不发公告），默默干大事，最近的大事都和reinforcement learning 有关。
很多人都认为ai agent 自己是没法到AGI的，但有了真实工作流的打标+reinforcement learning 才是路径。
信不信不试试怎么知道呢。
很多人都认为ai agent 自己是没法到AGI的，但有了真实工作流的打标+reinforcement learning 才是路径。
信不信不试试怎么知道呢。
9 11
被同事分享的shopify 新页面的前端动画给惊艳了😍真的好美，没打开前还以为，哦估计又是一个模仿renaissance 风格的图而已，结果😍
这是一个极极极极长的网站
🔗 www.shopify.com
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00:06
5 11
之前一直“半吐槽”全世界哪里都有🇮🇳印度人的身影，这次帮我们一个年轻的小同事办理去中国的行程才深刻的理解了为什么印度人都不想在印度……
首先，几乎所有海外签证都要在Delhi 才能办，而且需要本人亲自去。印度没有动车这种东西，如果不住Delhi 就要飞过去。
第二，印度人去香港也需要pre-arrival registration, 而且也有可能被拒。
第三，印度的所有航空公司都很不改签友好，动不动就收一个全款修改。
这样的生活出来旅个游都是个奢侈的事啊🥲
首先，几乎所有海外签证都要在Delhi 才能办，而且需要本人亲自去。印度没有动车这种东西，如果不住Delhi 就要飞过去。
第二，印度人去香港也需要pre-arrival registration, 而且也有可能被拒。
第三，印度的所有航空公司都很不改签友好，动不动就收一个全款修改。
这样的生活出来旅个游都是个奢侈的事啊🥲
8 00
完整版demo day 公司介绍⬇️
1️⃣Anything
Hit $7.2M annualized 4 months after launching w/ 1M users
Growing 89% mo/mo
2️⃣ Build
Collected the largest egocentric dataset in the world (#1 on HuggingFace over Nvidia, Meta)
3️⃣ Stealth Research Lab
Stanford AI Researcher – their research was funded by Fei-Fei Li
Youngest patent holder at Apple (built the “Bump” contact sharing feature)
4️⃣ Helios
First vibe-legislated bill in US history was written on Helios
Fastest startup ever to Pentagon agreement ($13M forecasted value)
5️⃣ Tuyo
Ramp for normal people
$500M annualized transaction volume, growing 30% w/w
6️⃣ Spark
Stanford Quantum Physics PhD on lifelong mission to put souls into digital beings
Average family spends $500/month on their product | 10,000 families by next Christmas
7️⃣ The Network
$500k → $2.5M in 12 weeks at HF0
8️⃣ Codent
Shopify for Dentists
0 → $6M contracted annualized revenue during HF0
9️⃣ Markopolo
$3M → $12M ARR in last 7 months
Athena-50kb: first behavior tracking model running on the EDGE
1️⃣Anything
Hit $7.2M annualized 4 months after launching w/ 1M users
Growing 89% mo/mo
2️⃣ Build
Collected the largest egocentric dataset in the world (#1 on HuggingFace over Nvidia, Meta)
3️⃣ Stealth Research Lab
Stanford AI Researcher – their research was funded by Fei-Fei Li
Youngest patent holder at Apple (built the “Bump” contact sharing feature)
4️⃣ Helios
First vibe-legislated bill in US history was written on Helios
Fastest startup ever to Pentagon agreement ($13M forecasted value)
5️⃣ Tuyo
Ramp for normal people
$500M annualized transaction volume, growing 30% w/w
6️⃣ Spark
Stanford Quantum Physics PhD on lifelong mission to put souls into digital beings
Average family spends $500/month on their product | 10,000 families by next Christmas
7️⃣ The Network
$500k → $2.5M in 12 weeks at HF0
8️⃣ Codent
Shopify for Dentists
0 → $6M contracted annualized revenue during HF0
9️⃣ Markopolo
$3M → $12M ARR in last 7 months
Athena-50kb: first behavior tracking model running on the EDGE
Kelly.soul: 去看了 HF0 这届 Demo Day。 感觉现在国内讨论创业越来越像: 流量选秀， 而 HF0 像是在做:物种筛选。 这批公司有点离谱： 有公司把人体视角数据集做到全球第一， 有公司压缩国防合同部属周期到3个月， 有公司给普通人做金融系统，结果跑出年化五亿， 还有公司在搞数字生命体，目标不是玩而是养。 看数字很爽， 但更有意思的是逻辑： 这些公司不是来做“工具”或“效率产品”， 它们直接去碰底层结构：劳动、治理、财富、身份。 Final Round AI 去年从 HF0 出来。 对外是“孵化”，对我们是“身份重组”。 从做一个产品，变成建立一个组织，一个系统。 这几年在互联网/ai内容圈，大家讨论增长，融资,下一轮估值，越来越少人问一个问题： 我们到底在建什么？ 💗这届 Demo Day 给我的感受是： 有一小群人，仍然在做“难而重要”的事，不是因为商业机会，而是因为世界值得被重新设计一遍。 这种野心不是激情，是冷静的，长期的，无声的力量。 我看完之后，变得更清醒： 未来不会被快手的人抢走，未来属于耐心且有结构的人。
5 00
去看了 HF0 这届 Demo Day。
感觉现在国内讨论创业越来越像: 流量选秀，
而 HF0 像是在做:物种筛选。
这批公司有点离谱：
有公司把人体视角数据集做到全球第一，
有公司压缩国防合同部属周期到3个月，
有公司给普通人做金融系统，结果跑出年化五亿，
还有公司在搞数字生命体，目标不是玩而是养。
看数字很爽，
但更有意思的是逻辑：
这些公司不是来做“工具”或“效率产品”，
它们直接去碰底层结构：劳动、治理、财富、身份。
Final Round AI 去年从 HF0 出来。
对外是“孵化”，对我们是“身份重组”。
从做一个产品，变成建立一个组织，一个系统。
这几年在互联网/ai内容圈，大家讨论增长，融资,下一轮估值，越来越少人问一个问题：
我们到底在建什么？
💗这届 Demo Day 给我的感受是：
有一小群人，仍然在做“难而重要”的事，不是因为商业机会，而是因为世界值得被重新设计一遍。
这种野心不是激情，是冷静的，长期的，无声的力量。
我看完之后，变得更清醒：
未来不会被快手的人抢走，未来属于耐心且有结构的人。
感觉现在国内讨论创业越来越像: 流量选秀，
而 HF0 像是在做:物种筛选。
这批公司有点离谱：
有公司把人体视角数据集做到全球第一，
有公司压缩国防合同部属周期到3个月，
有公司给普通人做金融系统，结果跑出年化五亿，
还有公司在搞数字生命体，目标不是玩而是养。
看数字很爽，
但更有意思的是逻辑：
这些公司不是来做“工具”或“效率产品”，
它们直接去碰底层结构：劳动、治理、财富、身份。
Final Round AI 去年从 HF0 出来。
对外是“孵化”，对我们是“身份重组”。
从做一个产品，变成建立一个组织，一个系统。
这几年在互联网/ai内容圈，大家讨论增长，融资,下一轮估值，越来越少人问一个问题：
我们到底在建什么？
💗这届 Demo Day 给我的感受是：
有一小群人，仍然在做“难而重要”的事，不是因为商业机会，而是因为世界值得被重新设计一遍。
这种野心不是激情，是冷静的，长期的，无声的力量。
我看完之后，变得更清醒：
未来不会被快手的人抢走，未来属于耐心且有结构的人。
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