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今年的旗舰产品，华为也交卷了，价格不出意外没有惊喜，大幅涨价。
内存涨价的背景下，top 6 只有荣耀勉强扛住压力，涨的少了些。看起来很良心，但可能错过了一个重新定价的好机会。
今年上半年，荣耀份额跌破了 10% 的生死线，正式成为几家中最危险的一家，尽量少涨、保住销量份额、牺牲短期利润，是主动选择，也是无奈之举。
然而，品牌和产品的价格提升需要契机，可以是外部变量如 5G 后，国产手机的起步价普遍来到 4k 以上；或者产品重大变化如 iPhone X，此后的 iPhone 正式成为万元机。
这波内存提升类似 5G，对于毛利不高的硬件公司来说，是个重新定价，修正毛利的机会。即使存储下一波周期来到价格回落，这些手机的价格恐怕也不会大幅回落。
荣耀选择性放弃了这次机会，还是在旗舰机上放弃了这个机会，此刻看很良心，但长期看可能错失了一个提升品牌价格带的机会。
内存涨价的背景下，top 6 只有荣耀勉强扛住压力，涨的少了些。看起来很良心，但可能错过了一个重新定价的好机会。
今年上半年，荣耀份额跌破了 10% 的生死线，正式成为几家中最危险的一家，尽量少涨、保住销量份额、牺牲短期利润，是主动选择，也是无奈之举。
然而，品牌和产品的价格提升需要契机，可以是外部变量如 5G 后，国产手机的起步价普遍来到 4k 以上；或者产品重大变化如 iPhone X，此后的 iPhone 正式成为万元机。
这波内存提升类似 5G，对于毛利不高的硬件公司来说，是个重新定价，修正毛利的机会。即使存储下一波周期来到价格回落，这些手机的价格恐怕也不会大幅回落。
荣耀选择性放弃了这次机会，还是在旗舰机上放弃了这个机会，此刻看很良心，但长期看可能错失了一个提升品牌价格带的机会。
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休假前这几天密集用了用市场上的 PA 产品，也参加了一些 PA 相关的讨论，多数判断和之前在手机公司讨论的类似，记录一下
ChatGPT 出 Store 的时候（是的，已经是个很古早的功能了），手机厂商就在讨论 OS Agent 的事情，当时的卡点有两个，
1）生态隔离问题导致 Agent 无法做执行，那个时候的 CU 能力还很差；
2）商业模式看不清楚，存量的蛋糕想重新分配难度很大，增量蛋糕做不出来，因为衣食住行的线上化率在移动互联网时代就很高了
大概半年后开始出现基于屏幕识别和模拟点击的 GUI Agent，且随着 CU 能力进步，部分解决了问题 1，当然国内的生态问题，这个问题也还没办法完全解决
但问题 2 始终没有解法，这波 PA 同样没有。做成支付类基建向商家收费可能是个选择、交易抽佣也是，但想要撑得起上亿 DAU 的空间，应该还需要广告，且依靠 action 为目的的、单价更高的广告
且成本问题比此前预料的更严峻，token 成本并没有很快成为水电、成为流量资费，服务用户仍然有很高的边际成本
我觉得接下来有几个可能性，
1）端侧 Agent 解决服务的边际成本问题，事实上很多生活服务类的任务并不需要 sota
2）因为商业模式的问题，大厂更能扛得住，过程中应该有大量过去的商业化产品经理来探索广告变现产品
3）国内因为跳过了 PC 互联网，补课的可能性不大，国内生态我觉得还是 A2A，现有的 super App 算笔账，保证丢失的广告收入能在新的利润分配下赚回来，而其中上面说到的增量的广告收入，可能是 PA 产品的新收益
ChatGPT 出 Store 的时候（是的，已经是个很古早的功能了），手机厂商就在讨论 OS Agent 的事情，当时的卡点有两个，
1）生态隔离问题导致 Agent 无法做执行，那个时候的 CU 能力还很差；
2）商业模式看不清楚，存量的蛋糕想重新分配难度很大，增量蛋糕做不出来，因为衣食住行的线上化率在移动互联网时代就很高了
大概半年后开始出现基于屏幕识别和模拟点击的 GUI Agent，且随着 CU 能力进步，部分解决了问题 1，当然国内的生态问题，这个问题也还没办法完全解决
但问题 2 始终没有解法，这波 PA 同样没有。做成支付类基建向商家收费可能是个选择、交易抽佣也是，但想要撑得起上亿 DAU 的空间，应该还需要广告，且依靠 action 为目的的、单价更高的广告
且成本问题比此前预料的更严峻，token 成本并没有很快成为水电、成为流量资费，服务用户仍然有很高的边际成本
我觉得接下来有几个可能性，
1）端侧 Agent 解决服务的边际成本问题，事实上很多生活服务类的任务并不需要 sota
2）因为商业模式的问题，大厂更能扛得住，过程中应该有大量过去的商业化产品经理来探索广告变现产品
3）国内因为跳过了 PC 互联网，补课的可能性不大，国内生态我觉得还是 A2A，现有的 super App 算笔账，保证丢失的广告收入能在新的利润分配下赚回来，而其中上面说到的增量的广告收入，可能是 PA 产品的新收益
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Token 成本大幅下降前，看起来负债的可能性更大
品牌资产对严肃生产力的心智可能是负的，导致大规模的用户没办法转化成价值用户，导致算单用户 LTV 始终＜CPA+token 成本
品牌资产对严肃生产力的心智可能是负的，导致大规模的用户没办法转化成价值用户，导致算单用户 LTV 始终＜CPA+token 成本
潘乱: 顺着飞书分拆的新闻 其实大胆一点的话 都可以问 豆包那两亿日活 到底是资产还是负债了？
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现在出来参会的状态是
- 飞书安克豆+iPhone 镜像，在电脑上看实时转录
- Claude code remote control ，远程控制公司电脑 vibe coding，输出到飞书，在个人电脑上验收结果
- Plaud 录音+拍照，做个人知识沉淀
- 图 1 shot on meta-Rayban
- 飞书安克豆+iPhone 镜像，在电脑上看实时转录
- Claude code remote control ，远程控制公司电脑 vibe coding，输出到飞书，在个人电脑上验收结果
- Plaud 录音+拍照，做个人知识沉淀
- 图 1 shot on meta-Rayban
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