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6月初就知道黄仁勋和Alice Huang的瓜了，这在算力圈也不是啥大的秘密。
整个故事挺唏嘘，不过可以明确的一点是，老黄是个好人，保全了女方，至少她现在在很安全的地方，自己承担了责任。
Alice Huang的老公是其前合伙人。
Alice Huang之前所在的 Megaspeed 算是中国算力圈的黄埔军校，里面的人后来分散到了各个地方。
Megaspeed前身是游戏公司第七大道，背后股东主要是各大游戏公司，包括《传奇》的运营方世纪华通。
Megaspeed的操作路径，是比较常见的手法，把东南亚当跳板。
以新加坡主体，向英伟达合规下单，拿到配额，Megaspeed对于自己和英伟达的良好合作关系也从来不藏着掖着，直接在官网挂上了英伟达支持。
设备运到马来西亚、印尼自建数据中心落地，对外宣称算力本地自用、对外出租。
这些芯片运送到Megaspeed于2024年初在马来西亚设立的子公司Speedmatrix。
后来，美方核查时发现一个巨大疑点，马来西亚机房内大量服务器原封不动、未拆箱，没有上电部署痕迹。
Speedmatrix注册地址在吉隆坡郊外，但是现场却无人办公。
Megaspeed以后，美国也开始封堵“用大客户身份+东南亚数据中心外壳”模型，以及传统的NCP身份不再是100%阿暖。
所以，我看着B300现货从半年前还是几百万一路跳涨到现在2000万，一切都是连锁反应。
但无论如何，中国的算力还是会继续发展。
多年后回看，说不定这就是改变中国乃至全球AI算力发展的历史性事件。
整个故事挺唏嘘，不过可以明确的一点是，老黄是个好人，保全了女方，至少她现在在很安全的地方，自己承担了责任。
Alice Huang的老公是其前合伙人。
Alice Huang之前所在的 Megaspeed 算是中国算力圈的黄埔军校，里面的人后来分散到了各个地方。
Megaspeed前身是游戏公司第七大道，背后股东主要是各大游戏公司，包括《传奇》的运营方世纪华通。
Megaspeed的操作路径，是比较常见的手法，把东南亚当跳板。
以新加坡主体，向英伟达合规下单，拿到配额，Megaspeed对于自己和英伟达的良好合作关系也从来不藏着掖着，直接在官网挂上了英伟达支持。
设备运到马来西亚、印尼自建数据中心落地，对外宣称算力本地自用、对外出租。
这些芯片运送到Megaspeed于2024年初在马来西亚设立的子公司Speedmatrix。
后来，美方核查时发现一个巨大疑点，马来西亚机房内大量服务器原封不动、未拆箱，没有上电部署痕迹。
Speedmatrix注册地址在吉隆坡郊外，但是现场却无人办公。
Megaspeed以后，美国也开始封堵“用大客户身份+东南亚数据中心外壳”模型，以及传统的NCP身份不再是100%阿暖。
所以，我看着B300现货从半年前还是几百万一路跳涨到现在2000万，一切都是连锁反应。
但无论如何，中国的算力还是会继续发展。
多年后回看，说不定这就是改变中国乃至全球AI算力发展的历史性事件。
2 05
第一，所有管理用户资产的交易所，都应该把获取Mythos级别的AI安全能力当作和购买保险一样的基础设施投入，不是可选项，是必选项。
第二，Anthropic 应该认真考虑向加密货币交易所、银行这类金融基础设施开放Mythos接入。你不能一边造出了最强的盾，一边只给少数人用，然后看着整个行业被AI武装的矛捅穿。
第二，Anthropic 应该认真考虑向加密货币交易所、银行这类金融基础设施开放Mythos接入。你不能一边造出了最强的盾，一边只给少数人用，然后看着整个行业被AI武装的矛捅穿。
0 00
最近刷到一个视频讲现代人的“小农思维”，看完发现自己也是那个小农。
小农思维跟你是不是农民没关系，它是一种穷怕了以后形成的本能。觉得什么都是有限的，别人拿多了我就少了。
对照一下各类典型特征：
恨人有。 老同学买房了，你嘴上恭喜，心里第一反应是“他家肯定有矿”。远处的有钱人你能崇拜，身边的人过好了你就浑身不舒服。
笑人无。 听说谁混得不好了，嘴上说可惜，心里居然松了口气。你的安全感不来自自己变强，更多是看到别人也没好到哪去。
以苦为荣。 加班到凌晨发朋友圈，看到别人准点下班就觉得人家不努力。吃苦变成了一种攀比，好像谁苦谁光荣。
好为人师。 听别人说了两句话就急着下判断，“你这样不行的”、“我跟你讲"，见识有限但表达欲无限。
不会合作。 发现个好东西第一反应是藏起来，怕别人知道了跟自己抢。有机会一起干点事，第一反应不是怎么把事做大，而是凭什么分你一份。
我至少占二条半。
你观察身边真正过得好的人，他们有一个共同点：愿意身边的人也过得好。
不是因为他们人品多好，他们明白一个道理，帮别人就是在给自己建网络，信息是换来的不是藏来的，机会是在流动中出现的不是在囤积中出现的。
真正在股市币圈赚到大钱的人，我观察下来没有一个是靠”别让别人知道”赚到的。他们靠网络，靠信息互换，靠一群人互相喂alpha。
小农思维跟你是不是农民没关系，它是一种穷怕了以后形成的本能。觉得什么都是有限的，别人拿多了我就少了。
对照一下各类典型特征：
恨人有。 老同学买房了，你嘴上恭喜，心里第一反应是“他家肯定有矿”。远处的有钱人你能崇拜，身边的人过好了你就浑身不舒服。
笑人无。 听说谁混得不好了，嘴上说可惜，心里居然松了口气。你的安全感不来自自己变强，更多是看到别人也没好到哪去。
以苦为荣。 加班到凌晨发朋友圈，看到别人准点下班就觉得人家不努力。吃苦变成了一种攀比，好像谁苦谁光荣。
好为人师。 听别人说了两句话就急着下判断，“你这样不行的”、“我跟你讲"，见识有限但表达欲无限。
不会合作。 发现个好东西第一反应是藏起来，怕别人知道了跟自己抢。有机会一起干点事，第一反应不是怎么把事做大，而是凭什么分你一份。
我至少占二条半。
你观察身边真正过得好的人，他们有一个共同点：愿意身边的人也过得好。
不是因为他们人品多好，他们明白一个道理，帮别人就是在给自己建网络，信息是换来的不是藏来的，机会是在流动中出现的不是在囤积中出现的。
真正在股市币圈赚到大钱的人，我观察下来没有一个是靠”别让别人知道”赚到的。他们靠网络，靠信息互换，靠一群人互相喂alpha。
3 00
世间一切遵循能量守恒。
最近涌上 X 高谈阔论的中文用户越来越多，一个比一个锋利，一个比一个笃定。
但你仔细想想：
在现实中没有政治话语权的人，能量不会消失，只会转移。
屏幕上那个义正辞严、舌战群雄的ID，背后可能是一个月考失利正在焦虑的学生，是在写字楼里被领导PUA到失语的打工人，是面对保安的呵斥都不敢抬头的普通人。
他们并没有很强大，是压抑的能量终于找到了一个出口。
原谅他们偶尔的无礼吧，因为现实给他们的体面实在太少了。
别问我怎么知道的。
因为我就是这样的人，我在说我自己😭。
最近涌上 X 高谈阔论的中文用户越来越多，一个比一个锋利，一个比一个笃定。
但你仔细想想：
在现实中没有政治话语权的人，能量不会消失，只会转移。
屏幕上那个义正辞严、舌战群雄的ID，背后可能是一个月考失利正在焦虑的学生，是在写字楼里被领导PUA到失语的打工人，是面对保安的呵斥都不敢抬头的普通人。
他们并没有很强大，是压抑的能量终于找到了一个出口。
原谅他们偶尔的无礼吧，因为现实给他们的体面实在太少了。
别问我怎么知道的。
因为我就是这样的人，我在说我自己😭。
2 00
最近也开始沉迷红果短剧。末日求生、重生打脸、中了彩票，明知是奶头乐，但耐不住爽啊。
这种爽到底是什么？
我称之为返璞归真。
先说人物，红果短剧的主角不少是工人、农民、外卖员、猎头，牛马，都是劳动人民，大多数短剧的内核一样：一个本份的普通人被欺负了然后翻盘。
再说价值观。
传统电视剧有一种“春晚包饺子”的价值观，比如男方辛辛苦苦赚钱养家，女方出轨了，男方先歇斯底里，后剪不断理还乱，最后含泪原谅，一家团圆，主题升华。
红果短剧里没有这种男主，发现苗头，立马走人，甚至复仇。
这才是大多数人的真实想法，可在以前的电视剧里，这种想法从不被允许表达。
牛马们的爽点也朴素得让人心酸。
天天加班帮公司赚了几千万，没有年终奖，离职后公司塌了。
知识分子有个毛病，为了所谓的体面，最擅长PUA自己，红果的真正力量，是撕碎了这层体面，露出每个人最原始的基因表达：
被背叛了就走，被亏待了就反击，我的付出值得被看见。
把规矩立住了，才不烧心。
这种爽到底是什么？
我称之为返璞归真。
先说人物，红果短剧的主角不少是工人、农民、外卖员、猎头，牛马，都是劳动人民，大多数短剧的内核一样：一个本份的普通人被欺负了然后翻盘。
再说价值观。
传统电视剧有一种“春晚包饺子”的价值观，比如男方辛辛苦苦赚钱养家，女方出轨了，男方先歇斯底里，后剪不断理还乱，最后含泪原谅，一家团圆，主题升华。
红果短剧里没有这种男主，发现苗头，立马走人，甚至复仇。
这才是大多数人的真实想法，可在以前的电视剧里，这种想法从不被允许表达。
牛马们的爽点也朴素得让人心酸。
天天加班帮公司赚了几千万，没有年终奖，离职后公司塌了。
知识分子有个毛病，为了所谓的体面，最擅长PUA自己，红果的真正力量，是撕碎了这层体面，露出每个人最原始的基因表达：
被背叛了就走，被亏待了就反击，我的付出值得被看见。
把规矩立住了，才不烧心。
3 20
A股又是哀嚎一片。
大家骂A股是融资市，骂得对。但这只是表象。A股真正的癌症，是绝大多数公司根本无法建立长期垄断优势。
什么意思？
一个行业刚起来，看着欣欣向荣，资本蜂拥而入，跟着上产能，最后的结局永远是，所有人一起内卷到死。
光伏，就是最血淋淋的样本。
中国企业世界第一，产能扩张到全球需求的200%。结果呢？主材价格暴跌超80%，超过13万家企业被洗牌出局。
新能源汽车，正在重演这个剧本。
2026年上半年，整车制造利润率跌到了1.5%。一辆卖10万的新能源车，车企净赚1500块，还不够请团队吃顿饭。
下一个，可能就是光模块。
现在光模块正处于AI算力驱动的黄金期，看着很美，但你看看谁在入场，富士康、华为、立讯精密，连比亚迪电子都来了，研发成功1.6T的厂家已经接近20家，还有30家在路上。
当所有制造业巨头同时涌入一个赛道，高毛利就进入了倒计时，这个剧本我们看过太多次了。
为什么会这样？
在中国的市场环境里，技术壁垒可以被攻克，品牌壁垒可以被稀释，没有定价权，最后只剩下一件武器：降价。
这些公司，本质上都是周期资产。
在行业上行期赚景气的钱，在产能过剩期一起流血。它们可以交易，但不值得长期配置。
那什么值得长期配置？
答案说出来很无聊：依靠体制壁垒的大型国央企。
普通人在A股的最优解，可能就三只股票：招商银行、长江电力、中国移动。
它们不性感，不会让你一年翻倍，但它们每年稳定分红4%，屡次新高，一路向上，穿越牛熊，是普通人在A股最确定的长期选择。
巴菲特讲的护城河，在中国最宽的那条，其实是体制。
大家骂A股是融资市，骂得对。但这只是表象。A股真正的癌症，是绝大多数公司根本无法建立长期垄断优势。
什么意思？
一个行业刚起来，看着欣欣向荣，资本蜂拥而入，跟着上产能，最后的结局永远是，所有人一起内卷到死。
光伏，就是最血淋淋的样本。
中国企业世界第一，产能扩张到全球需求的200%。结果呢？主材价格暴跌超80%，超过13万家企业被洗牌出局。
新能源汽车，正在重演这个剧本。
2026年上半年，整车制造利润率跌到了1.5%。一辆卖10万的新能源车，车企净赚1500块，还不够请团队吃顿饭。
下一个，可能就是光模块。
现在光模块正处于AI算力驱动的黄金期，看着很美，但你看看谁在入场，富士康、华为、立讯精密，连比亚迪电子都来了，研发成功1.6T的厂家已经接近20家，还有30家在路上。
当所有制造业巨头同时涌入一个赛道，高毛利就进入了倒计时，这个剧本我们看过太多次了。
为什么会这样？
在中国的市场环境里，技术壁垒可以被攻克，品牌壁垒可以被稀释，没有定价权，最后只剩下一件武器：降价。
这些公司，本质上都是周期资产。
在行业上行期赚景气的钱，在产能过剩期一起流血。它们可以交易，但不值得长期配置。
那什么值得长期配置？
答案说出来很无聊：依靠体制壁垒的大型国央企。
普通人在A股的最优解，可能就三只股票：招商银行、长江电力、中国移动。
它们不性感，不会让你一年翻倍，但它们每年稳定分红4%，屡次新高，一路向上，穿越牛熊，是普通人在A股最确定的长期选择。
巴菲特讲的护城河，在中国最宽的那条，其实是体制。
38 69
属于华人数学天才们的黄金时代
工作后，也认识了一些本科清北的奥赛选手，然后发现他们的家庭背景高度相似：父母要么大学老师或科研工作者，要么体制内官员，越发相信基因决定论了。
工作后，也认识了一些本科清北的奥赛选手，然后发现他们的家庭背景高度相似：父母要么大学老师或科研工作者，要么体制内官员，越发相信基因决定论了。
新 PayPal 黑帮：10 个实习生，1000 亿美元
5 00
孩子才是Alpha
今天在新加坡和朋友聊天，聊到（八卦）到各种大佬拼命多生孩子。
我的观点是：对于这些富豪而言，多生孩子可能是一种必不可少的保险。
年纪越大，我越相信地理决定论和基因决定论。一个国家、一个人，50%的命运在出生时就已经写好了，剩下的50%，说到底就是概率。
而对冲概率风险最原始、最有效的方式，就是数量。
最近在看三星集团的崛起，感触特别深。三星今天能成为全球科技巨头，靠的是三代人的接力，但每一代的交接班，都像一场残酷的淘汰赛。
创始人李秉喆有三子五女。本来长子李孟熙是钦定的接班人，送去日本、美国深造，回来当了副会长。结果此人才疏学浅，更离谱的是，发现自己要被废后，他一怒之下向政府举报了三星走私。
次子李昌熙在走私案中主动替父顶罪，坐了6个月牢。出狱后满心以为父亲会感念这份牺牲让他接班，结果未能如愿，于是也转头背叛家族。
最后胜出的，反而是那个沉默寡言、不善言辞的三子李健熙。他接班后推动三星转型半导体，从一个做糖和化肥的韩国企业，变成了全球科技帝国。
到了第三代，戏码一点没少。李健熙一子三女，论商业才能，长女李富真是最亮眼的，但她不顾家族反对，以绝食相逼嫁给了自己的高中生文凭的保镖，也让她彻底告别了接班人之争。
小女儿李尹馨，热爱赛车和极限运动，恋爱脑，爱上黄毛，最后自杀。
兜兜转转，最后顺利接班的，只有长子李在镕。
想一想，如果李秉喆只生了李孟熙一个儿子，三星的故事可能在第一代就结束了。
不只是三星。
默多克，结了五次婚，生了六个孩子。他花了半辈子在两个儿子拉克兰和詹姆斯之间搞赛马式竞争，最终选定了政治立场和自己最像的拉克兰。
特朗普，三段婚姻，五个孩子，每个人被分配到不同的赛道上。
马斯克更极端，已知14个孩子，4位母亲，他的长子已经和他断绝了父子关系。
理想的李想，已经六个孩子了，徐波更不用说了，代孕了上百个。
基因是一场彩票，但如果你能买足够多的号码，中奖概率就完全不一样。
人才是一切的Alpha。
今天在新加坡和朋友聊天，聊到（八卦）到各种大佬拼命多生孩子。
我的观点是：对于这些富豪而言，多生孩子可能是一种必不可少的保险。
年纪越大，我越相信地理决定论和基因决定论。一个国家、一个人，50%的命运在出生时就已经写好了，剩下的50%，说到底就是概率。
而对冲概率风险最原始、最有效的方式，就是数量。
最近在看三星集团的崛起，感触特别深。三星今天能成为全球科技巨头，靠的是三代人的接力，但每一代的交接班，都像一场残酷的淘汰赛。
创始人李秉喆有三子五女。本来长子李孟熙是钦定的接班人，送去日本、美国深造，回来当了副会长。结果此人才疏学浅，更离谱的是，发现自己要被废后，他一怒之下向政府举报了三星走私。
次子李昌熙在走私案中主动替父顶罪，坐了6个月牢。出狱后满心以为父亲会感念这份牺牲让他接班，结果未能如愿，于是也转头背叛家族。
最后胜出的，反而是那个沉默寡言、不善言辞的三子李健熙。他接班后推动三星转型半导体，从一个做糖和化肥的韩国企业，变成了全球科技帝国。
到了第三代，戏码一点没少。李健熙一子三女，论商业才能，长女李富真是最亮眼的，但她不顾家族反对，以绝食相逼嫁给了自己的高中生文凭的保镖，也让她彻底告别了接班人之争。
小女儿李尹馨，热爱赛车和极限运动，恋爱脑，爱上黄毛，最后自杀。
兜兜转转，最后顺利接班的，只有长子李在镕。
想一想，如果李秉喆只生了李孟熙一个儿子，三星的故事可能在第一代就结束了。
不只是三星。
默多克，结了五次婚，生了六个孩子。他花了半辈子在两个儿子拉克兰和詹姆斯之间搞赛马式竞争，最终选定了政治立场和自己最像的拉克兰。
特朗普，三段婚姻，五个孩子，每个人被分配到不同的赛道上。
马斯克更极端，已知14个孩子，4位母亲，他的长子已经和他断绝了父子关系。
理想的李想，已经六个孩子了，徐波更不用说了，代孕了上百个。
基因是一场彩票，但如果你能买足够多的号码，中奖概率就完全不一样。
人才是一切的Alpha。
1 00
全世界都在怀念煤老板。
最近有个说法，美女变穷了，因为财富流向了科技男。
仔细想想还真有道理。上一个时代，煤老板、房地产老板、金融大佬吃到了最大的红利。这些行业的特点是什么？靠关系、靠饭局、靠场面。财富通过"人情"流动，长得好看、会来事儿的人天然离钱更近，为美女买单是那个年代的政治正确。
而现在，财富在加速涌向AI、芯片、代码、机器人。这些领域不需要觥筹交错，不需要花天酒地，甚至不需要社交。硅谷街头，一个穿洞洞鞋不修边幅的年轻人，可能就是身价几十亿美金的科技新贵。
但这对全世界的经济其实是一次静悄悄的毁灭性打击。
经济学最朴素的道理：一个人的消费，就是另一群人的收入。
过去，一个花钱大手大脚的煤老板，能养活一整条产业链，KTV、饭店、司机、管家、情人、以及情人的小白脸。财富像水一样，从一个人手上哗哗流向几十个人的口袋。
如今呢？一个科技新贵最大的消费，是给自己打干细胞，给猫买罐头。
更恐怖的是资本开支端。科技巨头一年几千亿美元的资本开支，放在以前，这笔钱砸下去能盘活一整个国家的基建、就业和消费。
现在呢？全部流向英伟达的AI服务器和沙漠里的数据中心，钱从一个科技巨头的口袋，流进另一个科技巨头的口袋。
这个世界的财富悄悄静止，不再流动了。
碳基药丸，碳基美女，更药丸。
最近有个说法，美女变穷了，因为财富流向了科技男。
仔细想想还真有道理。上一个时代，煤老板、房地产老板、金融大佬吃到了最大的红利。这些行业的特点是什么？靠关系、靠饭局、靠场面。财富通过"人情"流动，长得好看、会来事儿的人天然离钱更近，为美女买单是那个年代的政治正确。
而现在，财富在加速涌向AI、芯片、代码、机器人。这些领域不需要觥筹交错，不需要花天酒地，甚至不需要社交。硅谷街头，一个穿洞洞鞋不修边幅的年轻人，可能就是身价几十亿美金的科技新贵。
但这对全世界的经济其实是一次静悄悄的毁灭性打击。
经济学最朴素的道理：一个人的消费，就是另一群人的收入。
过去，一个花钱大手大脚的煤老板，能养活一整条产业链，KTV、饭店、司机、管家、情人、以及情人的小白脸。财富像水一样，从一个人手上哗哗流向几十个人的口袋。
如今呢？一个科技新贵最大的消费，是给自己打干细胞，给猫买罐头。
更恐怖的是资本开支端。科技巨头一年几千亿美元的资本开支，放在以前，这笔钱砸下去能盘活一整个国家的基建、就业和消费。
现在呢？全部流向英伟达的AI服务器和沙漠里的数据中心，钱从一个科技巨头的口袋，流进另一个科技巨头的口袋。
这个世界的财富悄悄静止，不再流动了。
碳基药丸，碳基美女，更药丸。
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