昨天看了王煜全老师关于新能源汽车产业的分享。25年国内卖出去2700万辆车,其中一半是新能源汽车。出口700万辆,260万辆是新能源。
目前情况,从26年开年来的趋势看,国内市场量价齐跌,竞争激烈。国外市场保持增长,能不能活下去,出海很重要。
有一个很宏观,但非常有价值的参考点。观点来自马斯克,全球汽车保有量20亿(算上没有登记在册的那些,实际有数据的保有量是16.4亿。这个数据来自豆包),每年1亿辆的替换速度,需要20年。全球市场每年一亿辆新增算是极限了,打个对折,保守估计就算5000万辆。这个是未来新能源汽车的市场天花板了。目前还有50%以上的空间。
新能源汽车产业链大头都在中国,这个市场未来巨头很可能出现在中国。而巨头最后的呈现方式不会是卖汽车,而是卖出行服务。卖出行服务,说人话,就是把自动驾驶汽车做成滴滴的模式。能做这个服务的,造车厂商更有可能。
要做到自动驾驶,把整车成本降低到10万元这个区间,去大量收集数据,才有可能达成目标。所以目前造车厂商要做到策略就是,打好造车的基本盘,扩大用户,再规模化,一点点降低成本,把卖车的数量做上去。
目前自动驾驶还在从零到一的阶段,一切推论还只是字面上的。最终会走到出行服务化,但怎么走还不知道,目前也没有太明确的观察节点。所以还是边走边看吧。