吴怼怼: 说个暴论：就现在最强的大模型，哪怕发展停滞3年，也够碳基人类慢慢消化。 苹果涨价，相当于告诉碳基，大家都要为AI基建买单，但是AI基建不会让你过得更好。 OpenAI说Codex已经有500万周活。放到83亿人类里面，占比大概0.06%。Claude Code没有公开用户数，只能用收入倒推。乐观估，也可能就是百万到几百万级别的高频/付费等效用户。toB端会多一些。 也就是说，真正在用最强模型的人，放到全球人口里，还不到千分之一。而且吧，Coding 的效率提升指数级，有意思的产品还没见着。 智谱市值万亿了，多少人用过智谱？Deepseek已经不是最强模型了，确切来说是性价比最高模型。 与此同时，大量行业、大量普通人，甚至连怎么把AI真正用进日常工作都还没想明白。更不用说老人、小孩、传统行业、小商户、蓝领，他们根本还没完成“吸收”。 视频模型也是一样。Seedance2.5把4k都搞出来了。但说实话，AI漫剧、AI短剧粗糙一点已经吸引很多用户了。短剧本来也不是靠电影级工业感取胜，而是靠爽点、节奏、情绪钩子。画面再精致当然更好，但越精致越烧钱。等所有公司都能做“还不错”的AI漫剧，最后拼的又会变成投流、版权、剧本、渠道，利润大概率被卷掉。 AI肯定是大方向，我也是AI降临派。但现阶段，它还不是一个纯粹的“生产力礼物”，更像一个巨大的资源再分配机器。 老黄一直讲的故事，是AI硬件和AI软件共同繁荣。放到现在的市场结构里看，至少短期是跷跷板。 上游铲子太强了。GPU、HBM、存储、先进封装、电力、数据中心，全部在抢利润。下游云厂和软件公司很尴尬。一边要继续砸钱买算力，不能在AI军备竞赛里掉队；另一边又很难把成本完整转嫁给用户。 老黄还说AI会让人类更幸福。目前也很难实现，AI让人类更焦虑，现在还要花更多钱买电脑。 白领焦虑自己的工作会不会被替代，程序员焦虑自己是不是必须24小时跟Agent协作，自己还没靠AI多赚多少钱，电脑、手机、内存、硬盘、游戏机可能先涨价了。 之前是大厂在参与AI基建，但从存储暴涨开始，事情变了。DRAM、NAND、HBM被AI服务器抢走，消费电子厂商成本上升，手机、电脑、游戏机、平板都要涨价。 也就是说，普通人哪怕不用AI，也可能要为AI基建付钱。 这就是“硅强碳弱”。硅基一边冲击碳基就业，一边又把碳基绑上硅基基建的战车。 还是那句话，在AGI以前，决定硅基潮水能涨到哪里、涨多久的，还是碳基人类的工资、消费、心理承受力和组织吸收能力。